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【最全】2023年MCU行業(yè)上市公司全方位對比(附業(yè)務布局匯總、業(yè)績對比、業(yè)務規(guī)劃等)

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20 陳麗榮 ? 2023-11-23 14:19:19  來源:前瞻產業(yè)研究院 E10340G0

行業(yè)主要上市公司:兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、復旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國民技術(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數(shù)據(jù):MCU行業(yè)上市公司匯總、MCU行業(yè)上市公司業(yè)務布局、MCU行業(yè)上市公司業(yè)務業(yè)績

1、MCU行業(yè)上市公司匯總

MCU是微控制器(Micro Control Unit)的英文簡稱,MCU是將計算機運行所需要的一些資源(如ROM、RAM、I/O、定時器、USB、ADC、DAC等)集成到了一個芯片上,稱之為單片微型計算機,俗稱單片機。

MCU上游主要為半導體材料,包括硅晶圓片、光刻膠、拋光材料、濺射靶材等。中游為MCU制造商,從經(jīng)營模式來看,主要分為IDM模式和Fabless模式。IDM在半導體行業(yè)中指的“整合元件制造商”(Integrated Device Manufacturer),指從設計,制造,封裝測試到銷售自有品牌IC都一手包辦的半導體垂直整合型公司。Fabless模式即無晶圓生產線集成電路設計模式,與IDM相比,指僅僅從事集成電路的研發(fā)設計和銷售,而將晶圓制造、封裝和測試業(yè)務外包給專門的晶圓代工、封裝及測試廠商的模式。行業(yè)企業(yè)的主要客戶分布于汽車電子、消費電子、工業(yè)控制等領域。

圖表1:2023年中國MCU行業(yè)上市公司匯總(一)

圖表2:2023年中國MCU行業(yè)上市公司匯總(二)

從營業(yè)收入情況來看,企業(yè)規(guī)模差距較大。其中,中游MCU制造商相較于上游和下游龍頭企業(yè)規(guī)模較小。2023年上半年中游收入規(guī)模最大的華潤微收入突破50億元。

圖表3:2023年中國MCU行業(yè)上市公司基本信息及營收表現(xiàn)(單位:億元)(一)

圖表4:2023年中國MCU行業(yè)上市公司基本信息及營收表現(xiàn)(單位:億元)(二)

從區(qū)域分布情況來看,中國MCU產業(yè)集群化分布初步顯現(xiàn),形成以長三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產業(yè)空間格局。從上市企業(yè)分布情況來看,主要集中在華東和華南沿海地區(qū),江浙滬地區(qū)最為集中。從具體省市來看,江蘇、浙江、廣東等地區(qū)產業(yè)鏈布局相對完善。

圖表5:2023年中國MCU行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、MCU行業(yè)上市公司基本信息對比

從MCU行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析,兆易創(chuàng)新的注冊資本在代表上市企業(yè)中處于領先地位;中穎電子是最早成立的企業(yè);從招投標事件的數(shù)量來看,復旦微電較為領先。

圖表6:截至2023年中國MCU產業(yè)上市公司基本信息(單位:萬元,條)

注:數(shù)據(jù)查詢時間為2023年9月15日。

從MCU行業(yè)的上市企業(yè)已有的公開信息分析,兆易創(chuàng)新和國民技術的專利數(shù)量較多,超過了1000條;復旦微電和兆易創(chuàng)新的員工總數(shù)最多。

圖表7:2023年中國MCU產業(yè)上市公司專利信息和員工構成分析(一)

圖表8:2023年中國MCU產業(yè)上市公司專利信息和員工構成分析(二)

圖表9:2023年中國MCU產業(yè)上市公司專利信息和員工構成分析(三)

3、MCU行業(yè)上市公司業(yè)務布局對比

國內MCU行業(yè)企業(yè)中,部分企業(yè)在深耕國內銷售渠道的同時也逐漸打開了國際市場。中穎電子、峰岹科技、上海貝嶺、華潤微等企業(yè)在境外領域有所布局。從業(yè)務的集中情況來看,中穎電子、晟矽微電子、匯春科技、峰岹科技、上海貝嶺、中微半導等企業(yè)比較專注于MCU產品的研發(fā)生產,相關營收占比超過了50%。各公司的主要業(yè)務布局情況如下所示:

圖表10:2022年中國MCU上市公司-MCU業(yè)務布局情況分析(單位:%)(一)

圖表11:2022年中國MCU上市公司-MCU業(yè)務布局情況分析(單位:%)(二)

4、行業(yè)上市公司MCU業(yè)務業(yè)績對比

結合2022年的數(shù)據(jù),兆易創(chuàng)新的MCU業(yè)務業(yè)績最強,相關的營業(yè)收入達到28.29億元,業(yè)務毛利率達到64.85%。從產銷情況來看,2022年兆易創(chuàng)新生產了4.05億顆微控制器產品,銷售了3.46億顆。

圖表12:2022年MCU行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績情況(單位:億元,%)

5、行業(yè)上市公司MCU業(yè)務規(guī)劃對比

從業(yè)務規(guī)劃來看,各上市公司根據(jù)行業(yè)及自身的發(fā)展制定了業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,其中包括產品的豐富、技術的創(chuàng)新和延伸以及應用領域的拓展。具體規(guī)劃如下表所示:

圖表13:中國MCU上市公司——MCU業(yè)務規(guī)劃(一)

圖表14:中國MCU上市公司——MCU業(yè)務規(guī)劃(二)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國MCU(微控制器)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國MCU(微控制器)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對MCU行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來MCU行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對MCU行業(yè)未來的發(fā)展前景做出...

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