【行業(yè)深度】洞察2023：中國激光加工設(shè)備行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：大族激光(002008);華工科技(000988);海目星(688559);聯(lián)贏激光(688518);帝爾激光(300776)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)業(yè)務(wù)范圍及占比;企業(yè)銷售區(qū)域;企業(yè)競爭力等

1、中國激光加工設(shè)備行業(yè)競爭層次

激光加工設(shè)備是激光加工技術(shù)的載體，是指能夠應(yīng)用激光加工技術(shù)改造傳統(tǒng)制造業(yè)的設(shè)備。我國激光加工設(shè)備的整體市場格局相對分散，大族激光作為老牌激光加工設(shè)備企業(yè)，目前在我國激光加工設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位。

激光加工設(shè)備行業(yè)按照企業(yè)的注冊資本劃分可分為三個(gè)競爭梯隊(duì)。注冊資本在10萬億以上的有大族激光和華工科技。注冊資本在2至5萬億元左右的有亞威股份和光韻達(dá)等。注冊資本在1萬億及以下的帝爾激光、金運(yùn)激光等。

2、中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場份額

中國激光加工設(shè)備市場份額總體上比較分散，其中大族激光成立時(shí)間久，生產(chǎn)規(guī)模大，技術(shù)較為成熟，在中國激光加工設(shè)備市場上份額較大。第二梯隊(duì)為華工科技以及海目星，市場份額為7%左右。

注：大族激光未公布激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù)，根據(jù)年報(bào)展示產(chǎn)品特征，取用全年?duì)I收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示2022年?duì)I收，故未納入統(tǒng)計(jì)。

3、中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場集中度

由于激光切割設(shè)備和激光打標(biāo)設(shè)備的通用性較強(qiáng)，下游設(shè)備集成商門檻較低，本土中小企業(yè)眾多，因此中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場集中度一般。2022年，行業(yè)CR4為44%左右，CR8為52%左右。

注：大族激光未公布激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù)，根據(jù)年報(bào)展示產(chǎn)品特征，取用全年?duì)I收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示2022年?duì)I收，故未納入統(tǒng)計(jì)。

4、中國激光加工設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

從產(chǎn)品類型來看，大族激光的高功率激光焊接設(shè)備已經(jīng)獲得各大客戶的廣泛認(rèn)可;目前大族激光和華工科技均已推出核心部件100%國產(chǎn)化的高端晶圓激光切割設(shè)備，成功打破國外壟斷。從銷售布局來看，國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從激光加工設(shè)備的競爭力來看，目前大族激光在激光加工設(shè)備領(lǐng)域的市場份額較大，遠(yuǎn)超于同行業(yè)其他企業(yè)，競爭力強(qiáng)勁。此外，華工科技和海目星的業(yè)務(wù)競爭力業(yè)相對較強(qiáng)，其2022年的激光加工設(shè)備收入均超過30億元。

5、中國激光加工設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，激光加工設(shè)備上游供應(yīng)商為原材料和核心系統(tǒng)供應(yīng)商等企業(yè)，核心零部件廠商議價(jià)能力較強(qiáng)。下游市場主要是汽車、航空航天、電子制造等領(lǐng)域，議價(jià)能力較弱。激光加工設(shè)備對于新型工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展非常重要，其替代品威脅較小。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，目前競爭者數(shù)量有限，中低端產(chǎn)品領(lǐng)域市場競爭者較多，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。 激光加工設(shè)備屬于技術(shù)密集型企業(yè)，技術(shù)壁壘打破難度大，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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