2023年全球農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 全球TOP25冷鏈物流企業(yè)冷庫產(chǎn)能新增7.5億立方尺【組圖】
行業(yè)主要上市公司:順豐控股(002352.SZ)、中國外運(yùn)(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):全球冷藏倉庫容量;全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)量趨勢;全球冷鏈物流企業(yè)TOP25及冷庫容積等
全球農(nóng)產(chǎn)品冷庫容積持續(xù)增長
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流滿足了世界上大部分國家的農(nóng)產(chǎn)品需求,同時(shí)也受到許多因素的影響。例如近年來豬流感對德國的豬肉供應(yīng)造成了影響,重塑了歐洲的豬肉供應(yīng)鏈。2020年的疫情對各個(gè)國家的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈行業(yè)造成了不同程度的影響,眾多國家實(shí)施了相應(yīng)的邊境限制。以在疫情期間脫歐的英國為例,據(jù)了解,2020年4月英國方面就已經(jīng)出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲資源緊缺的情況。由于疫情影響,造成大量貨品積壓在倉庫內(nèi),同時(shí)由于終端需求的大幅度下降,英國冷庫容量逐步趨近于飽和。全球第一名的冷鏈企業(yè)Lineage就曾表示他們在英國的15個(gè)冷庫現(xiàn)在冷庫容量已經(jīng)使用了90%。大量食物積壓在冷庫,英國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)輸需求銳減。預(yù)估實(shí)際運(yùn)輸量僅為常規(guī)需求的40%-60%,部分司機(jī)也都處于休假狀態(tài)。
根據(jù)Statista,2014年至2020年,全球冷藏倉庫容量持續(xù)增長,由5.52億立方米增長至7.19億立方米,年復(fù)合增速為4.5%。前瞻根據(jù)全球冷鏈發(fā)展?fàn)顩r以及行業(yè)相關(guān)影響因素,測算2022年全球冷藏倉庫容量為7.85億立方米。
全球農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢良好
根據(jù)國際經(jīng)合組織、糧農(nóng)組織發(fā)布的《2023-2032年經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織農(nóng)業(yè)展望》,2023年至2030年,全球主要地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增幅均落在5%-25%區(qū)間內(nèi),而持續(xù)增長的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量將帶動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的需求持續(xù)提升。同時(shí),根據(jù)FAO,家庭消費(fèi)習(xí)慣的改變使得冷鏈農(nóng)產(chǎn)品需求量不斷上升,在法國,2020年,其冷鏈農(nóng)產(chǎn)品的需求量相比此前更早的時(shí)間高出60%??傮w來看,在未來農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長以及需求市場持續(xù)拓展的情況下,全球農(nóng)產(chǎn)品冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將持續(xù)增長。
Lineage Logistics冷庫容積全球最大
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是冷鏈物流行業(yè)中占比最大的部分,涉及冷鏈物流的企業(yè)多數(shù)均有農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的無,故此處對全球冷鏈物流企業(yè)總體的競爭狀況進(jìn)行分析,對于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)具有較大參考意義,本章節(jié)下同。
對于國際龍頭冷鏈物流企業(yè)來說,縱使全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍面臨著極大的挑戰(zhàn),但整體仍保持著穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢,國際化戰(zhàn)略、科技化戰(zhàn)略、高質(zhì)化戰(zhàn)略進(jìn)一步凸顯。Ameircold(美冷)冷鏈網(wǎng)絡(luò)廣泛分布于北美、歐洲和亞太區(qū)的20多個(gè)國家;歐洲冷鏈巨頭DFDS在整個(gè)歐洲擁有數(shù)十個(gè)冷藏設(shè)施和上千輛自有冷藏車隊(duì)。2021到2022年,全球冷鏈頭部企業(yè)Lineage連續(xù)兩年入選CNBC“創(chuàng)新改變世界”評選并晉級前三,這歸功于其內(nèi)部一直堅(jiān)持的硅谷式創(chuàng)新。為了確保食品安全保障萬無一失,美國餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅南刃姓逽ysco建立了200多人的QA團(tuán)隊(duì),對食材的采集、加工、倉儲、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管控,公司還建立了完善的食品安全評估以及產(chǎn)品溯源機(jī)制,讓質(zhì)量管控落到實(shí)處。
從冷鏈設(shè)備布局來看,國外發(fā)達(dá)國家冷鏈物流巨頭企業(yè)大多都是以倉儲為主,其運(yùn)輸業(yè)務(wù)大多外包,尤其是美國的冷鏈企業(yè)。根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW)發(fā)布的2023年全球冷藏倉儲和物流供應(yīng)商排名,全球冷庫容積排名前三名分別為Lineage Logistics、Americold Logistics、United States Cold Storage, Inc.,對應(yīng)冷庫容積分別為28.48億立方英尺、14.77億立方英尺、4.23億立方英尺。
北美冷庫建設(shè)全球領(lǐng)先
在世界冷鏈物流的發(fā)展過程中,美國、日本、德國、加拿大等國處于世界領(lǐng)先地位,這些國家根據(jù)本國農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)和需求不同開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè),在醫(yī)藥冷鏈物流上也掌握著先進(jìn)的技術(shù)。從全球范圍冷鏈物流發(fā)展來看,目前美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家冷鏈物流發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位,冷鏈物流體系建設(shè)較為完善并且在冷鏈物流技術(shù)應(yīng)用方面也較為先進(jìn)。
截至2023年5月末,全球前25名冷鏈物流企業(yè)運(yùn)營冷庫容積為62.6億立方英尺(1.77億立方米)。北美前25名運(yùn)營冷庫容積為43.7億立方英尺(1.24億立方米)。歐洲前10名運(yùn)營冷庫容積為11.8億立方英尺(3300萬立方米)。拉丁美洲前10名運(yùn)營冷庫容積為4.41億立方英尺(1250萬立方米)。
注:該圖表數(shù)據(jù)截至2023年5月。
全球TOP25冷鏈物流企業(yè)新增冷庫7.5億立方尺
根據(jù)GAAC公布,2022年至2023年,有幾家新公司加入了GCCA,自2020年的名單公布以來,全球冷鏈物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展,全球前25強(qiáng)產(chǎn)能增加7.5億立方英尺。其中,北美Top25產(chǎn)能增加1.4億立方英尺,拉丁美洲Top10產(chǎn)能增加3000萬立方英尺,歐洲Top10產(chǎn)能增加1.4億立方英尺。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《年中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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