2023年全球農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 全球TOP25冷鏈物流企業(yè)冷庫(kù)產(chǎn)能新增7.5億立方尺【組圖】

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國(guó)外運(yùn)(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球冷藏倉(cāng)庫(kù)容量;全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)量趨勢(shì);全球冷鏈物流企業(yè)TOP25及冷庫(kù)容積等

全球農(nóng)產(chǎn)品冷庫(kù)容積持續(xù)增長(zhǎng)

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流滿足了世界上大部分國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品需求，同時(shí)也受到許多因素的影響。例如近年來(lái)豬流感對(duì)德國(guó)的豬肉供應(yīng)造成了影響，重塑了歐洲的豬肉供應(yīng)鏈。2020年的疫情對(duì)各個(gè)國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈行業(yè)造成了不同程度的影響，眾多國(guó)家實(shí)施了相應(yīng)的邊境限制。以在疫情期間脫歐的英國(guó)為例，據(jù)了解，2020年4月英國(guó)方面就已經(jīng)出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)資源緊缺的情況。由于疫情影響，造成大量貨品積壓在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，同時(shí)由于終端需求的大幅度下降，英國(guó)冷庫(kù)容量逐步趨近于飽和。全球第一名的冷鏈企業(yè)Lineage就曾表示他們?cè)谟?guó)的15個(gè)冷庫(kù)現(xiàn)在冷庫(kù)容量已經(jīng)使用了90%。大量食物積壓在冷庫(kù)，英國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)輸需求銳減。預(yù)估實(shí)際運(yùn)輸量?jī)H為常規(guī)需求的40%-60%，部分司機(jī)也都處于休假狀態(tài)。

根據(jù)Statista，2014年至2020年，全球冷藏倉(cāng)庫(kù)容量持續(xù)增長(zhǎng)，由5.52億立方米增長(zhǎng)至7.19億立方米，年復(fù)合增速為4.5%。前瞻根據(jù)全球冷鏈發(fā)展?fàn)顩r以及行業(yè)相關(guān)影響因素，測(cè)算2022年全球冷藏倉(cāng)庫(kù)容量為7.85億立方米。

全球農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

根據(jù)國(guó)際經(jīng)合組織、糧農(nóng)組織發(fā)布的《2023-2032年經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織農(nóng)業(yè)展望》，2023年至2030年，全球主要地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增幅均落在5%-25%區(qū)間內(nèi)，而持續(xù)增長(zhǎng)的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量將帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的需求持續(xù)提升。同時(shí)，根據(jù)FAO，家庭消費(fèi)習(xí)慣的改變使得冷鏈農(nóng)產(chǎn)品需求量不斷上升，在法國(guó)，2020年，其冷鏈農(nóng)產(chǎn)品的需求量相比此前更早的時(shí)間高出60%?？傮w來(lái)看，在未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)以及需求市場(chǎng)持續(xù)拓展的情況下，全球農(nóng)產(chǎn)品冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

Lineage Logistics冷庫(kù)容積全球最大

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是冷鏈物流行業(yè)中占比最大的部分，涉及冷鏈物流的企業(yè)多數(shù)均有農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的無(wú)，故此處對(duì)全球冷鏈物流企業(yè)總體的競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)行分析，對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)具有較大參考意義，本章節(jié)下同。

對(duì)于國(guó)際龍頭冷鏈物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，縱使全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍面臨著極大的挑戰(zhàn)，但整體仍保持著穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)際化戰(zhàn)略、科技化戰(zhàn)略、高質(zhì)化戰(zhàn)略進(jìn)一步凸顯。Ameircold(美冷)冷鏈網(wǎng)絡(luò)廣泛分布于北美、歐洲和亞太區(qū)的20多個(gè)國(guó)家;歐洲冷鏈巨頭DFDS在整個(gè)歐洲擁有數(shù)十個(gè)冷藏設(shè)施和上千輛自有冷藏車隊(duì)。2021到2022年，全球冷鏈頭部企業(yè)Lineage連續(xù)兩年入選CNBC“創(chuàng)新改變世界”評(píng)選并晉級(jí)前三，這歸功于其內(nèi)部一直堅(jiān)持的硅谷式創(chuàng)新。為了確保食品安全保障萬(wàn)無(wú)一失，美國(guó)餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的先行者Sysco建立了200多人的QA團(tuán)隊(duì)，對(duì)食材的采集、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管控，公司還建立了完善的食品安全評(píng)估以及產(chǎn)品溯源機(jī)制，讓質(zhì)量管控落到實(shí)處。

從冷鏈設(shè)備布局來(lái)看，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流巨頭企業(yè)大多都是以倉(cāng)儲(chǔ)為主，其運(yùn)輸業(yè)務(wù)大多外包，尤其是美國(guó)的冷鏈企業(yè)。根據(jù)國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì)(IARW)發(fā)布的2023年全球冷藏倉(cāng)儲(chǔ)和物流供應(yīng)商排名，全球冷庫(kù)容積排名前三名分別為L(zhǎng)ineage Logistics、Americold Logistics、United States Cold Storage, Inc.，對(duì)應(yīng)冷庫(kù)容積分別為28.48億立方英尺、14.77億立方英尺、4.23億立方英尺。

北美冷庫(kù)建設(shè)全球領(lǐng)先

在世界冷鏈物流的發(fā)展過(guò)程中，美國(guó)、日本、德國(guó)、加拿大等國(guó)處于世界領(lǐng)先地位，這些國(guó)家根據(jù)本國(guó)農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)和需求不同開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，在醫(yī)藥冷鏈物流上也掌握著先進(jìn)的技術(shù)。從全球范圍冷鏈物流發(fā)展來(lái)看，目前美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，冷鏈物流體系建設(shè)較為完善并且在冷鏈物流技術(shù)應(yīng)用方面也較為先進(jìn)。

截至2023年5月末，全球前25名冷鏈物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)冷庫(kù)容積為62.6億立方英尺(1.77億立方米)。北美前25名運(yùn)營(yíng)冷庫(kù)容積為43.7億立方英尺(1.24億立方米)。歐洲前10名運(yùn)營(yíng)冷庫(kù)容積為11.8億立方英尺(3300萬(wàn)立方米)。拉丁美洲前10名運(yùn)營(yíng)冷庫(kù)容積為4.41億立方英尺(1250萬(wàn)立方米)。

注：該圖表數(shù)據(jù)截至2023年5月。

全球TOP25冷鏈物流企業(yè)新增冷庫(kù)7.5億立方尺

根據(jù)GAAC公布，2022年至2023年，有幾家新公司加入了GCCA，自2020年的名單公布以來(lái)，全球冷鏈物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展，全球前25強(qiáng)產(chǎn)能增加7.5億立方英尺。其中，北美Top25產(chǎn)能增加1.4億立方英尺，拉丁美洲Top10產(chǎn)能增加3000萬(wàn)立方英尺，歐洲Top10產(chǎn)能增加1.4億立方英尺。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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