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2023年中國(guó)光伏支架企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 中國(guó)光伏支架行業(yè)的國(guó)際地位顯著提升【組圖】

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20 邱聰 ? 2023-11-24 14:30:24  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2591G0

行業(yè)主要上市公司:中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);愛康科技(002610);意華股份(002897)等

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等

——中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量位于世界前列

根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)數(shù)據(jù)顯示,2022年全球光伏累計(jì)安裝容量市場(chǎng)份額主要來自于亞洲,亞洲累計(jì)安裝容量為596530MW,占比為57.00%。從國(guó)家來看,2022年全球主要光伏發(fā)電國(guó)家累計(jì)裝機(jī)容量中前三分別為:中國(guó)、美國(guó)、日本。合計(jì)占比達(dá)到55.70%,其中中國(guó)占全球比重為37.45%。

圖表1:2022年世界主要光伏發(fā)電國(guó)家累計(jì)裝機(jī)容量(單位:%)

——全球光伏支架代工企業(yè)主要分布在中國(guó)

在經(jīng)營(yíng)模式上,國(guó)內(nèi)公司較多采用研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造一體化模式,更具品控和成本優(yōu)勢(shì)。目前,國(guó)外支架可比公司主要采用研發(fā)設(shè)計(jì)+委外生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式,深耕支架技術(shù),在生產(chǎn)制造層面則由其他地區(qū)的代工廠完成。

生產(chǎn)代工企業(yè)以中國(guó)的意華股份為代表,其客戶包括NextRacker、GCS、FTC、天合Nclave、正泰安能等,與此同時(shí)又積極拓展了Soltec、PVH等新客戶群體。NextRacker是目前全球最大的光伏跟蹤支架企業(yè),全球光伏跟蹤支架的市占率約為1/3,遙遙領(lǐng)先于其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,出貨量預(yù)計(jì)在16GW左右。而意華作為NextRacker的重要供應(yīng)商,代工了NextRacker大約30%左右的跟蹤支架產(chǎn)品。

圖表2:全球光伏支架行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式分析

——中國(guó)廠商全球占有率及龍頭企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力有所提升

近年來,中國(guó)光伏支架廠家在滿足國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求的同時(shí),部分企業(yè)已經(jīng)開始布局海外市場(chǎng),通過內(nèi)部增長(zhǎng)、外部收購(gòu)等方式,提高了在全球光伏支架市場(chǎng)的份額。

2016年至2021年,中信博始終為跟蹤支架裝機(jī)量全球前五大唯一中國(guó)廠商。2018-2020年天合光能股份有限公司通過收購(gòu)Nclave,成功躋身跟蹤支架裝機(jī)量全球前十。2021年,中信博全球市場(chǎng)份額占比下降至5%,帷盛科技位居全球前十,亞太第三,中國(guó)第二,全球市場(chǎng)占有率2%。

圖表3:2016-2021年全球跟蹤支架中國(guó)廠商市場(chǎng)分額情況(單位:%)

注:①天合光能2018年5月收購(gòu)收購(gòu)Nclave 51%股權(quán),2020年9月收購(gòu)Nclave剩余49%的股權(quán);②2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

作為中國(guó)光伏支架的龍頭企業(yè),中信博的全球競(jìng)爭(zhēng)力在不斷提升,其中跟蹤支架產(chǎn)品出貨主要在海外,跟蹤支架產(chǎn)品質(zhì)量已能比肩海外龍頭。

圖表4:中信博與海外龍頭跟蹤支架產(chǎn)品全方位對(duì)比

同時(shí),中國(guó)光伏支架廠家及專家積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定,擔(dān)任國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)的要職。中國(guó)光伏支架行業(yè)的國(guó)際地位顯著提升。

圖表5:中信博主導(dǎo)或參與制定的主要國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏支架行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)光伏支架行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 邱聰
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