2023年中國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 中國技術(shù)相對落后、市場規(guī)?？焖僭鲩L【組圖】

行業(yè)主要上市公司：京東方(000725);深天馬(000050);維信諾(002387);華映科技(000536);龍騰光電(688055);和輝光電(688538)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;市場份額等

——中國OLED面板相較于國外領(lǐng)先企業(yè)仍有待加強

2010年，我國首條AMOLED中試線在昆山建成投產(chǎn)。目前已有京東方、天馬、維信諾等多家公司在進行OLED生產(chǎn)線的建設(shè)。在產(chǎn)業(yè)鏈布局上，我國已有多家企業(yè)在進行相關(guān)材料的開發(fā)。但與國外領(lǐng)先國家OLED產(chǎn)業(yè)相比，中國OLED產(chǎn)業(yè)鏈仍有待完善。尤其是上游關(guān)鍵原材料產(chǎn)品競爭力弱，關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等大都掌握在日本、韓國和歐洲企業(yè)手中。

目前我國約有40家從事OLED技術(shù)研發(fā)的大學(xué)和研究機構(gòu)，有多家企業(yè)涉足OLED的產(chǎn)業(yè)化。智能手機OLED市場競爭較為激烈，同時隨著智能手機的升級換代，消費者將對OLED面板在輕薄、質(zhì)量、色彩等方面提出更進一步的要求，而電視面板及其他商用顯示OLED技術(shù)仍處于持續(xù)發(fā)展階段?？傮w而言，中國OLED仍處于成長階段。

——多家企業(yè)進行了OLED生產(chǎn)線的布局和建設(shè)

隨著以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，作為應(yīng)用平臺及終端的智能手機、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費類電子產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長，智能終端出貨量不斷攀升。

顯示器件作為上述智能終端設(shè)備的關(guān)鍵部件，市場需求呈較快增長趨勢。市場應(yīng)用的主流顯示技術(shù)經(jīng)歷了CRT、PDP、LCD、OLED四種主要顯示技術(shù)形態(tài)。OLED顯示主要分為PMOLED和AMOLED兩大類，受益于高亮度、高分辨率、高色彩表現(xiàn)、低能耗等優(yōu)勢，目前AMOLED基本已替代PMOLED，成為當前OLED主流應(yīng)用產(chǎn)品。

從中國OLED現(xiàn)有產(chǎn)線情況來看，京東方在產(chǎn)線和產(chǎn)能布局上處于領(lǐng)先位置;天馬、維信諾布局力度緊隨其后。中國OLED產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)線企業(yè)十分集中，僅有少數(shù)企業(yè)具備資金和技術(shù)進行相關(guān)產(chǎn)能布局。產(chǎn)線主要集中在華南、西南和華東地區(qū)。

——中國OLED產(chǎn)能規(guī)模正快速提升

從產(chǎn)能規(guī)模來看，2011年以來，隨著我國OLED產(chǎn)線的投產(chǎn)，產(chǎn)能快速釋放。根據(jù)DSCC測算，2018-2022年，中國OLED產(chǎn)能不斷提升，由2018年的1.5平方千米快速增長至2022年的21.8平方千米。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國 OLED 面板產(chǎn)能全球占比為43.7%，而韓國全球占比為54.9%，中國OLED面板產(chǎn)能全球市占率正在實現(xiàn)對OLED面板全球第一的快速追趕。

——OLED顯示技術(shù)趨于成熟 市場需求持續(xù)擴張

從市場規(guī)模來看，隨著OLED顯示技術(shù)不斷走向成熟，生產(chǎn)成本逐漸下降，更多中低端智能設(shè)備產(chǎn)品具備了搭載OLED面板的條件，OLED行業(yè)市場需求持續(xù)擴張。2017年，全面屏市場徹底爆發(fā)，國內(nèi)外手機品牌紛紛推出旗下全面屏新機，而象征著高端手機代表的蘋果iPhone X也采用了全面屏設(shè)計，更是將全面屏推上了新高潮。2022年，隨著OLED產(chǎn)能的釋放和良品率的持續(xù)提高，OLED面板價格有所下降，各大智能手機廠商將OLED乃至柔性O(shè)LED下沉至中低端機型。

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)， 2022年全球OLED面板市場規(guī)模為455億美元。從下游結(jié)構(gòu)來看，智能手機是第一大應(yīng)用市場，IT、車載、TV等領(lǐng)域滲透率增長空間較大。根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)，2022年，中國移動OLED產(chǎn)能占全球的47%，OLED電視/IT/汽車產(chǎn)能約占全球的43%，據(jù)此，中國OLED產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?？傮w預(yù)計占全球市場的45%左右，2022年中國OLED產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為205億美元。

2023年全球OLED產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望進一步提升至502億元;同時中國有望受益于OLED面板市場份額的繼續(xù)提高，2023年市場規(guī)模預(yù)計為241億美元。

——中國柔性O(shè)LED面板企業(yè)數(shù)量較少 龍頭效應(yīng)明顯

從柔性O(shè)LED面板出貨企業(yè)來看，中國柔性O(shè)LED面板市場集中在少數(shù)企業(yè)手中，主要包括京東方、天馬、維信諾和華星光電。2022-2023年，京東方穩(wěn)坐我國柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)頭把交椅，市場份額穩(wěn)定在50%以上。此外，天馬柔性O(shè)LED產(chǎn)品快速放量，2023年柔性O(shè)LED面板份額提升較大。

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