【行業(yè)深度】洞察2023：中國面板行業(yè)競爭格局及市場份額(附企業(yè)布局、上市企業(yè)業(yè)績等)

行業(yè)主要上市公司：京東方(000725);深天馬(000050);維信諾(002387);華映科技(000536);龍騰光電(688055);和輝光電(688538)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;

1、中國面板行業(yè)競爭梯隊

我國的面板市場較為集中，市場競爭較為激烈。目前，我國液晶面板市場的主要參與者有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業(yè)。根據(jù)企業(yè)的規(guī)模及業(yè)務(wù)布局情況綜合分析，位于競爭第一梯隊的有京東方、華星光電與天馬，二者在高端面板與大尺寸面板上處于技術(shù)頂尖。第二梯隊有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業(yè)，主要生產(chǎn)中低端LCD面板;其他中低端屏幕供應(yīng)商處于競爭第三梯隊。

從上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，面板產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)主要分布在華東和華南地區(qū)。其中中游面板制造企業(yè)主要分布在北京、廣東、江蘇等地。

2、中國面板行業(yè)細(xì)分市場競爭格局

從OLED與TFT-LCD兩種細(xì)分市場來看，OLED市場的核心參與者主要有京東方、維信諾、華星光電、深天馬、和輝光電、友達(dá)、信利、柔宇等廠商。其中京東方、維信諾、華星光電由于資金實力雄厚在中國OLED市場較為突出。TFT-LCD市場有京東方、惠科、華星光電、群創(chuàng)、友達(dá)、天馬中電熊貓、中電彩虹、龍騰光電等企業(yè)。其中京東方、華星光電、群創(chuàng)、友達(dá)因為具有產(chǎn)能優(yōu)勢而領(lǐng)銜中國TFT-LCD市場。

3、中國面板行業(yè)細(xì)分市場份額情況

從柔性O(shè)LED面板出貨企業(yè)來看，中國柔性O(shè)LED面板市場集中在少數(shù)企業(yè)手中，主要包括京東方、天馬、維信諾和華星光電。2022-2023年，京東方穩(wěn)坐我國柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)頭把交椅，市場份額穩(wěn)定在50%以上。此外，天馬柔性O(shè)LED產(chǎn)品快速放量，2023年柔性O(shè)LED面板份額提升較大。

Omdia根據(jù)各企業(yè)投資動向，對2022年全球TFT-LCD企業(yè)市場份額進(jìn)行測算。2022年全球TFT-LCD企業(yè)市場份額占比最多的是京東方，占比25.2%，其次為華星光電，占比為15%，第三是惠科股份，占比11%。

4、中國面板行業(yè)上市企業(yè)布局及競爭力評價

從各公司銷售布局來看，除和輝光電業(yè)務(wù)范圍幾乎僅在國內(nèi)，多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前京東方、深天馬在面板行業(yè)的競爭力較強，二者面板相關(guān)業(yè)務(wù)營收較高。維信諾、和輝光電等廠商面板業(yè)務(wù)營業(yè)收入緊隨其后。各大面板企業(yè)2022面板相關(guān)的營收、毛利率、產(chǎn)銷量如下表所示：

5、中國面板行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于面板行業(yè)處于持續(xù)發(fā)展階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈;面板產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料領(lǐng)域核心技術(shù)儲備不足，依賴進(jìn)口，對上游原材料供應(yīng)商的議價能力較弱;液晶面板行業(yè)的下游主要是電視、電腦、手機、車載顯示器、數(shù)碼影像市場等行業(yè)，議價能力整體一般，但少數(shù)生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)議價能力相對較高;由于面板行業(yè)市場需求持續(xù)增長，龍頭企業(yè)毛利率保持在較高水平，對新進(jìn)入者吸引力較大，但進(jìn)入成本、門檻較高，綜合來看行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅一般;從替代品威脅來看，miniLED顯示技術(shù)被認(rèn)為是一種綜合LCD與OLED優(yōu)點的接近理想效果的顯示技術(shù)，是現(xiàn)在流行的液晶顯示技術(shù)的替代者，替代品威脅較強。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，面板行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

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