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【行業(yè)深度】洞察2023:中國面板行業(yè)競爭格局及市場份額(附企業(yè)布局、上市企業(yè)業(yè)績等)

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20 劉海晶 ? 2023-11-27 14:22:00  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9240G0

行業(yè)主要上市公司:京東方(000725);深天馬(000050);維信諾(002387);華映科技(000536);龍騰光電(688055);和輝光電(688538)等

本文核心數(shù)據(jù):行業(yè)市場份額;

1、中國面板行業(yè)競爭梯隊

我國的面板市場較為集中,市場競爭較為激烈。目前,我國液晶面板市場的主要參與者有京東方、華星光電、惠科、中電熊貓等企業(yè)。根據(jù)企業(yè)的規(guī)模及業(yè)務(wù)布局情況綜合分析,位于競爭第一梯隊的有京東方、華星光電與天馬,二者在高端面板與大尺寸面板上處于技術(shù)頂尖。第二梯隊有惠科、中電熊貓、中電彩虹等企業(yè),主要生產(chǎn)中低端LCD面板;其他中低端屏幕供應(yīng)商處于競爭第三梯隊。

圖表1:中國面板行業(yè)競爭格局

從上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看,面板產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)主要分布在華東和華南地區(qū)。其中中游面板制造企業(yè)主要分布在北京、廣東、江蘇等地。

圖表2:2023年中國面板行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、中國面板行業(yè)細(xì)分市場競爭格局

從OLED與TFT-LCD兩種細(xì)分市場來看,OLED市場的核心參與者主要有京東方、維信諾、華星光電、深天馬、和輝光電、友達(dá)、信利、柔宇等廠商。其中京東方、維信諾、華星光電由于資金實力雄厚在中國OLED市場較為突出。TFT-LCD市場有京東方、惠科、華星光電、群創(chuàng)、友達(dá)、天馬中電熊貓、中電彩虹、龍騰光電等企業(yè)。其中京東方、華星光電、群創(chuàng)、友達(dá)因為具有產(chǎn)能優(yōu)勢而領(lǐng)銜中國TFT-LCD市場。

圖表3:中國面板行業(yè)細(xì)分市場競爭格局

3、中國面板行業(yè)細(xì)分市場份額情況

從柔性O(shè)LED面板出貨企業(yè)來看,中國柔性O(shè)LED面板市場集中在少數(shù)企業(yè)手中,主要包括京東方、天馬、維信諾和華星光電。2022-2023年,京東方穩(wěn)坐我國柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)頭把交椅,市場份額穩(wěn)定在50%以上。此外,天馬柔性O(shè)LED產(chǎn)品快速放量,2023年柔性O(shè)LED面板份額提升較大。

圖表4:2022-2023H1中國柔性O(shè)LED市場份額(單位:%)

Omdia根據(jù)各企業(yè)投資動向,對2022年全球TFT-LCD企業(yè)市場份額進(jìn)行測算。2022年全球TFT-LCD企業(yè)市場份額占比最多的是京東方,占比25.2%,其次為華星光電,占比為15%,第三是惠科股份,占比11%。

圖表5:2022年全球TFT-LCD企業(yè)市場份額(單位:%)

4、中國面板行業(yè)上市企業(yè)布局及競爭力評價

從各公司銷售布局來看,除和輝光電業(yè)務(wù)范圍幾乎僅在國內(nèi),多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局,產(chǎn)品銷售范圍較廣。從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看,目前京東方、深天馬在面板行業(yè)的競爭力較強,二者面板相關(guān)業(yè)務(wù)營收較高。維信諾、和輝光電等廠商面板業(yè)務(wù)營業(yè)收入緊隨其后。各大面板企業(yè)2022面板相關(guān)的營收、毛利率、產(chǎn)銷量如下表所示:

圖表6:2022年面板行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績情況(單位:億元,%)

5、中國面板行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,由于面板行業(yè)處于持續(xù)發(fā)展階段,行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊,多數(shù)企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品,現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈;面板產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料領(lǐng)域核心技術(shù)儲備不足,依賴進(jìn)口,對上游原材料供應(yīng)商的議價能力較弱;液晶面板行業(yè)的下游主要是電視、電腦、手機、車載顯示器、數(shù)碼影像市場等行業(yè),議價能力整體一般,但少數(shù)生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)議價能力相對較高;由于面板行業(yè)市場需求持續(xù)增長,龍頭企業(yè)毛利率保持在較高水平,對新進(jìn)入者吸引力較大,但進(jìn)入成本、門檻較高,綜合來看行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅一般;從替代品威脅來看,miniLED顯示技術(shù)被認(rèn)為是一種綜合LCD與OLED優(yōu)點的接近理想效果的顯示技術(shù),是現(xiàn)在流行的液晶顯示技術(shù)的替代者,替代品威脅較強。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,面板行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

圖表7:中國面板行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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2025-2030年中國面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告
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前瞻數(shù)據(jù)庫
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作者 劉海晶
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
1985415
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