2023年中國(guó)不良資產(chǎn)處置需求市場(chǎng)分析 認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、處置需求上升【組圖】

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)信達(dá)(1359.HK)、中國(guó)華融(2799.HK)、海德股份(000567.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);商業(yè)銀行不良貸款余額及比率;中國(guó)不良貸款構(gòu)成情況等

不良資產(chǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)

近年來(lái)，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)逐步趨嚴(yán)，商業(yè)銀行加速對(duì)不良資產(chǎn)的認(rèn)定及劃轉(zhuǎn)。據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)于2019年5月發(fā)布的《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》中的內(nèi)容顯示，金融資產(chǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度分為五類，分別為正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類，后三類合稱不良資產(chǎn)，體如下：

商業(yè)銀行不良資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2018年至2023年上半年，我國(guó)不良貸款余額持續(xù)增長(zhǎng)，不良貸款率先增后減。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年上半年，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額達(dá)到3.20萬(wàn)億元，商業(yè)銀行不良貸款率為1.62%，不良貸款率為近五年來(lái)最低。

次級(jí)類貸款余額規(guī)模最大

從不良貸款的類別來(lái)看，我國(guó)不良資產(chǎn)構(gòu)成中，次級(jí)類貸款余額占比最大，截至2023年第一季度末，國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行以及外資銀行六大類法人機(jī)構(gòu)次級(jí)類不良貸款余額合計(jì)達(dá)到1.50萬(wàn)億元，占比為47.8%。

注：1)國(guó)有大型商業(yè)銀行指中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行。2)該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年第一季度。

大型商業(yè)銀行的不良貸款余額最大

分銀行的性質(zhì)來(lái)看，截至2023年第一季度末，大型商業(yè)銀行的不良貸款余額規(guī)模最大，達(dá)到1.25萬(wàn)億元，其次為農(nóng)商行，不良貸款余額為8018億元。股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行不良貸款余額相差不大，分別為5234億元、5149億元。

不良資產(chǎn)證券化規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

為化解不良資產(chǎn)壓力，2016年2月，我國(guó)不良資產(chǎn)證券化試點(diǎn)正式啟動(dòng)。央行、發(fā)改委、銀監(jiān)會(huì)等八部委發(fā)文提出“在審慎穩(wěn)妥的前提下，選擇少數(shù)符合條件的金融機(jī)構(gòu)探索開(kāi)展不良資產(chǎn)證券化試點(diǎn)。自2016年不良資產(chǎn)證券化試點(diǎn)以來(lái)，不良類ABS的發(fā)行規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年全年，我國(guó)不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行量為68單，發(fā)行規(guī)模為309.61億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。