2023年全球消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展概況 發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)金融市場(chǎng)較為領(lǐng)先【組圖】

行業(yè)主要上市公司：國(guó)盛金控(002670)、海印股份(000861)、重慶百貨(600729)、北京銀行(601169)、樂(lè)信集團(tuán)(LX.US)、拍拍貸(FINV.US)、信而富(XRF.US)、宜人金科(YRD.US)等

本文核心數(shù)據(jù)： 消費(fèi)金融全球市場(chǎng)發(fā)展;美國(guó)消費(fèi)金融結(jié)構(gòu);歐洲主要國(guó)家消費(fèi)貸款余額;日本消費(fèi)貸款余額;

全球消費(fèi)金融發(fā)展歷程

在過(guò)去的一個(gè)世紀(jì)時(shí)間里，消費(fèi)信貸在全球經(jīng)歷了指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。從1853年第一個(gè)分期銷售方式的發(fā)明，到今天美國(guó)超過(guò)5億美元的消費(fèi)信貸規(guī)模，消費(fèi)金融近百年歷史大體可劃分為如下幾個(gè)階段：

美國(guó)為全球第一大消費(fèi)金融市場(chǎng)

受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、科學(xué)技術(shù)、居民消費(fèi)觀念等因素的影響，美國(guó)的消費(fèi)金融市場(chǎng)已是發(fā)展得相當(dāng)成熟。長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)不斷發(fā)展革新，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展很好，消費(fèi)金融公司的出現(xiàn)更是彌補(bǔ)了已有市場(chǎng)上的不足，為特定消費(fèi)者群體提供小額貸款，進(jìn)而推進(jìn)了消費(fèi)金融市場(chǎng)的發(fā)展。

從美國(guó)消費(fèi)信貸的構(gòu)成來(lái)看，美國(guó)消費(fèi)金融發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，大量機(jī)構(gòu)加入消費(fèi)金融行業(yè)。如今美國(guó)的消費(fèi)金融已經(jīng)衍生出了多種多樣的基于場(chǎng)景的消費(fèi)金融產(chǎn)品，產(chǎn)品模式也愈加細(xì)分化。在美國(guó)，消費(fèi)信貸分為循環(huán)信貸和非循環(huán)信貸，具體還可細(xì)分為學(xué)生貸款、汽車貸款、信用卡貸款、循環(huán)房屋凈值貸款、發(fā)薪日貸款等等，產(chǎn)品期限長(zhǎng)短不一十分靈活。

根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行發(fā)布的《美國(guó)家庭債務(wù)和信貸報(bào)告》，截至2022年底，學(xué)生貸款在消費(fèi)信貸中的占比最高，達(dá)到32.05%。2023年上半年，汽車貸款首次超過(guò)學(xué)生貸款。這與美國(guó)消費(fèi)信貸年齡結(jié)構(gòu)的變化有關(guān)。

法國(guó)成為歐洲消費(fèi)貸款余額較充足市場(chǎng)

在歐洲國(guó)家和地區(qū)，消費(fèi)金融公司的出現(xiàn)要晚于美國(guó)，其產(chǎn)生可以追溯到二十世紀(jì)六、七十年代。在經(jīng)歷了近半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，歐洲國(guó)家的消費(fèi)金融公司已經(jīng)發(fā)展成為向消費(fèi)者提供消費(fèi)信貸資金的主要部門和機(jī)構(gòu)，消費(fèi)金融公司的完善和發(fā)展有效填補(bǔ)了商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)在消費(fèi)信貸市場(chǎng)上的空缺，在積極完善消費(fèi)信貸市場(chǎng)的同時(shí)，也推動(dòng)了金融創(chuàng)新的發(fā)展。歐盟地區(qū)已經(jīng)成為僅次于美國(guó)的全球第二大消費(fèi)金融市場(chǎng)。

根據(jù)Trading Economics數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年，法國(guó)消費(fèi)信貸余額達(dá)1.73萬(wàn)億歐元，西班牙、德國(guó)、奧地利等國(guó)消費(fèi)信貸余額分別為0.65萬(wàn)億歐元、0.23萬(wàn)億歐元、0.18萬(wàn)億歐元。

日本2023年消費(fèi)金融市場(chǎng)需求釋放

日本的消費(fèi)金融業(yè)也有幾十年的發(fā)展歷史，因其起步早，所以日本的消費(fèi)金融市場(chǎng)發(fā)展成熟度要高于我國(guó)。日本在20世紀(jì)80年代就已經(jīng)進(jìn)入了大眾消費(fèi)時(shí)代，受電視機(jī)、洗衣機(jī)和電冰箱等家用電器以及汽車的普及影響，消費(fèi)信貸規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)Trading Economics數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年，日本消費(fèi)信貸余額達(dá)510萬(wàn)億日元。

此外，日本的消費(fèi)金融業(yè)由于受到美國(guó)及歐盟國(guó)家的影響較為深刻，因而在業(yè)務(wù)范圍，經(jīng)營(yíng)模式及組織方式等方面會(huì)更加廣泛，經(jīng)營(yíng)更加靈活。日本的消費(fèi)金融公司采用與銀行相結(jié)合的方式，二者通力合作，雙方利用對(duì)方的專業(yè)、人才與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)彼此進(jìn)行交叉銷售方式，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)銷，這種營(yíng)銷模式的優(yōu)點(diǎn)在于，消費(fèi)金融公司可以借助銀行的品牌效應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張，從而更好地帶動(dòng)日本消費(fèi)金融公司的發(fā)展。

全球消費(fèi)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)借鑒

對(duì)于在美國(guó)以及歐盟的消費(fèi)金融公司，供給主體廣泛，有利于擴(kuò)大行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模。此外，多元的消費(fèi)金融營(yíng)銷模式以及完善的社會(huì)信用體系，也是值得我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)借鑒的重要經(jīng)驗(yàn)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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