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【行業(yè)深度】洞察2023:中國茶葉行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 劉海晶 ? 2023-11-28 14:21:07  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5147G0

行業(yè)主要上市公司:天福(06868);八馬茶業(yè)(834754)等

本文核心數(shù)據(jù):茶葉行業(yè)競爭梯隊;茶葉行業(yè)企業(yè)布局等

中國茶葉行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)茶葉區(qū)域公共品牌價值對中國茶葉行業(yè)競爭梯隊進(jìn)行分析,當(dāng)前價值大于50億元的中國茶葉區(qū)域公共品牌包括西湖龍井、福鼎白茶等,位于行業(yè)競爭第一梯隊;20-50億元區(qū)間內(nèi)品牌包括安吉白茶、太平猴魁等,位于第二梯隊;小于20億元品牌包括永春佛手、嶗山茶等,位于第三梯隊。

圖表1:中國茶葉行業(yè)競爭梯隊(按區(qū)域公共品牌價值)(單位:億元)

根據(jù)企查貓以“精制茶加工業(yè)”為選定行業(yè),以“茶葉”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到茶葉企業(yè)區(qū)域分布。中國茶葉行業(yè)企業(yè)主要分布在云南(11795家)、福建(10530家)、廣東(3784家)、四川(3636家)、安徽(3231家),其余省份企業(yè)不足3000家。

圖表2:2023年中國茶葉行業(yè)公司分布熱力地圖

代表企業(yè)分布與產(chǎn)茶地相關(guān)性較小,現(xiàn)階段代表企業(yè)分布最為密集省市為北京,該市擁有中國茶葉、吳裕泰、小罐茶、張一元等多家知名茶葉企業(yè)。

圖表3:2023年茶葉產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

中國茶葉品牌區(qū)域競爭情況

2022年中國茶葉區(qū)域公有品牌分布于四大產(chǎn)茶區(qū),其中江南產(chǎn)區(qū)分布最為密集,數(shù)量達(dá)到69個;西南產(chǎn)區(qū)數(shù)量達(dá)到26個,位列第二;華南、江北產(chǎn)區(qū)分列第三、四位,分別達(dá)到18個、13個。

圖表4:2022年中國茶葉行業(yè)品牌區(qū)域分布熱力圖

中國茶葉企業(yè)品牌價值排名

根據(jù)中國茶葉品牌價值評估課題組發(fā)布的報告,目前吳裕泰、寧紅、新坦洋、崟露、品品香、漢家劉氏、采花、巴陵春、更香茗茶、鳳等品牌位列中國茶葉企業(yè)品牌價值前十,其中吳裕泰、寧紅、新坦洋三大品牌位列前三名,品牌價值分別達(dá)到16.95億元、15.08億元、15.03億元。

圖表5:2022年中國茶葉企業(yè)品牌價值排名TOP10(單位:億元)

中國茶葉行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國茶葉市場格局分散,業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比小,除天福茗茶成功于港交所上市外,業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)上市企業(yè)。故文章匯總代表企業(yè)茶葉業(yè)務(wù)發(fā)展概況,結(jié)合企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價如下:

圖表6:2022年中國茶葉企業(yè)茶葉相關(guān)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

中國茶葉行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前,茶葉屬于傳統(tǒng)行業(yè),受新興替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數(shù)量多,競爭風(fēng)險高;現(xiàn)階段茶葉市場供過于求,且行業(yè)上游一體化能力較強(qiáng),故對上游供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);同時,因行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻一般,但盈利前景也較弱,故行業(yè)吸引力一般,潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強(qiáng)),0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱),茶葉產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示。

圖表7:中國茶葉行業(yè)五力競爭分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國茶葉種植與加工行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國茶葉種植與加工行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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報告主要分析了茶葉種植與加工行業(yè)發(fā)展環(huán)境;國內(nèi)外茶葉種植與加工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r;茶葉種植與加工行業(yè)細(xì)分市場情況;重點省份茶葉種植與加工情況;茶葉種植與加工行業(yè)重點...

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作者 劉海晶
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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