預(yù)見2023：《2023年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：大富科技(300134)、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(002123)、共進(jìn)股份(603118)、勝宏科技(300476)、潤(rùn)和軟件(300339)、立昂技術(shù)(300603)等

本文核心數(shù)據(jù)：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

所謂“物聯(lián)網(wǎng)”(Internet of Things，IOT)，又稱傳感網(wǎng)，指的是將各種信息傳感設(shè)備，如射頻識(shí)別(RFID)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)并形成一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別和可管理的網(wǎng)絡(luò)。

早期的物聯(lián)網(wǎng)是指依托射頻識(shí)別技術(shù)的物流網(wǎng)絡(luò)，隨著技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生了較大的變化?，F(xiàn)階段，物聯(lián)網(wǎng)是指在物理世界的實(shí)體中部署具有一定感知能力、計(jì)算能力和執(zhí)行能力的各種信息傳感設(shè)備，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施實(shí)現(xiàn)信息傳輸、協(xié)同和處理，從而實(shí)現(xiàn)廣域或大范圍的人與物、物與物之間信息交換需求的互聯(lián)。物聯(lián)網(wǎng)依托多種信息獲取技術(shù)，包括傳感器、射頻識(shí)別(RFID)、二維碼、多媒體采集技術(shù)等。物聯(lián)網(wǎng)的幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)可以歸納為“感知、傳輸、處理”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：共有四大層面

所謂產(chǎn)業(yè)鏈，是以生產(chǎn)相同或相近產(chǎn)品的企業(yè)集合所在產(chǎn)業(yè)為單位形成的價(jià)值鏈，是承擔(dān)著不同的價(jià)值創(chuàng)造職能的相互聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)圍繞核心產(chǎn)業(yè)，通過(guò)對(duì)信息流、物流、資金流的控制，在采購(gòu)原材料、制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品、通過(guò)銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中的過(guò)程中形成的由供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、最終用戶構(gòu)成的一個(gè)功能鏈結(jié)構(gòu)模式。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條由上而下可以分為感知層、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層四個(gè)層級(jí)。

自2018年中美貿(mào)易摩擦以來(lái)，美國(guó)加大了對(duì)中國(guó)高新技術(shù)出口的限制，不斷擴(kuò)大實(shí)體清單，影響了中國(guó)一些科技主導(dǎo)型企業(yè)的發(fā)展，這從側(cè)面警示了中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中地位的脆弱性。物聯(lián)網(wǎng)通過(guò)傳感器把物理世界與數(shù)字世界聯(lián)系起來(lái)，實(shí)現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接，實(shí)現(xiàn)對(duì)物品和過(guò)程的智能化感知、識(shí)別和管理。其中傳感器作為數(shù)據(jù)采集的源頭，已經(jīng)成為各種應(yīng)用能力所需的數(shù)據(jù)來(lái)源所在。目前中國(guó)國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出了一些傳感器芯片重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，如：高德紅外、西人馬、士蘭微、敏芯微電子、博通、全志科技、大唐微電子、復(fù)旦微電子等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于市場(chǎng)驗(yàn)證期

物聯(lián)網(wǎng)是通過(guò)射頻識(shí)別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物體與因特網(wǎng)連接起來(lái)，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史悠久，可分為三個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：政策大力推進(jìn)

根據(jù)最新發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，在“十四五”期間，明確新基建，還要讓5G用戶普及率提高到56%。并且5次提到關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃發(fā)展，除了劃定數(shù)字經(jīng)濟(jì)的7大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)外，其余4次提到的場(chǎng)合均體現(xiàn)出對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重點(diǎn)的表述。

十四五規(guī)劃中劃定了7大數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，這7大產(chǎn)業(yè)也將承擔(dān)起數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP超過(guò)10%目標(biāo)的重任。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長(zhǎng)

全球物聯(lián)網(wǎng)仍保持高速增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域仍具備巨大的發(fā)展空間，根據(jù)GSMA發(fā)布的《The mobile economy 2020(2020年移動(dòng)經(jīng)濟(jì))》報(bào)告顯示，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)到120億，預(yù)計(jì)到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達(dá)到246億，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)13%。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比高達(dá)30%，2019年我國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)36.3億。而根據(jù)2021年9月世界物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上的數(shù)據(jù)，2020年末，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到45.3億個(gè)，預(yù)計(jì)2025年能夠超過(guò)80億個(gè)。

2、應(yīng)用層與平臺(tái)層價(jià)值最高

從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布看，應(yīng)用層和平臺(tái)層貢獻(xiàn)了最大的附加值，分別占到35%左右，傳輸連接層雖然重要，但產(chǎn)值規(guī)模較小;底層的感知層元器件由于種類眾多，產(chǎn)業(yè)價(jià)值也較大，占到20%左右。

3、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)共四層

物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)架構(gòu)可分為應(yīng)用層、網(wǎng)絡(luò)層、物聯(lián)層以及感知層，其中感知層處于架構(gòu)底層，是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和發(fā)展的基礎(chǔ)，物聯(lián)層主要負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析和處理，網(wǎng)絡(luò)層可分為有線傳輸和無(wú)線傳輸，應(yīng)用層則是物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域。

4、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模突破3.1萬(wàn)億

目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運(yùn)用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。近幾年來(lái)，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大。再加之近幾年廠商對(duì)物聯(lián)網(wǎng)這一概念的普及，民眾對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知程度不斷提高，使得我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模整體呈快速上升的趨勢(shì)。2019年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約在1.76萬(wàn)億元左右，根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到2.5萬(wàn)億元左右。初步統(tǒng)計(jì)，2022年市場(chǎng)規(guī)模為3萬(wàn)億元。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目最多

工信部共公開2批《物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺(tái)創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用類項(xiàng)目公示名單》，結(jié)合2批的項(xiàng)目名單分析，目前中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺(tái)創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用類項(xiàng)目主要集中在北京、浙江、廣東和山東。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：各個(gè)行業(yè)的企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域有所布局，以龍頭企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)為主

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用是傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的根本，傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向以“數(shù)字化”和“智慧化”為主。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，企業(yè)在各自行業(yè)的“數(shù)字化”和“智慧化”有所布局。

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了2022物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強(qiáng)，榜單顯示海爾智家排名第一、華為、?？低?/a>位居第二和第三，聯(lián)通數(shù)科物聯(lián)網(wǎng)、京東方、中興通訊、大華股份、涂鴉智能、阿里云、海納云進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：物聯(lián)網(wǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)

1、發(fā)展前景：市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)占比逐漸上升

物聯(lián)網(wǎng)是中國(guó)新一代信息技術(shù)自主創(chuàng)新突破的重點(diǎn)方向，蘊(yùn)含著巨大的創(chuàng)新空間，在芯片、傳感器、近距離傳輸、海量數(shù)據(jù)處理以及綜合集成、應(yīng)用等領(lǐng)域，創(chuàng)新活動(dòng)日趨活躍，創(chuàng)新要素不斷積聚。物聯(lián)網(wǎng)在各行各業(yè)的應(yīng)用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式。中國(guó)以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，更加注重經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和人民生活水平的提高，采用包括物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的新一代信息技術(shù)改造升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益，提高社會(huì)管理、公共服務(wù)和家居生活智能化水平。未來(lái)巨大的市場(chǎng)需求將為物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。綜合多方面的情況分析，前瞻認(rèn)為未來(lái)6年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將保持高速增長(zhǎng)，到2028年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)7.5萬(wàn)億元。

2、發(fā)展趨勢(shì)：重點(diǎn)城市帶動(dòng)周邊城市發(fā)展，分工協(xié)作格局將進(jìn)一步顯現(xiàn)

國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已初步形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角，以及中西部地區(qū)等四大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。其中，長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列四大區(qū)域的首位。未來(lái)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)空間演變將呈現(xiàn)出三大趨勢(shì)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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