預見2023：《2023年中國物聯網產業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：大富科技(300134)、夢網集團(002123)、共進股份(603118)、勝宏科技(300476)、潤和軟件(300339)、立昂技術(300603)等

本文核心數據：物聯網產業(yè)規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景預測等

產業(yè)概況

1、定義

所謂“物聯網”(Internet of Things，IOT)，又稱傳感網，指的是將各種信息傳感設備，如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯網連接起來并形成一個可以實現智能化識別和可管理的網絡。

早期的物聯網是指依托射頻識別技術的物流網絡，隨著技術和應用的發(fā)展，物聯網的內涵已經發(fā)生了較大的變化?，F階段，物聯網是指在物理世界的實體中部署具有一定感知能力、計算能力和執(zhí)行能力的各種信息傳感設備，通過網絡設施實現信息傳輸、協(xié)同和處理，從而實現廣域或大范圍的人與物、物與物之間信息交換需求的互聯。物聯網依托多種信息獲取技術，包括傳感器、射頻識別(RFID)、二維碼、多媒體采集技術等。物聯網的幾個關鍵環(huán)節(jié)可以歸納為“感知、傳輸、處理”。

2、產業(yè)鏈剖析：共有四大層面

所謂產業(yè)鏈，是以生產相同或相近產品的企業(yè)集合所在產業(yè)為單位形成的價值鏈，是承擔著不同的價值創(chuàng)造職能的相互聯系的產業(yè)圍繞核心產業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，在采購原材料、制成中間產品以及最終產品、通過銷售網絡把產品送到消費者手中的過程中形成的由供應商、制造商、分銷商、零售商、最終用戶構成的一個功能鏈結構模式。

從產業(yè)鏈條來看，物聯網的產業(yè)鏈條由上而下可以分為感知層、傳輸層、平臺層和應用層四個層級。

自2018年中美貿易摩擦以來，美國加大了對中國高新技術出口的限制，不斷擴大實體清單，影響了中國一些科技主導型企業(yè)的發(fā)展，這從側面警示了中國在全球供應鏈中地位的脆弱性。物聯網通過傳感器把物理世界與數字世界聯系起來，實現物與物、物與人的泛在連接，實現對物品和過程的智能化感知、識別和管理。其中傳感器作為數據采集的源頭，已經成為各種應用能力所需的數據來源所在。目前中國國內也涌現出了一些傳感器芯片重點生產企業(yè)，如：高德紅外、西人馬、士蘭微、敏芯微電子、博通、全志科技、大唐微電子、復旦微電子等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于市場驗證期

物聯網是通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設備，按約定的協(xié)議，把任何物體與因特網連接起來，進行信息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網絡。物聯網發(fā)展歷史悠久，可分為三個階段：

行業(yè)政策背景：政策大力推進

根據最新發(fā)布的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，在“十四五”期間，明確新基建，還要讓5G用戶普及率提高到56%。并且5次提到關于物聯網的規(guī)劃發(fā)展，除了劃定數字經濟的7大重點產業(yè)外，其余4次提到的場合均體現出對物聯網發(fā)展重點的表述。

十四五規(guī)劃中劃定了7大數字經濟重點產業(yè)，包括云計算、大數據、物聯網、工業(yè)互聯網、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現實和增強現實，這7大產業(yè)也將承擔起數字經濟核心產業(yè)增加值占GDP超過10%目標的重任。

產業(yè)發(fā)展現狀

1、中國物聯網連接數快速增長

全球物聯網仍保持高速增長。物聯網領域仍具備巨大的發(fā)展空間，根據GSMA發(fā)布的《The mobile economy 2020(2020年移動經濟)》報告顯示，2019年全球物聯網總連接數達到120億，預計到2025年，全球物聯網總連接數規(guī)模將達到246億，年復合增長率高達13%。我國物聯網連接數全球占比高達30%，2019年我國的物聯網連接數36.3億。而根據2021年9月世界物聯網大會上的數據，2020年末，我國物聯網的數量已經達到45.3億個，預計2025年能夠超過80億個。

2、應用層與平臺層價值最高

從產業(yè)鏈價值分布看，應用層和平臺層貢獻了最大的附加值，分別占到35%左右，傳輸連接層雖然重要，但產值規(guī)模較小;底層的感知層元器件由于種類眾多，產業(yè)價值也較大，占到20%左右。

3、物聯網技術架構共四層

物聯網的技術架構可分為應用層、網絡層、物聯層以及感知層，其中感知層處于架構底層，是物聯網應用和發(fā)展的基礎，物聯層主要負責對數據分析和處理，網絡層可分為有線傳輸和無線傳輸，應用層則是物聯網的應用領域。

4、中國物聯網市場規(guī)模突破3.1萬億

目前，物聯網已較為成熟地運用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網、智能物流等。近幾年來，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯網產業(yè)逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯網這一概念的普及，民眾對物聯網的認知程度不斷提高，使得我國物聯網市場規(guī)模整體呈快速上升的趨勢。2019年我國物聯網市場規(guī)模約在1.76萬億元左右，根據賽迪公布的數據，2021年我國物聯網市場規(guī)模約達到2.5萬億元左右。初步統(tǒng)計，2022年市場規(guī)模為3萬億元。

產業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京物聯網相關項目最多

工信部共公開2批《物聯網關鍵技術與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應用類項目公示名單》，結合2批的項目名單分析，目前中國物聯網關鍵技術與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應用類項目主要集中在北京、浙江、廣東和山東。

2、企業(yè)競爭：各個行業(yè)的企業(yè)在相關領域有所布局，以龍頭企業(yè)間的競爭為主

物聯網技術的應用是傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級的根本，傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級的方向以“數字化”和“智慧化”為主。根據物聯網的應用領域來看，企業(yè)在各自行業(yè)的“數字化”和“智慧化”有所布局。

互聯網周刊發(fā)布了2022物聯網企業(yè)100強，榜單顯示海爾智家排名第一、華為、?？低?/a>位居第二和第三，聯通數科物聯網、京東方、中興通訊、大華股份、涂鴉智能、阿里云、海納云進入前十，依次排名第4-10名。

產業(yè)發(fā)展前景：物聯網將繼續(xù)保持高速增長

1、發(fā)展前景：市場規(guī)模不斷擴大，產業(yè)物聯網占比逐漸上升

物聯網是中國新一代信息技術自主創(chuàng)新突破的重點方向，蘊含著巨大的創(chuàng)新空間，在芯片、傳感器、近距離傳輸、海量數據處理以及綜合集成、應用等領域，創(chuàng)新活動日趨活躍，創(chuàng)新要素不斷積聚。物聯網在各行各業(yè)的應用不斷深化，將催生大量的新技術、新產品、新應用、新模式。中國以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線，更加注重經濟質量和人民生活水平的提高，采用包括物聯網在內的新一代信息技術改造升級傳統(tǒng)產業(yè)，提升傳統(tǒng)產業(yè)的發(fā)展質量和效益，提高社會管理、公共服務和家居生活智能化水平。未來巨大的市場需求將為物聯網帶來難得的發(fā)展機遇和廣闊的發(fā)展空間。綜合多方面的情況分析，前瞻認為未來6年中國物聯網的發(fā)展將保持高速增長，到2028年市場規(guī)模超過7.5萬億元。

2、發(fā)展趨勢：重點城市帶動周邊城市發(fā)展，分工協(xié)作格局將進一步顯現

國內物聯網產業(yè)已初步形成環(huán)渤海、長三角、珠三角，以及中西部地區(qū)等四大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產業(yè)空間格局。其中，長三角地區(qū)產業(yè)規(guī)模位列四大區(qū)域的首位。未來中國物聯網產業(yè)空間演變將呈現出三大趨勢：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國物聯網行業(yè)應用領域市場需求與投資預測分析報告》。

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