【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)智能物流裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：諾力股份(603611.SH)、機(jī)器人(300024.SZ)、昆船智能(301311.SZ)、今天國(guó)際(300532.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能物流裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);2022年中國(guó)智能物流裝備制造商TOP20;中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)集中度狀況;中國(guó)智能物流裝備代表性企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景分布等

1、中國(guó)智能物流裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)2022年智能物流裝備企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入，可以將智能物流裝備行業(yè)劃分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入大于50億元的公司，包括諾力股份。第二梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入在20-50億元之間的企業(yè)，包括機(jī)器人、昆船智能、中科微至。第三梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入小于20億元的企業(yè)，包括科捷智能、音飛儲(chǔ)存、德馬科技、東杰智能、蘭劍智能等。

2、中國(guó)智能物流裝備行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名

根據(jù)制造業(yè)物流規(guī)劃與技巧改善，2022年全國(guó)智能物流裝備制造企業(yè)TOP20排名情況如下：

3、中國(guó)智能物流裝備行業(yè)市場(chǎng)集中度

發(fā)達(dá)國(guó)家的智能物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較集中，其中智能物流裝備市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)集中度高，如日本的智能物流裝備市場(chǎng)主要由大福、村田機(jī)械占據(jù)主要市場(chǎng)份額;美國(guó)則由德馬泰克、霍尼韋爾占據(jù)主要市場(chǎng)份額。相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，目前我國(guó)智能物流裝備行業(yè)的參與者較多，整體競(jìng)爭(zhēng)格局較分散，細(xì)分市場(chǎng)集中度也較低。

4、中國(guó)智能物流裝備行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用來(lái)看，各家企業(yè)的行業(yè)應(yīng)用有重疊亦有差異，參與度較高的行業(yè)分別是：醫(yī)藥、食品飲料、煙草、零售、電商等行業(yè)，以上行業(yè)內(nèi)的智能物流裝備商競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

5、中國(guó)智能物流裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

上游供應(yīng)商議價(jià)能力方面，智能物流裝備行業(yè)原材料采購(gòu)主要分為集成設(shè)備類、機(jī)械類、電氣類、電子產(chǎn)品類、標(biāo)準(zhǔn)件類和輔助材料，物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度一般，但供需角度來(lái)看，行業(yè)上游廠商的客戶多樣化程度較高，議價(jià)能力較強(qiáng)，綜合來(lái)看，供應(yīng)商對(duì)行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。下游議價(jià)能力方面，由于市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)拉動(dòng)智能物流市場(chǎng)需求，而由于當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能與市場(chǎng)定制化程度高等因素的影響，下游行業(yè)對(duì)智能物流裝備行業(yè)的議價(jià)能力較弱。新進(jìn)入者威脅方面，智能物流裝備行業(yè)正處于高速成長(zhǎng)階段，但由于先發(fā)企業(yè)技術(shù)積累以及客戶定制化需求等因素，行業(yè)形成較高的進(jìn)入壁壘，潛在進(jìn)入者威脅較小。替代品威脅方方面，智能物流裝備產(chǎn)品與相關(guān)服務(wù)技術(shù)含量高，與下游客戶定制需求緊密結(jié)合，同時(shí)，市場(chǎng)中暫未出現(xiàn)在功能方面能與智能物流裝備形成替代品關(guān)系的產(chǎn)品，故整體來(lái)看，替代品風(fēng)險(xiǎn)較低。現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者方面，目前，我國(guó)智能物流裝備行業(yè)處于一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案提供商的技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)的差距正在逐步縮小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)智能物流裝備行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能物流裝備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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