【行業(yè)深度】洞察2023：中國智能物流裝備行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：諾力股份(603611.SH)、機器人(300024.SZ)、昆船智能(301311.SZ)、今天國際(300532.SZ)、蘭劍智能(688557.SH)等

本文核心數(shù)據：智能物流裝備行業(yè)競爭梯隊;2022年中國智能物流裝備制造商TOP20;中國智能物流裝備行業(yè)市場集中度狀況;中國智能物流裝備代表性企業(yè)產品應用場景分布等

1、中國智能物流裝備行業(yè)競爭梯隊

根據2022年智能物流裝備企業(yè)的營業(yè)收入，可以將智能物流裝備行業(yè)劃分為三個梯隊，第一梯隊為營業(yè)收入大于50億元的公司，包括諾力股份。第二梯隊為營業(yè)收入在20-50億元之間的企業(yè)，包括機器人、昆船智能、中科微至。第三梯隊為營業(yè)收入小于20億元的企業(yè)，包括科捷智能、音飛儲存、德馬科技、東杰智能、蘭劍智能等。

2、中國智能物流裝備行業(yè)企業(yè)競爭力排名

根據制造業(yè)物流規(guī)劃與技巧改善，2022年全國智能物流裝備制造企業(yè)TOP20排名情況如下：

3、中國智能物流裝備行業(yè)市場集中度

發(fā)達國家的智能物流行業(yè)競爭格局較集中，其中智能物流裝備市場細分市場集中度高，如日本的智能物流裝備市場主要由大福、村田機械占據主要市場份額;美國則由德馬泰克、霍尼韋爾占據主要市場份額。相較于發(fā)達國家，目前我國智能物流裝備行業(yè)的參與者較多，整體競爭格局較分散，細分市場集中度也較低。

4、中國智能物流裝備行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從行業(yè)代表性企業(yè)產品應用來看，各家企業(yè)的行業(yè)應用有重疊亦有差異，參與度較高的行業(yè)分別是：醫(yī)藥、食品飲料、煙草、零售、電商等行業(yè)，以上行業(yè)內的智能物流裝備商競爭較為激烈。

5、中國智能物流裝備行業(yè)競爭狀態(tài)總結

上游供應商議價能力方面，智能物流裝備行業(yè)原材料采購主要分為集成設備類、機械類、電氣類、電子產品類、標準件類和輔助材料，物料產品標準化程度一般，但供需角度來看，行業(yè)上游廠商的客戶多樣化程度較高，議價能力較強，綜合來看，供應商對行業(yè)的議價能力較強。下游議價能力方面，由于市場消費結構優(yōu)化升級拉動智能物流市場需求，而由于當前行業(yè)產能與市場定制化程度高等因素的影響，下游行業(yè)對智能物流裝備行業(yè)的議價能力較弱。新進入者威脅方面，智能物流裝備行業(yè)正處于高速成長階段，但由于先發(fā)企業(yè)技術積累以及客戶定制化需求等因素，行業(yè)形成較高的進入壁壘，潛在進入者威脅較小。替代品威脅方方面，智能物流裝備產品與相關服務技術含量高，與下游客戶定制需求緊密結合，同時，市場中暫未出現(xiàn)在功能方面能與智能物流裝備形成替代品關系的產品，故整體來看，替代品風險較低?，F(xiàn)有競爭者方面，目前，我國智能物流裝備行業(yè)處于一個充分競爭的市場態(tài)勢。國內倉儲物流自動化系統(tǒng)解決方案提供商的技術水平與國外企業(yè)的差距正在逐步縮小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國智能物流裝備行業(yè)五力競爭總結如下：

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