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2023年全球新能源汽車行業(yè)供需現(xiàn)狀分析 中國新能源汽車市占率全球領(lǐng)先【組圖】

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20 穆曉菲 ? 2023-11-30 09:30:44  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E22738G0

行業(yè)主要上市公司:上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):全球新能源汽車產(chǎn)量及增速;全球汽車動力電池出貨量及變化情況;全球新能源汽車銷量及增長情況;全球新能源汽車市占率對比

全球新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長

——全球新能源汽車產(chǎn)量

從新能源汽車產(chǎn)量來看,2019年至2022年全球新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長,由235.6萬輛增長至1074.9萬輛,2022年同比增長59.20%。相比2021年108.30%的增速,2022年全球新能源汽車產(chǎn)量增速有所下滑,行業(yè)爆發(fā)性的擴(kuò)張周期或已過去,隨后大概率進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。

圖表1:2019-2022年全球新能源汽車產(chǎn)量及增速(單位:萬輛、%)

——全球新能源汽車上游關(guān)鍵原材料生產(chǎn)情況

新能源汽車的核心零部件為動力電池以及汽車芯片,從全球動力電池產(chǎn)量來看,2020年至2022年全球動力電池出貨量持續(xù)增長,2021-2022年增速雖有所下滑但仍保持在80%以上。2022年,全球汽車動力電池出貨量為684.2GWh,同比增長84.42%。

圖表2:2020-2022年全球汽車動力電池出貨量及變化情況(單位:GWh,%)

從汽車芯片出貨量來看,2019年至2022年,全球新能源汽車芯片出貨量持續(xù)增長,由2019年的330億顆增長至2022年的618億顆。2022年,全球芯片短缺,導(dǎo)致全球汽車芯片出貨量增速大幅減少。2022年,全球汽車芯片出貨量同比增速為18%,相比2021年增速減少了了12個百分點。

圖表3:2019-2022年全球汽車芯片出貨量及變化(單位:億顆,%)

全球新能源汽車銷量穩(wěn)步增長

據(jù)EV VOLUMES統(tǒng)計數(shù)據(jù),2014-2022年全球新能源汽車銷量快速增長,2022年全球新能源汽車銷量約為1052.2萬輛,較2021年增長55%,相比2022年109%的增速有所下滑,但仍然為近九年來較高的增速。新能源汽車的區(qū)域增長模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,在歐洲銷售量連續(xù)兩年大幅增長后,電動車在歐洲的銷售量僅比2021年增長了15%。整體汽車市場的疲軟和持續(xù)的部件短缺已經(jīng)造成了損失,烏克蘭的戰(zhàn)爭加劇了這種情況。美國和加拿大的電動車銷量同比增長了48%。2022年下半年與2021年同期相比,全球新能源汽車市場出現(xiàn)了細(xì)微復(fù)蘇態(tài)勢。

圖表4:2014-2022年全球新能源汽車銷量及增長情況(單位:萬輛,%)

注:此處新能源汽車統(tǒng)計口徑為純電動汽車及插電式混合動力汽車。

國新能源汽車市占率居全球第一

從市占率來看,2022年全球新能源汽車市占率達(dá)13.3%,其中,中國新能源汽車市占率最高,2022年達(dá)到24.4%,其次為歐洲,新能源汽車市占率為17.3%。相比全球新能源汽車市占率13.3%的平均水平,可以看到新能源汽車在印度、日本的市占率均較低,未來市場空間相對廣闊。

圖表5:2022年全球新能源汽車市占率對比(單位:%)

注:新能源汽車市占率=新能源汽車銷量/對應(yīng)汽車市場總銷量

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對新能源汽車行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來新能源汽車行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對新能源汽車行...

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作者 穆曉菲
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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