【行業(yè)深度】洞察2023：中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國外運(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競爭梯隊;年中國冷鏈物流TOP20企業(yè)排行榜;中國冷鏈物流前百強企業(yè)市占率等

1、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)中國冷鏈物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營業(yè)額、冷庫數(shù)量、冷藏車數(shù)量以及網(wǎng)點分布等一系列情況綜合評估，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競爭層次主要可以分為三類：以順豐速運、華鼎供應(yīng)鏈、新夏暉為代表的頭部企業(yè);具有一定實力但與頭部企業(yè)有明顯差距的企業(yè)，如鮮林供應(yīng)鏈、華夏易通等;以及其他實力相對薄弱的中小企業(yè)。

2、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場排名

由中國物流與采購聯(lián)合會、全球冷鏈聯(lián)盟主辦，中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會承辦的“2023第十五屆全球食品冷鏈大會”于2023年6月28-30日在沈陽召開，會上公布了2022年中國冷鏈物流百強企業(yè)排行榜，其中，前20名企業(yè)如下表所示：

注：由于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占整體冷鏈市場的85%，多數(shù)冷鏈公司均涉及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈業(yè)務(wù)，故冷鏈市場整體排行情況可以在相當程度上反映農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的競爭格局。

3、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場集中度

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委，2017年至2022年我國冷鏈前百強的市占率持續(xù)提升。按營收來看，我國冷鏈企業(yè)前百強市占率由2017年的10.20%提升至2022年的22.80%，五年間提升了12.6個百分點，行業(yè)集中程度有所提升。

注：由于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占整體冷鏈市場的85%，多數(shù)冷鏈公司均涉及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈業(yè)務(wù)，故冷鏈市場整體排行情況可以在相當程度上反映農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的競爭格局。

4、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從渠道布局、設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)略合作三個方面對行業(yè)代表性公司進行評價與對比，總體來看，順豐、京東等頭部快遞公司在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的競爭力較強。

5、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流區(qū)域建設(shè)成果

近年來，我國多地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目落成，在各省政府的支持與相關(guān)企業(yè)的落實下，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈持續(xù)發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈率有望提升，改善終端消費者的生活質(zhì)量水平?？傮w來看，年初至今，陜西、四川、新疆、廣西、武漢、重慶等多地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目建設(shè)較為火熱。

6、中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型來看，就我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)而言，行業(yè)現(xiàn)有競爭總體數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低，因此，行業(yè)現(xiàn)有競爭程度較為激烈。供應(yīng)商議價能力方面，本行業(yè)集中度較低，上游設(shè)備制造屬于技術(shù)密集型，而農(nóng)產(chǎn)品價格由受國家調(diào)控，因此，對本行業(yè)的議價能力較強。下游消費者議價能力方面，行業(yè)下游主要為大型商超，終端對應(yīng)個體消費者，因此，下游較為分散，且農(nóng)產(chǎn)品作為食物來源之一，屬于剛需產(chǎn)品，因此下游議價能力較弱。從潛在進入者威脅方面來看，威脅一般。雖然行業(yè)上下游商家紛紛入局農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，但這些商家主要是為了降本增效，并非為了追求高利潤而進行的投資，因此行業(yè)本身吸引力一般，潛在進入者威脅不大。從替代品威脅方面來看，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是不可替代的行業(yè)，是農(nóng)產(chǎn)品進行流通的重要途徑，因此，行業(yè)替代品風險較小。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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