預(yù)見2024：《2024年中國云計(jì)算行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要公司：中國電信(601728);中國移動(dòng)(600941);中興通訊(000063);浪潮信息(000977);中科曙光(603019);神州數(shù)碼(000034);證通電子(002197);東方國信(300166);光環(huán)新網(wǎng)(300383);卓易信息(688258);華勝天成(600410);首都在線(300846);品高股份(688227);天融信(002212);深信服(300454)

本文核心數(shù)據(jù)：中國云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、中國云計(jì)算行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)占比

行業(yè)概況

1、定義

云計(jì)算(Cloud Computing)是一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池(資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲(chǔ)，應(yīng)用軟件，服務(wù))，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。

云計(jì)算的誕生是大數(shù)據(jù)時(shí)代的必然結(jié)果。面對(duì)各領(lǐng)域數(shù)據(jù)信息的急速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的計(jì)算能力無論在效率上還是成本上都已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代企業(yè)獲取資源的需求了。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國目前云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完備，上游為核心硬件(芯片、內(nèi)存等)、IT基礎(chǔ)設(shè)備(服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，中游為IaaS、PaaS、SaaS運(yùn)營，下游為各類使用云的企業(yè)或組織。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的核心是云服務(wù)廠商，海內(nèi)外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型企業(yè)，提供彈性計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、應(yīng)用等服務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)廠商為之提供基礎(chǔ)的機(jī)房、設(shè)備、水電等資源?；A(chǔ)設(shè)備提供商將服務(wù)器、路由器、交換機(jī)等設(shè)備出售給IDC廠商或直接出售給云服務(wù)商，其中服務(wù)器是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的核心構(gòu)成，大約占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內(nèi)存接口芯片、交換機(jī)芯片等是基礎(chǔ)設(shè)備的重要構(gòu)成。光模塊是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的重要光學(xué)器件，廣泛用于數(shù)據(jù)中心，光芯片是其中的核心硬件。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)最終服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融等廣大傳統(tǒng)行業(yè)與個(gè)人用戶。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于高速成長(zhǎng)期

相比美國，中國云計(jì)算起步較晚，目前處于快速增長(zhǎng)階段。美國早在2005年前就已提出云計(jì)算相關(guān)概念，后三年由于技術(shù)驅(qū)動(dòng)，應(yīng)用領(lǐng)域逐步普及。中國相對(duì)美國發(fā)展晚5年，于2007年以后以美為師開始發(fā)展云計(jì)算，2009年后政策不斷出臺(tái)高度支持，使云計(jì)算得到廣泛應(yīng)用。

中國云計(jì)算的發(fā)展先后經(jīng)歷四個(gè)階段：第一階段為市場(chǎng)引入階段，云計(jì)算的概念剛剛在中國出現(xiàn)，客戶對(duì)云計(jì)算認(rèn)知度較低;第二階段為成長(zhǎng)階段，用戶對(duì)云計(jì)算已經(jīng)比較了解，并且越來越多的廠商開始踏入這個(gè)行業(yè);第三階段是成熟階段，這個(gè)時(shí)候云計(jì)算廠商競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，廠商們開始從更加成熟優(yōu)秀的解決方案入手，SaaS模式的應(yīng)用逐漸成為主流;第四個(gè)階段是高速增長(zhǎng)階段，在這個(gè)階段我國云計(jì)算市場(chǎng)整體規(guī)模偏小，落后全球云計(jì)算市場(chǎng)3至5年，且從細(xì)分領(lǐng)域來看，國內(nèi)SaaS市場(chǎng)仍缺乏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

2021年工信部印發(fā)《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，提出培育并推廣工業(yè)設(shè)備“上云解決方案”，明確聚焦高耗能設(shè)備、通用動(dòng)力設(shè)備、新能源設(shè)備等重點(diǎn)設(shè)備，加快優(yōu)質(zhì)設(shè)備“上云解決方案”培育。各行業(yè)加快云計(jì)算與產(chǎn)業(yè)之間的融合，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈和上下游業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

行業(yè)政策背景：“十四五”期間全行業(yè)推行云計(jì)算

近年來，國務(wù)院、工信部等部門發(fā)布一系列云計(jì)算相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，一方面將用于指導(dǎo)云計(jì)算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和部署，另一方面更是規(guī)范和引導(dǎo)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升云計(jì)算服務(wù)能力水平(尤其是云計(jì)算安全方面)、以及規(guī)范市場(chǎng)秩序等。數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是大勢(shì)所趨，云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，有望依托政策拐點(diǎn)，率先迎來行業(yè)景氣度的新一輪提升。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、公有云是目前國內(nèi)云計(jì)算主要服務(wù)形式

從細(xì)分市場(chǎng)來看，公有云是目前國內(nèi)云計(jì)算的主要服務(wù)形式，而且公有云市場(chǎng)的占比也在逐年提升。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2022年我國公有云市場(chǎng)占比最高，占比71.6%;私有云的市場(chǎng)規(guī)模僅占比28.4%。

2、2022年IaaS占比高達(dá)75%

從公有云細(xì)分市場(chǎng)來看，與全球發(fā)展現(xiàn)狀不同的是，目前，我國云計(jì)算以IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))市場(chǎng)的發(fā)展最成熟。2020年，我國公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到895億元，占公有云市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)70.09%，受新基建等政策影響，IaaS市場(chǎng)持續(xù)攀高。同時(shí)，參考全球云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，我國SaaS(軟件即服務(wù))市場(chǎng)將有極大的發(fā)展?jié)摿Γ?022年，我國公有云SaaS市場(chǎng)規(guī)模占比14.5%，IaaS占比75%。

3、2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元

我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。云計(jì)算憑借其低成本、按需靈活配置和高資源利用率等核心優(yōu)勢(shì)，將逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)IT模式的替代。我國云計(jì)算經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)培育期，從產(chǎn)業(yè)鏈成熟、商業(yè)模式，到客戶使用習(xí)慣等方面，條件已經(jīng)具備，獲得廣泛應(yīng)用。

在我國，云計(jì)算市場(chǎng)從最初的十幾億增長(zhǎng)至目前的千億規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中國信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年期間，我國云計(jì)算行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速均在30%以上，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，云計(jì)算市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2091億元，增速56.6%。2022年我國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，較2021年增長(zhǎng)40.91%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京地區(qū)云計(jì)算企業(yè)最多

從中國云計(jì)算企業(yè)區(qū)域分布來看，從我國云計(jì)算軟件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，云計(jì)算軟件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要有三大集中區(qū)域，北京、浙江、深圳。其余地區(qū)，如湖北、陜西等省份雖然有企業(yè)分布，但數(shù)量較少。北京地區(qū)企業(yè)最多，例如百度云、天翼云、移動(dòng)云。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：阿里云市場(chǎng)占比最高

從廠商層面來看，運(yùn)營商強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)引領(lǐng)新一輪市場(chǎng)發(fā)展。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年電信運(yùn)營商云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云分別營收579億元、503億元和361億元，增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。據(jù)中國信息通信研究院調(diào)查統(tǒng)計(jì)2，阿里云、天翼云、移動(dòng)云、華為云、騰訊云、聯(lián)通云占據(jù)中國公有云IaaS市場(chǎng)份額前六3;公有云PaaS方面，阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、百度云處于領(lǐng)先地位。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、精細(xì)化、原生化等是云計(jì)算主要發(fā)展趨勢(shì)

2020年以來，無論是如火如荼的“新基建”、穩(wěn)步推進(jìn)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，還是突如其來的疫情，都將云計(jì)算發(fā)展推向了一個(gè)新的高度。未來十年，云計(jì)算將進(jìn)入全新發(fā)展階段。

2、2023年市場(chǎng)規(guī)模將接近2.3萬億

云計(jì)算在中國市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，而云?jì)算業(yè)務(wù)的發(fā)展也印證了這一點(diǎn)。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，根據(jù)中國信通院預(yù)測(cè)，伴隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)率將出現(xiàn)反彈，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過6000億美元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到23.56%;我國云計(jì)算市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過31%。前瞻初步核算，2028年中國云計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模將接近2.3萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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