【行業(yè)深度】洞察2023：中國勞務(wù)派遣行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：外服控股(600662)、北京人力(600861)、科銳國際(300662)、人瑞人才(06919.HK)、晨達股份(837633)、圣邦人力(837953)、海峽人力(837983)等。

本文核心數(shù)據(jù)：勞務(wù)派遣行業(yè)競爭梯隊;勞務(wù)派遣行業(yè)市場排名;勞務(wù)派遣行業(yè)市場集中度

1、中國勞務(wù)派遣行業(yè)競爭梯隊

目前我國勞務(wù)派遣行業(yè)的市場參與者按照出資來源可劃分為三類：國有勞務(wù)派遣機構(gòu)、民營勞務(wù)派遣機構(gòu)和外資勞務(wù)派派遣機構(gòu)。

國有勞務(wù)派遣機構(gòu)的發(fā)展時間較長，客戶覆蓋面較廣且多為大中型企業(yè)，產(chǎn)品體系相對完善，整體實力較為雄厚，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，代表性企業(yè)有中智集團、上海外服和北京人力。但隨著我國信息化進程的推進以及行業(yè)的逐步優(yōu)化，國有勞務(wù)派遣機構(gòu)的競爭力逐漸下滑。民營勞務(wù)派遣機構(gòu)是我國派遣機構(gòu)的主要組成部分，客戶多為中小型企業(yè)，提供的產(chǎn)品服務(wù)多為單項目的中低端服務(wù)，整體競爭較為激烈，代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務(wù)派遣機構(gòu)的信息化水平和服務(wù)水平較高，但在中國的客戶覆蓋面尚且不足，再加上缺乏本土優(yōu)勢，導(dǎo)致競爭力不強，代表性企業(yè)有德科集團、萬寶盛華和任仕達。

2、中國勞務(wù)派遣行業(yè)市場排名

根據(jù)各公司2022年年報披露的數(shù)據(jù)，在我國勞務(wù)派遣代表性企業(yè)中有兩家超過營收規(guī)模超過百億，分別是北京人力營收規(guī)模達到318.55億元、上海外服營收規(guī)模達到146.64億元，科銳國際、人瑞人才和海峽人力的經(jīng)營情況也位列前茅。

具體到勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)來看，圣邦人力的業(yè)務(wù)營收規(guī)模最高、達到3.61億元，其次是南深股份的2.47億元和上海外服的1.44億元?？傮w來看，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)營收規(guī)模的排名與整體人力資源服務(wù)營收規(guī)模的企業(yè)排名存在差異。

3、中國勞務(wù)派遣行業(yè)市場集中度

2022年我國人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全年營業(yè)收入2.5萬億元，勞務(wù)派遣代表性企業(yè)排名前4的營業(yè)收入規(guī)模合計占比2.37%，排名前8的營業(yè)收入規(guī)模合計占比2.58%。總體來看，目前我國勞務(wù)派遣行業(yè)市場集中度較低，企業(yè)間競爭激烈。

4、中國勞務(wù)派遣行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

對于多數(shù)提供人力資源服務(wù)的企業(yè)來說，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)占比較小、不超過4%，只有科銳國際、圣邦人力和南深股份的占比達到兩位數(shù)。從業(yè)務(wù)表現(xiàn)情況來看，科銳國際業(yè)績最為亮眼，2022年業(yè)務(wù)營收規(guī)模達到80.37億元。

從區(qū)域布局的角度來看，大型企業(yè)外服控股和科銳國際布局區(qū)域涉及海外，其他企業(yè)的布局范圍多涉及企業(yè)自身所在地以及北京、上海區(qū)域。整體來看，我國勞務(wù)派遣企業(yè)的業(yè)務(wù)布局多涉及東部沿海地區(qū)。

5、中國勞務(wù)派遣行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國勞務(wù)派遣企業(yè)尤其是民營企業(yè)數(shù)量在不斷增長，整體行業(yè)仍處在快速發(fā)展階段，企業(yè)間的競爭愈發(fā)激烈;勞務(wù)派遣是一種補充用工形式，靈活用工、外包、代理等形式的存在對其規(guī)模擴張造成一定沖擊，但近年來陸續(xù)出臺的法規(guī)政策在鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，替代品威脅存在但不大;注冊成為勞務(wù)派遣企業(yè)要求資本200萬元，中小企業(yè)需要和大型企業(yè)競爭客戶資源，整體來看新進入者的威脅較小;勞務(wù)派遣企業(yè)使用的軟件和信息技術(shù)一般都來自于金蝶、用友、北森這幾家供應(yīng)商，由于數(shù)量較少，供應(yīng)商的議價能力較強;下游具有服務(wù)需求的企業(yè)多來自于制造業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)等，大型企業(yè)的用工需求更大且豐富，而目前勞務(wù)派遣企業(yè)提供的多為中低端的單項服務(wù)、價值含量不大，下游需求企業(yè)具備一定議價能力。

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