【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：外服控股(600662)、北京人力(600861)、科銳國(guó)際(300662)、人瑞人才(06919.HK)、晨達(dá)股份(837633)、圣邦人力(837953)、海峽人力(837983)等。

本文核心數(shù)據(jù)：勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)排名;勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)的市場(chǎng)參與者按照出資來(lái)源可劃分為三類(lèi)：國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)、民營(yíng)勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)和外資勞務(wù)派派遣機(jī)構(gòu)。

國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，客戶(hù)覆蓋面較廣且多為大中型企業(yè)，產(chǎn)品體系相對(duì)完善，整體實(shí)力較為雄厚，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，代表性企業(yè)有中智集團(tuán)、上海外服和北京人力。但隨著我國(guó)信息化進(jìn)程的推進(jìn)以及行業(yè)的逐步優(yōu)化，國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下滑。民營(yíng)勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)是我國(guó)派遣機(jī)構(gòu)的主要組成部分，客戶(hù)多為中小型企業(yè)，提供的產(chǎn)品服務(wù)多為單項(xiàng)目的中低端服務(wù)，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，代表性企業(yè)有科銳國(guó)際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的信息化水平和服務(wù)水平較高，但在中國(guó)的客戶(hù)覆蓋面尚且不足，再加上缺乏本土優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，代表性企業(yè)有德科集團(tuán)、萬(wàn)寶盛華和任仕達(dá)。

2、中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)各公司2022年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，在我國(guó)勞務(wù)派遣代表性企業(yè)中有兩家超過(guò)營(yíng)收規(guī)模超過(guò)百億，分別是北京人力營(yíng)收規(guī)模達(dá)到318.55億元、上海外服營(yíng)收規(guī)模達(dá)到146.64億元，科銳國(guó)際、人瑞人才和海峽人力的經(jīng)營(yíng)情況也位列前茅。

具體到勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)來(lái)看，圣邦人力的業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模最高、達(dá)到3.61億元，其次是南深股份的2.47億元和上海外服的1.44億元?？傮w來(lái)看，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模的排名與整體人力資源服務(wù)營(yíng)收規(guī)模的企業(yè)排名存在差異。

3、中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)集中度

2022年我國(guó)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)全年?duì)I業(yè)收入2.5萬(wàn)億元，勞務(wù)派遣代表性企業(yè)排名前4的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模合計(jì)占比2.37%，排名前8的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模合計(jì)占比2.58%?？傮w來(lái)看，目前我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈。

4、中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

對(duì)于多數(shù)提供人力資源服務(wù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)占比較小、不超過(guò)4%，只有科銳國(guó)際、圣邦人力和南深股份的占比達(dá)到兩位數(shù)。從業(yè)務(wù)表現(xiàn)情況來(lái)看，科銳國(guó)際業(yè)績(jī)最為亮眼，2022年業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到80.37億元。

從區(qū)域布局的角度來(lái)看，大型企業(yè)外服控股和科銳國(guó)際布局區(qū)域涉及海外，其他企業(yè)的布局范圍多涉及企業(yè)自身所在地以及北京、上海區(qū)域。整體來(lái)看，我國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)的業(yè)務(wù)布局多涉及東部沿海地區(qū)。

5、中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)數(shù)量在不斷增長(zhǎng)，整體行業(yè)仍處在快速發(fā)展階段，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈;勞務(wù)派遣是一種補(bǔ)充用工形式，靈活用工、外包、代理等形式的存在對(duì)其規(guī)模擴(kuò)張?jiān)斐梢欢_擊，但近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)的法規(guī)政策在鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，替代品威脅存在但不大;注冊(cè)成為勞務(wù)派遣企業(yè)要求資本200萬(wàn)元，中小企業(yè)需要和大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)客戶(hù)資源，整體來(lái)看新進(jìn)入者的威脅較小;勞務(wù)派遣企業(yè)使用的軟件和信息技術(shù)一般都來(lái)自于金蝶、用友、北森這幾家供應(yīng)商，由于數(shù)量較少，供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);下游具有服務(wù)需求的企業(yè)多來(lái)自于制造業(yè)、建筑業(yè)、金融業(yè)等，大型企業(yè)的用工需求更大且豐富，而目前勞務(wù)派遣企業(yè)提供的多為中低端的單項(xiàng)服務(wù)、價(jià)值含量不大，下游需求企業(yè)具備一定議價(jià)能力。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。