【行業(yè)深度】洞察2023：中國冷庫行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：冰山冷熱(000530);雪人股份(002639);海容冷鏈(603187)等

本文核心數(shù)據(jù)：冷庫行業(yè)競爭梯隊;冷庫行業(yè)企業(yè)布局等

中國冷庫行業(yè)競爭梯隊

從業(yè)務收入來看，2022年盾安環(huán)境、冰山冷熱以及海容冷鏈冷庫業(yè)務收入超20億元，位于我國冷庫行業(yè)第一梯隊;其次是漢鐘精機、雪人股份等，業(yè)務收入居于10-20億元。

根據(jù)企查貓以“通用設備制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“冷庫”為關鍵詞進行精確搜索，得到冷庫企業(yè)區(qū)域分布。中國冷庫行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇(288家)、山東(286家)、浙江(147家)、廣東(131家)、河南(120家)、安徽(112家)等省份，其余省份企業(yè)不足100家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國冷庫代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟發(fā)達省市。

中國冷庫行業(yè)競爭格局

按主營業(yè)務營收金額來看，2022年，盾安環(huán)境以101.44億元的營業(yè)收入位列第一，漢鐘精機營收32.66億元，位列第二;海容冷鏈和冰山冷熱分別位列第三第四。

中國冷庫行業(yè)區(qū)域集中度

根據(jù)中冷聯(lián)盟2022版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》披露，2022年全國重點企業(yè)冷庫總庫容約5686萬噸，分布在30個省市地區(qū)，山東、廣東、上海、河南、江蘇等5個省市庫容位列前五，合計占比高達42%。其中，廣東省冷庫庫容近645萬噸，占全國比重高達11%，位居第一。

中國冷庫行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，布局了冷庫業(yè)務的上市企業(yè)中，盾安環(huán)境、冰山冷熱、海容冷鏈等三家上市公司業(yè)務收入遠遠高于其他公司;凈利率方面，漢鐘精機、四方科技、同飛股份等三家企業(yè)相對較高。

中國冷庫行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國冷庫行業(yè)內企業(yè)較多，冷庫庫容面積保持高速增長，行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭激烈。

從上下游角度來看，鑒于冷庫行業(yè)的核心零部件企業(yè)競爭較為激烈，除核心零件之外標準化產品差異較小，因此對上游議價能力較弱;我國冷庫應用中食品的下游主要有果蔬、肉制品和水產品，隨著果蔬、肉制品和水產品保鮮需求的增加，下游對冷庫行業(yè)議價能力較弱。

從潛在進入者的角度來看，“十四五”期間，冷庫行業(yè)在冷鏈物流建設的帶動下將有較大的發(fā)展空間，但鑒冷庫行業(yè)進入壁壘較高，因此潛在進入者有限。

從行業(yè)替代品的角度來看，冷庫下游應用場景基本還是使用冷庫進行冷凍保鮮，其他保鮮技術尚未形成大規(guī)模商業(yè)化應用，所以目前行業(yè)尚未有成熟的替代品出現(xiàn)，行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，冷庫產業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國冷庫行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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