【行業(yè)深度】洞察2023：中國冷庫行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：冰山冷熱(000530);雪人股份(002639);海容冷鏈(603187)等

本文核心數(shù)據(jù)：冷庫行業(yè)競爭梯隊;冷庫行業(yè)企業(yè)布局等

中國冷庫行業(yè)競爭梯隊

從業(yè)務(wù)收入來看，2022年盾安環(huán)境、冰山冷熱以及海容冷鏈冷庫業(yè)務(wù)收入超20億元，位于我國冷庫行業(yè)第一梯隊;其次是漢鐘精機(jī)、雪人股份等，業(yè)務(wù)收入居于10-20億元。

根據(jù)企查貓以“通用設(shè)備制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“冷庫”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到冷庫企業(yè)區(qū)域分布。中國冷庫行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇(288家)、山東(286家)、浙江(147家)、廣東(131家)、河南(120家)、安徽(112家)等省份，其余省份企業(yè)不足100家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國冷庫代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市。

中國冷庫行業(yè)競爭格局

按主營業(yè)務(wù)營收金額來看，2022年，盾安環(huán)境以101.44億元的營業(yè)收入位列第一，漢鐘精機(jī)營收32.66億元，位列第二;海容冷鏈和冰山冷熱分別位列第三第四。

中國冷庫行業(yè)區(qū)域集中度

根據(jù)中冷聯(lián)盟2022版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》披露，2022年全國重點企業(yè)冷庫總庫容約5686萬噸，分布在30個省市地區(qū)，山東、廣東、上海、河南、江蘇等5個省市庫容位列前五，合計占比高達(dá)42%。其中，廣東省冷庫庫容近645萬噸，占全國比重高達(dá)11%，位居第一。

中國冷庫行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，布局了冷庫業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，盾安環(huán)境、冰山冷熱、海容冷鏈等三家上市公司業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司;凈利率方面，漢鐘精機(jī)、四方科技、同飛股份等三家企業(yè)相對較高。

中國冷庫行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國冷庫行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，冷庫庫容面積保持高速增長，行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭激烈。

從上下游角度來看，鑒于冷庫行業(yè)的核心零部件企業(yè)競爭較為激烈，除核心零件之外標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品差異較小，因此對上游議價能力較弱;我國冷庫應(yīng)用中食品的下游主要有果蔬、肉制品和水產(chǎn)品，隨著果蔬、肉制品和水產(chǎn)品保鮮需求的增加，下游對冷庫行業(yè)議價能力較弱。

從潛在進(jìn)入者的角度來看，“十四五”期間，冷庫行業(yè)在冷鏈物流建設(shè)的帶動下將有較大的發(fā)展空間，但鑒冷庫行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，因此潛在進(jìn)入者有限。

從行業(yè)替代品的角度來看，冷庫下游應(yīng)用場景基本還是使用冷庫進(jìn)行冷凍保鮮，其他保鮮技術(shù)尚未形成大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，所以目前行業(yè)尚未有成熟的替代品出現(xiàn)，行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強(qiáng))，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，冷庫產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國冷庫行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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