【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)供銷合作社競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中農(nóng)聯(lián)合(003042.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、中農(nóng)立華(603970.SH)、新力金融(600318.SH)、中再資環(huán)(600217.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：供銷合作社相關(guān)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;2022年度供銷合作社縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)縣培育名單;供銷合作社區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;供銷合作社上市公司市場(chǎng)份額等。

中國(guó)供銷合作社競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)供銷合作社概念下的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在供銷合作社相關(guān)商品從生產(chǎn)、流通到銷售各個(gè)環(huán)節(jié)中所涉及到的企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，即在生產(chǎn)端，競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資產(chǎn)品、化工原料等供給商家的競(jìng)爭(zhēng)，在流通端體現(xiàn)在相應(yīng)的運(yùn)輸運(yùn)力的競(jìng)爭(zhēng)，在零售端，體現(xiàn)在零售商的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)由于體系內(nèi)涉及普惠金融服務(wù)“三農(nóng)”等一系列規(guī)劃戰(zhàn)略，還涉及到相關(guān)金融平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。此外，供銷合作社系統(tǒng)還涉及廢舊回收、資源循環(huán)利用等業(yè)務(wù)，因此，在這個(gè)維度上也形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)格局。

中國(guó)供銷合作社市場(chǎng)排名

——供銷合作社市場(chǎng)排名

根據(jù)中國(guó)供銷合作社總社評(píng)選的2022年度供銷合作社縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)縣培育名單，前十名縣級(jí)合作社主要集中在京津冀地區(qū)，其中，河北省的縣級(jí)社數(shù)量最多，達(dá)到6家。

——供銷合作社相關(guān)上市公司市場(chǎng)排名

從供銷合作社相關(guān)上市公司方面來(lái)看，按照各公司的2023年上半年的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行排名，其中，浙農(nóng)股份營(yíng)業(yè)額最多，達(dá)到了196.82億元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)藥流通、汽車經(jīng)銷等。其次為輝隆股份，2023年上半年?duì)I業(yè)收入為91.23億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)資產(chǎn)品、農(nóng)化產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品等生產(chǎn)銷售。天禾股份排名第三，2023年上半年?duì)I業(yè)收入為85.52億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)資產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售等。總體來(lái)看，處于流通環(huán)節(jié)的公司(浙農(nóng)股份、中農(nóng)立華)整體營(yíng)業(yè)收入較高，而處于金融與服務(wù)環(huán)節(jié)的公司(新力金融、湖南發(fā)展)，整體營(yíng)業(yè)收入相對(duì)較低。

注：該圖表數(shù)據(jù)為2023年上半年各公司營(yíng)業(yè)收入。

中國(guó)供銷合作社市場(chǎng)份額

——供銷合作社區(qū)域市場(chǎng)份額

從供銷合作社區(qū)域市場(chǎng)份額來(lái)看，江蘇省供銷合作社銷售額最多，占比達(dá)到8.8%，其次為安徽，占比為7.5%。湖北占比7.4%、浙江占比6.3%。區(qū)域CR5占比為36.3%，總體來(lái)看，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散。

注：該圖表數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)，截至2023年9月，各省供銷合作社暫未披露2022年銷售額數(shù)據(jù)。

——相關(guān)上市公司市場(chǎng)份額

從上市公司的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，浙農(nóng)股份營(yíng)業(yè)收入在上市公司中占比最多，達(dá)到了35.4%，其次為輝隆股份，占比為16.4%。排名第三的為天禾股份，占比為15.4%，中農(nóng)立華占比為11.3%，萬(wàn)潤(rùn)股份占比為3.7%。行業(yè)頭部市場(chǎng)效應(yīng)顯著，上市公司CR5占比為82.2%。

注：該圖表用到的數(shù)據(jù)為2023年上半年?duì)I業(yè)收入，圖表僅對(duì)上市公司做統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)供銷合作社相關(guān)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從供銷合作社相關(guān)上市公司的業(yè)務(wù)布局來(lái)看，多數(shù)企業(yè)布局區(qū)域擴(kuò)散至全國(guó)多個(gè)地區(qū)，少數(shù)企業(yè)在省內(nèi)進(jìn)行深耕，例如新力金融、湖南發(fā)展、浙農(nóng)股份等。總體來(lái)看，各相關(guān)上市公司業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)出“立足國(guó)內(nèi)，放眼全球”的特點(diǎn)。

中國(guó)供銷合作社競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)波特五力模型對(duì)我國(guó)供銷合作社相關(guān)企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力分析，其中，行業(yè)上游對(duì)于供銷合作社相關(guān)企業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較弱，主要原因?yàn)?，供銷合作社市場(chǎng)化程度較民營(yíng)企業(yè)來(lái)講偏低，更注重將價(jià)格壓低以更好地服務(wù)農(nóng)民，因此上游議價(jià)能力較弱。下游議價(jià)能力較強(qiáng)，主要原因?yàn)楝F(xiàn)在商品經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，商品種類繁多，盡管農(nóng)產(chǎn)品是必需品，但單一品種、單一商品的剛需屬性并不強(qiáng)，因此下游議價(jià)能力較強(qiáng)?，F(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈，主要原因?yàn)楝F(xiàn)存供銷合作社數(shù)量眾多，基層社數(shù)量已達(dá)到數(shù)十萬(wàn)個(gè)。替代品威脅非常大，主要原因?yàn)楝F(xiàn)在民營(yíng)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，從農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸?shù)?，均有?shí)力雄厚的民營(yíng)企業(yè)參與，同時(shí)民營(yíng)企業(yè)在大規(guī)模促銷時(shí)，可以對(duì)供給端利潤(rùn)做出一定讓步，但由于供銷合作社服務(wù)“三農(nóng)”的屬性，在上游供給端無(wú)法與民營(yíng)經(jīng)濟(jì)體打價(jià)格戰(zhàn)，因此有時(shí)候供銷合作社并無(wú)大規(guī)模優(yōu)惠活動(dòng)，對(duì)消費(fèi)者吸引力有所降低，因此替代品威脅較大。新進(jìn)入者威脅較小，供銷合作社盈利能力相較民營(yíng)經(jīng)濟(jì)來(lái)講吸引力略為缺乏，因此不存在大規(guī)模涌入行業(yè)的可能性。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)供銷合作社發(fā)展創(chuàng)新模式與重點(diǎn)企業(yè)研究報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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