2023年中國(guó)潔凈室行業(yè)下游影響分析 下游行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)潔凈室需求增長(zhǎng)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：深桑達(dá)A(000032)、亞翔集成(603929)、新綸新材(002341)、柏誠(chéng)股份(601133)、圣暉集成(603163)等

本文核心數(shù)據(jù)：集成電路產(chǎn)量;光伏新增裝機(jī)量;生物醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模

1、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，潔凈室行業(yè)上游主要為潔凈室系統(tǒng)集成所需材料與設(shè)備制造業(yè)，潔凈室建造過(guò)程中所需的材料與設(shè)備包括電氣材料、管道材料、通風(fēng)空調(diào)材料、建筑潔凈裝修材料、潔凈室系統(tǒng)設(shè)備以及其他輔助材料及設(shè)備等。目前上游市場(chǎng)方面，多數(shù)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，參與企業(yè)眾多，市場(chǎng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，整體供應(yīng)充足，不存在單一依賴情況。

潔凈室行業(yè)主要依據(jù)下游產(chǎn)業(yè)對(duì)潔凈室潔凈程度與功能的要求從上游行業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目所需的材料與設(shè)備，為業(yè)主提供全流程潔凈室系統(tǒng)集成專業(yè)服務(wù)。

潔凈室行業(yè)下游主要為集成電路、光伏、顯示面板、醫(yī)藥、食品及其他智能制造等高科技產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)需求的變化直接決定潔凈室行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)、智能制造的發(fā)展，下游生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高及擴(kuò)改建需求的增加，將直接帶動(dòng)潔凈室行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。

2、重點(diǎn)下游潔凈室等級(jí)要求：各領(lǐng)域潔凈室等級(jí)要求差異較大

目前，各下游領(lǐng)域的潔凈度需求差異較大，半導(dǎo)體領(lǐng)域所需空氣潔凈度等級(jí)較高，所需潔凈度在ISO3-4之間，電子產(chǎn)品行業(yè)因涵蓋產(chǎn)品種類較多，潔凈度等級(jí)跨度較大，其中，光伏領(lǐng)域所需潔凈度等級(jí)在ISO6-8之間，醫(yī)療醫(yī)藥及食品領(lǐng)域?qū)崈舳鹊燃?jí)的需求相對(duì)于半導(dǎo)體和光電較低，位于ISO5-8之間。

注：上表數(shù)據(jù)具有一定行業(yè)普遍性但非唯一標(biāo)準(zhǔn)，具體情況可能因公司、廠商間實(shí)際情況的差異而不同。

3、下游需求情況

(1)集成電路領(lǐng)域

——集成電路產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

集成電路產(chǎn)量方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年以來(lái)中國(guó)IC集成電路產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，由416億塊增長(zhǎng)至2020年的2613億塊，2021年更是迅猛增長(zhǎng)至3594億塊，同比大幅增長(zhǎng)33.3%，是除了2010年以外近13年來(lái)的最高增速。2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)修復(fù)不及預(yù)期，中美貿(mào)易博弈以及下游需求疲軟的影響，中國(guó)集成電路產(chǎn)量略有下滑，2022年產(chǎn)量為8079億塊。

——潔凈室工程占集成電路制造資本開支10-20%

潔凈室工程是集成電路制造環(huán)節(jié)中重要的一環(huán)，半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中幾乎所有的主要環(huán)節(jié)，從單晶硅片制造到IC制造及封裝，幾乎所有重要的步驟都需要在潔凈室中完成，且隨著技術(shù)進(jìn)步，集成電路對(duì)潔凈度的要求也越來(lái)越高，直接帶動(dòng)了潔凈室工程的發(fā)展需求。潔凈室工程資本開支在集成電路制造領(lǐng)域資本開支中占比約為10-20%，

(2)光伏領(lǐng)域

——光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)

為了實(shí)現(xiàn)我國(guó)“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，我國(guó)將通過(guò)能 源替代、節(jié)能提效等方法進(jìn)行碳減排。截至2022年底，我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%，再創(chuàng)歷史新高，成為新增裝機(jī)規(guī)模最大、增速最快的電源類型。光伏發(fā)電作為無(wú)污染的可再生能源，未來(lái)具有廣闊的市場(chǎng)前景。潔凈室作為太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品生產(chǎn)廠房的重要組成部分，未來(lái)伴隨光伏產(chǎn)線的大力建設(shè)，其市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)。

——潔凈室覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)

潔凈室對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的重要性不可忽視，光伏產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)均需在潔凈空間內(nèi)進(jìn)行，環(huán)境中的污染濃度、震動(dòng)等因素直接關(guān)系到晶體管的合格率。

(3)生物醫(yī)藥

——生物醫(yī)藥發(fā)展勢(shì)頭迅猛

受老齡化加劇、社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生支出增加和行業(yè)研發(fā)投入增多等因素的推動(dòng)，近年來(lái)中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)Frost&Sullivan的測(cè)算，2016-2022年，我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年由于疫情影響，生物醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模有所下降。2022年，我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為18680億元，較2021年同比增長(zhǎng)8.30%。

我國(guó)作為全球人口第一大國(guó)，隨著居民消費(fèi)水平提升、社會(huì)老齡化程度提高、民眾健康意識(shí)不斷增強(qiáng)及醫(yī)保范圍的擴(kuò)大，我國(guó)生物醫(yī)藥市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將不斷增長(zhǎng)。

——潔凈室在制藥生產(chǎn)過(guò)程扮演重要的角色

在制藥生產(chǎn)過(guò)程中，潔凈室是藥廠必須配套的，潔凈室的創(chuàng)建不僅為藥品生產(chǎn)和操作人員提供了一個(gè)適宜的內(nèi)部環(huán)境，保護(hù)員工和周邊環(huán)境，而且可以降低藥品污染和交叉污染的危險(xiǎn)，因此在制藥生產(chǎn)過(guò)程中，潔凈室扮演著重要的角色。

4、下游行業(yè)對(duì)潔凈室市場(chǎng)的影響

潔凈室作為保證高科技產(chǎn)品的良品率和安全性的重要基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品大健康以及其他高科技產(chǎn)業(yè)。相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不斷帶動(dòng)潔凈室需求增長(zhǎng)，一方面，隨著各下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的不斷推進(jìn)以及國(guó)民生活質(zhì)量要求的逐步提高，下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品新增產(chǎn)線快速建設(shè)，帶動(dòng)潔凈室需求增長(zhǎng);另一方面，下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品快速的技術(shù)升級(jí)推動(dòng)了現(xiàn)有產(chǎn)線的升級(jí)改造需求，在一定程度上為潔凈室創(chuàng)造新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)潔凈室（潔凈產(chǎn)業(yè)）發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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