預見2024：《2024年中國健康服務行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：美年健康(002044);通策醫(yī)療(600763);愛爾眼科(300015)等

本文核心數據：健康服務行業(yè)競爭梯隊;健康服務市場規(guī)模;健康服務行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定義

按2014年國家發(fā)布的《健康服務業(yè)分類(試行)》，可以將健康服務行業(yè)劃分為四部分。第一部分為醫(yī)療衛(wèi)生服務，第二部分為健康管理與促進服務，第三部分為健康保險和保障服務，第四部分為其他與健康相關的服務。2019年國家又發(fā)布了《健康產業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》，對健康服務業(yè)的范圍又進行了一定程度的擴展，智慧健康技術服務也納入了健康服務業(yè)的范圍。

——產業(yè)鏈剖析：中游細分行業(yè)多

從我國健康服務行業(yè)產業(yè)鏈結構來看，上游為健康制造業(yè)，主要包括醫(yī)療器械及耗材制造、健身器械、醫(yī)療藥品等行業(yè)，此外還包括其他服務提供商，如醫(yī)療信息化服務等;中游為健康服務業(yè)，主要包括康復護理業(yè)、醫(yī)療服務行業(yè)、健康管理服務、健康保險等。下游則是各類醫(yī)療健康機構及消費者。

從我國產業(yè)鏈企業(yè)布局來看，上游中的代表企業(yè)包括大艾機器人、卓道醫(yī)療、魚躍集團等。中游的健康服務代表企業(yè)包括中國平安、華山醫(yī)院、蘇州夕陽紅護理院、美年大健康等。下游代表企業(yè)包括各類消費者人群等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前中國健康服務注重醫(yī)療信息化布局

中國健康服務行業(yè)起步較晚，其發(fā)展歷程大致經歷了四個階段。第一階段為建國-1990年，此階段健康體檢還是醫(yī)院的服務范疇，而且體檢更多表示于疾病檢查而不是健康預防。第二階段為1991-2000年，此時北京等地開始出現相對獨立的體檢服務機構。第三階段為2001-2010年，隨著西方健康服務理念的進入及國內需求市場的快速增長，國內以體檢為重點的健康服務機構得到了快速發(fā)展，尤其是近年來，健康服務機構飛速發(fā)展。第四階段為2011年至今，隨著我國健康服務機構數量的不斷完善，我國更加重視醫(yī)療信息化布局，從服務形式、醫(yī)療設施等方面對我國健康服務機構進行技術升級，發(fā)展較好。

行業(yè)政策背景：規(guī)范支持健康服務行業(yè)發(fā)展

近年，我國對于醫(yī)療體系的建設與完善提出了大體的框架與細則要求。政策要求逐步構建完善的醫(yī)療體系、醫(yī)療保障體系、養(yǎng)老服務體系并對于人們健康觀念的改善提出了發(fā)展的目標和規(guī)劃。政策對行業(yè)的發(fā)展提出了進一步增加并發(fā)展醫(yī)療機構來滿足人們的醫(yī)療需求，推進以試點城市對于健康城的建設;;重視數字醫(yī)療的發(fā)展;關注人們的健康意識，鼓勵人們運動，堅持以防為主;;對于藥品的監(jiān)管有進一步的要求。近年來我國健康服務行業(yè)相關政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現狀

——中國健康服務行業(yè)健康服務機構經營模式多

我國健康服務機構的經營模式主要分為醫(yī)院模式、醫(yī)療模式、以體檢為中心的服務模式以及綜合信息平臺經營模式等。

——中國健康服務行業(yè)市場規(guī)模已突破8.5萬億元

健康服務業(yè)市場主體的基本功能是營造組織環(huán)境，通過提供安全、有效、方便、價廉的基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務，滿足居民明確和隱含的健康需求。根據國家衛(wèi)健委統(tǒng)計數據顯示，2019年，我國健康服務業(yè)總規(guī)模為7.01萬億元，占GDP比重為7.08%。近兩年健康服務業(yè)占GDP比重并未發(fā)生較大變動，經初步統(tǒng)計，我國健康服務業(yè)市場規(guī)模在2022年已突破8.5萬億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：廣東省健康服務庫容量占全國比重為11%

根據企查貓以“金融業(yè)”及“衛(wèi)生和社會工作業(yè)”為選定行業(yè)，以“健康服務”為關鍵詞進行精準搜索，得到健康服務企業(yè)區(qū)域分布。中國健康服務行業(yè)企業(yè)主要分布在山東(1460家)、廣東(1036家)、江蘇(844家)、北京(785家)、廣西(726家)、河南(636家)等省份，其余省份企業(yè)不足100家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國健康服務代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經濟發(fā)達省市。

——企業(yè)競爭：健康金融服務企業(yè)競爭力較強

從健康服務行業(yè)中游企業(yè)2022年的業(yè)績來看，營收方面，各大健康服務保險公司的營收表現較強;凈利率方面，提供專業(yè)健康服務等企業(yè)凈利率表現較強。其余健康服務行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績如下：

按主營業(yè)務營收金額來看，2022年，中國平安以11105.68億元的營業(yè)收入位列第一，中國人壽營收8260.55億元，位列第二;中國人保和中國太保分別位列第三第四。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢：模式更創(chuàng)新、產品更智能、技術更精準

在中央和地方一系列促進健康服務業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃推動下，近五年來產業(yè)總體發(fā)展勢頭良好，發(fā)展?jié)摿薮?。隨著國家經濟結構轉型升級和科技日新月異，健康服務業(yè)所涉及的產業(yè)結構、技術方向、市場形態(tài)都在發(fā)生深刻變革，增速加快、整合加劇，新趨勢與新挑戰(zhàn)凸顯。我國健康服務業(yè)發(fā)展呈現三大新趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2030年健康服務市場規(guī)模達16萬億元

隨著社會發(fā)展和人們生活水平的普遍提高，以及人類生活方式的改變，健康產品的總需求急劇增加。以生物技術和生命科學為先導，涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生、營養(yǎng)保健、健身休閑等健康服務功能的健康產業(yè)成為21世紀引導全球經濟發(fā)展和社會進步的重要產業(yè)。近年來，隨著健康服務行業(yè)各項促進政策的出臺和行業(yè)標準的不斷完善，同時也因為行業(yè)自我發(fā)展能力的不斷增強，使得中國健康服務業(yè)發(fā)展迅速，呈現出規(guī)模持續(xù)擴大、結構不斷優(yōu)化、新產品層出不窮的局面。根據2016年10月國務院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出，2030年我國健康服務行業(yè)市場規(guī)模將達到16萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國健康服務行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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