2024年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析(二)——需求篇:大圓柱電池量產(chǎn)帶動(dòng)預(yù)鍍鎳材料需求共振【組圖】
預(yù)鍍鎳行業(yè)主要上市公司:東方電熱(300217.SZ);甬金股份(603995.SH)
本文核心數(shù)據(jù):全球部分電池企業(yè)大圓柱電池規(guī)劃產(chǎn)能;全球預(yù)鍍鎳需求量測(cè)算
46系大圓柱電池中長(zhǎng)期需求放量
根據(jù)當(dāng)前電池封裝形式,可以分為圓柱、方形和軟包,圓柱電池在電芯一致性、生產(chǎn)良率、機(jī)械強(qiáng)度等方面具有優(yōu)勢(shì)。不同封裝形式對(duì)應(yīng)的殼體具有差別,圓柱及方形電池主要采用金屬外殼封裝,圓柱電池一般采用鋼殼,方形電池一般采用鋁殼,而軟包電池主要采用鋁塑膜封裝。
2020年9月,特斯拉正式發(fā)布4680大圓柱電池,單體容量較21700電池提升5倍,并且成本實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化,是當(dāng)前工藝水平下兼顧性能與經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)先方案之一。特斯拉迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能落地,已量產(chǎn)約4GWh,規(guī)劃產(chǎn)能超200GWh。
同時(shí),億緯鋰能、比克電池、寧德時(shí)代等龍頭企業(yè)也加快布局大圓柱電池,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年上半年,全球大圓柱電池產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)494GWh,2023年國(guó)內(nèi)億緯鋰能有望率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),海外特斯拉4680電池產(chǎn)能有望進(jìn)一步爬坡。由此看來(lái),46系大圓柱電池中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)明確。
大圓柱電池結(jié)構(gòu)件升級(jí)迭代,加速預(yù)鍍鎳應(yīng)用
與現(xiàn)有圓柱電池產(chǎn)品相比,大圓柱電池在結(jié)構(gòu)、工藝等設(shè)計(jì)上均有明顯變化,需要對(duì)上游結(jié)構(gòu)件進(jìn)行升級(jí),主要包括殼體、頂蓋等。同時(shí),結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)產(chǎn)品認(rèn)證周期較長(zhǎng)、客戶(hù)粘性較強(qiáng),因而頭部企業(yè)特別是有圓柱電池結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)來(lái)說(shuō),有望憑借工藝和客戶(hù)優(yōu)勢(shì),快速搶占大圓柱結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)份額。
圓柱電池多采用鋼材作為外殼材質(zhì),需要進(jìn)行鍍鎳處理以防止鋼材發(fā)生氧化,大圓柱殼體材料則需由后鍍鎳轉(zhuǎn)換為預(yù)鍍鎳鋼基帶。4680大圓柱電池產(chǎn)能持續(xù)爬坡,預(yù)鍍鎳鋼殼成為關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件材料,有望加速滲透。
預(yù)鍍鎳鋼殼的優(yōu)勢(shì)是相對(duì)于后鍍鎳鋼殼而言,后鍍鎳的主要劣勢(shì)是鋼殼滾鍍過(guò)程中內(nèi)壁靠近底部位置的鍍層很低,通過(guò)對(duì)不同廠家的鋼殼內(nèi)壁鍍層進(jìn)行檢測(cè)一般為0.1-0.3μm之間,有的甚至低于0.1μm,而且同一生產(chǎn)廠家的鋼殼內(nèi)部相同位置鎳層的檢測(cè)結(jié)果波動(dòng)很大,在儲(chǔ)存或使用過(guò)程會(huì)造成電池性能衰減嚴(yán)重。目前,國(guó)內(nèi)外主流鋰電池生產(chǎn)廠商均已有后鍍鎳轉(zhuǎn)化為預(yù)鍍鎳,預(yù)鍍鎳工藝廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。
全球預(yù)鍍鎳需求爆發(fā)在即
隨著新型大圓柱電池逐漸發(fā)展成熟,未來(lái)4680電池將迅速放量,帶動(dòng)上游預(yù)鍍鎳需求爆發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前全球大圓柱電池產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)494GWh。根據(jù)東方電熱披露的數(shù)據(jù),單GWh需要預(yù)鍍鎳約1000噸,到2025年,46系列投產(chǎn)近500GWh,約有50萬(wàn)噸預(yù)鍍鎳材料需求;消費(fèi)電池差不多有約10萬(wàn)噸預(yù)鍍鎳材料需求;電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)等有約5萬(wàn)噸預(yù)鍍鎳材料需求。2025年全球預(yù)鍍鎳材料總需求約65萬(wàn)噸,即使保守估計(jì)下,2025年也有約40萬(wàn)噸預(yù)鍍鎳材料需求。若再加上國(guó)內(nèi)少數(shù)大廠實(shí)際在投入、但未公開(kāi)的規(guī)劃布局,預(yù)鍍鎳材料實(shí)際需求可能會(huì)更高。
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