【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析(附市場(chǎng)排名、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、河鋼股份(000709.SZ)、鞍鋼股份(000898.SZ)、山東鋼鐵(6000022.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)企業(yè)集群分布;中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群;全球主要鋼鐵生產(chǎn)公司排名等

1、中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前，我國(guó)鋼鐵物流行業(yè)根據(jù)企業(yè)布局鋼鐵物流行業(yè)的模式，可以分為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)拓展鋼鐵物流業(yè)務(wù)以及第三方鋼鐵物流企業(yè)。其中，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)拓展鋼鐵物流業(yè)務(wù)的代表性企業(yè)主要有寶武集團(tuán)(布局有歐冶云商鋼鐵物流電商平臺(tái))、鞍鋼集團(tuán)(布局有德鄰陸港鋼鐵物流電商平臺(tái))、沙鋼集團(tuán)(布局有專業(yè)鋼鐵物流公司玖隆物流)、河鋼集團(tuán)(旗下河鋼供應(yīng)鏈為鋼鐵物流業(yè)務(wù)載體)等，而第三方鋼鐵物流公司代表性企業(yè)主要有中國(guó)物流、西本新干線、象嶼集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)等。

2、中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群

根據(jù)行業(yè)代表性企業(yè)的鋼鐵物流業(yè)務(wù)屬性(鋼鐵企業(yè)拓展物流業(yè)務(wù)、第三方鋼鐵物流公司)以及成立的時(shí)間，可以得到鋼鐵物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)集群，其中，鋼鐵物流企業(yè)拓展物流業(yè)務(wù)的企業(yè)中，成立時(shí)間較長(zhǎng)、注冊(cè)資本較大的企業(yè)包括沙鋼集團(tuán)、寶武鋼鐵、鞍鋼集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，其中，河鋼供應(yīng)鏈較為年輕，成立時(shí)間相對(duì)較短。而第三方鋼鐵物流公司中，成立時(shí)間較久、注冊(cè)資本較大的為中國(guó)物流集團(tuán);企業(yè)較為年輕、注冊(cè)資本相對(duì)較小的是西本新干線。

注：越靠?jī)啥讼路剑髽I(yè)注冊(cè)資本越大、資歷越老。

3、中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)市場(chǎng)排名

截至2023年10月，暫無鋼鐵物流企業(yè)的權(quán)威市場(chǎng)排名，結(jié)合我國(guó)目前鋼鐵物流行業(yè)與鋼鐵生產(chǎn)端聯(lián)系較為緊密，頭部鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)均有鋼鐵物流平臺(tái)布局，因此鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的排名也能在相當(dāng)程度上反映出公司鋼鐵物流綜合水平。從粗鋼生產(chǎn)公司來看，2022年我國(guó)有7家公司入選全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)排名前十企業(yè)，分別為寶武鋼鐵、鞍鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、山鋼集團(tuán)、德龍集團(tuán)。其中，粗鋼產(chǎn)量最高的公司為中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)，2022年產(chǎn)量為1.32億噸。

4、中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從業(yè)務(wù)布局方面來看，我國(guó)頭部鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)均有布局線上鋼鐵物流電商平臺(tái)，主要做B2B的撮合業(yè)務(wù)，而物流公司則主要從設(shè)備入手，業(yè)務(wù)布局以為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)提供物流設(shè)備為主。

注：“-”表示公司未披露/未有該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)信息。

5、中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型來看中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，首先，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較多，但集成化程度較低，競(jìng)爭(zhēng)者分布散亂，普遍規(guī)模較小，行業(yè)頭部參與者多為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)連帶布局，行業(yè)專業(yè)化程度較低，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈。上游供應(yīng)商通常為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，鋼鐵流通為剛需項(xiàng)目，因此上游供應(yīng)商議價(jià)能力一般。行業(yè)下游通常為一級(jí)、二級(jí)鋼貿(mào)商乃至鋼鐵部件生產(chǎn)企業(yè)，鋼鐵作為其原材料的重要來源，不可或缺，不可替代，因此，下游供應(yīng)商議價(jià)能力也一般。潛在進(jìn)入者方面，進(jìn)入該行業(yè)通常需要大量資金購置運(yùn)輸設(shè)備，因此壁壘較高，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)已較為激烈，因此新進(jìn)入者威脅較小。替代品方面，鋼鐵物流是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的環(huán)節(jié)，因此暫無替代品威脅。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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