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2024年全球預(yù)鍍鎳行業(yè)供需現(xiàn)狀分析 供需缺口顯著、把握發(fā)展機遇【組圖】

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20 黃皓月 ? 2023-12-10 17:00:43  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7442G1

預(yù)鍍鎳行業(yè)主要上市公司:東方電熱(300217.SZ);甬金股份(603995.SH)

本文核心數(shù)據(jù):全球預(yù)鍍鎳需求量預(yù)測;全球預(yù)鍍鎳供需缺口預(yù)測

預(yù)鍍鎳工藝主要用于圓柱電池

預(yù)鍍鎳是一種在電池殼沖壓之前對基礎(chǔ)鋼材進(jìn)行鍍鎳,再通過高溫回火處理從而讓鋼層和鎳層之間相互擴散滲透形成鎳鐵合金層的技術(shù)工藝。預(yù)鍍鎳鋼殼的優(yōu)勢是相對于后鍍鎳鋼殼而言,相較于后鍍鎳鋼殼,預(yù)鍍鎳產(chǎn)品具有優(yōu)異的焊接、力學(xué)性能、耐腐蝕性能以及良好鍍層的均勻性等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于新能源汽車、高端電動工具等領(lǐng)域,當(dāng)前主要用作圓柱形鋰電池的外殼材料。

圖表1:預(yù)鍍鎳鋼殼優(yōu)勢分析

全球預(yù)鍍鎳需求空間大

隨著特斯拉公布4680大圓柱電池這一創(chuàng)新產(chǎn)品,圓柱電池朝著大型化方向發(fā)展,大圓柱電池的殼體材料則需由后鍍鎳轉(zhuǎn)換為預(yù)鍍鎳鋼基帶。特斯拉、億緯鋰能、比克電池、寧德時代等龍頭企業(yè)加快布局大圓柱電池,4680大圓柱電池產(chǎn)能持續(xù)爬坡,預(yù)鍍鎳鋼殼成為關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件材料。

根據(jù)東方電熱披露的數(shù)據(jù),到2025年,46系列大圓柱電池投產(chǎn)近500GWh,單GWh需要預(yù)鍍鎳約1000噸,動力電池領(lǐng)域約有50萬噸預(yù)鍍鎳材料需求;消費電池差不多有約10萬噸預(yù)鍍鎳材料需求;電動工具、電動兩輪車、電動三輪車等有約5萬噸預(yù)鍍鎳材料需求。2025年全球預(yù)鍍鎳材料總需求約65萬噸,即使保守估計下,2025年也有約40萬噸預(yù)鍍鎳材料需求,全球預(yù)鍍鎳需求空間大。

圖表2:2025年全球預(yù)鍍鎳需求量預(yù)測(單位:萬噸)

供需缺口明顯,國產(chǎn)預(yù)鍍鎳迎發(fā)展良機

作為圓柱電池的外殼材料,鋰電池預(yù)鍍鎳鋼帶具有較高的技術(shù)壁壘,掌握預(yù)鍍鎳生產(chǎn)工藝的企業(yè)數(shù)量極少。全球主要生產(chǎn)商有新日鐵、東洋鋼板、韓國TCC、歐洲TATA以及中國的東方電熱、甬金股份、湖南永盛新材等,預(yù)鍍鎳產(chǎn)品布局如下:

圖表3:全球預(yù)鍍鎳鋼帶企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況

據(jù)東方電熱披露,全球預(yù)鍍鎳總產(chǎn)能目前基本上不超過30萬噸,跟2025年全球需求相比,約有30萬噸缺口,保守估計也有約10萬噸供應(yīng)缺口。海外幾大廠商短期內(nèi)無明確的擴產(chǎn)規(guī)劃,按照項目建設(shè)所需時間節(jié)點推算,即使國外大廠現(xiàn)在開始籌備規(guī)劃,到2025年能量產(chǎn)的可能性也不大,所以總體供需缺口還是比較明顯的。在此背景下,國內(nèi)企業(yè)有望加速替代海外份額,迎來發(fā)展良機。

圖表4:2025年全球預(yù)鍍鎳供需缺口預(yù)測(單位:萬噸)

全球預(yù)鍍鎳市場發(fā)展前景良好

中長期來看,4680大圓柱電池需求放量是大勢所趨,東方電熱預(yù)測46系列動力電池于2024年批量向市場投放的可能性較大,帶動預(yù)鍍鎳材料需求共振,前瞻認(rèn)為未來一段時間內(nèi)預(yù)鍍鎳市場增長空間較大、發(fā)展前景良好。此外,未來中國廠商預(yù)鍍鎳產(chǎn)能有望加速擴張。

同時,除動力電池、消費電池、電動工具等應(yīng)用領(lǐng)域外,大圓柱儲能也是一個重要的預(yù)鍍鎳材料應(yīng)用場景。特斯拉有公開的大圓柱儲能規(guī)劃,目前國內(nèi)一些企業(yè)已開始建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)大圓柱儲能,從性價比和安全性角度綜合考慮,預(yù)鍍鎳材料是最佳選擇。從規(guī)劃的量級來看,未來儲能市場對預(yù)鍍鎳材料的需求可能更大。

圖表5:全球預(yù)鍍鎳行業(yè)發(fā)展趨勢分析

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2024-2029年中國鎳鐵行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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作者 黃皓月
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