【行業(yè)深度】洞察2023：中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額(附細分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：高鴻股份(000851)、恒寶股份(002104)、美的集團(000333)、樂心醫(yī)療(300562)、三川智慧(300066)、金卡智能(300349)、海康威視(002415)、大華股份(002236)、辰安科技(300523)等

本文核心數(shù)據(jù)：價格分布結(jié)構(gòu);市場規(guī)模結(jié)構(gòu);企業(yè)業(yè)務布局

1、中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值分布結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)鏈價值分布看，應用層和平臺層貢獻最大的附加值，分別占到35%左右，傳輸連接層雖然重要，但產(chǎn)值規(guī)模較小;底層的感知層元器件由于種類眾多，產(chǎn)業(yè)價值也較大，占到20%左右。

2、中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。近幾年來，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯(lián)網(wǎng)這一概念的普及，民眾對物聯(lián)網(wǎng)的認知程度不斷提高，使得我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模整體呈快速上升的趨勢。2019年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約在1.76萬億元左右，2020年根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約達到2.14萬億元左右。初步統(tǒng)計，2022年市場規(guī)模約為3.1萬億元。國物聯(lián)網(wǎng)市場投資前景巨大，發(fā)展迅速，在各行各業(yè)的應用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應用、新模式。

根據(jù)IoT Analytics統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，從物聯(lián)網(wǎng)的下游領域來看，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下游占比中制造業(yè)/工業(yè)占比22%排在首位，其次是交通/車聯(lián)網(wǎng)，占比15%。智慧能源、智慧零售、智慧城市、智慧醫(yī)療和智能物流分別占比14%、12%、12%、9%和7%。

3、中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭格局

工信部共公開2批《物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應用類項目公示名單》，結(jié)合2批的項目名單分析，目前中國物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應用類項目主要集中在北京、浙江、廣東和山東。

4、中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局

——中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不同應用領域競爭情況

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用是傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的根本，傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向以“數(shù)字化”和“智慧化”為主。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的應用領域來看，企業(yè)在各自行業(yè)的“數(shù)字化”和“智慧化”有所布局。

——中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)百強榜單TOP10

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了2022物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強，榜單顯示海爾智家排名第一、華為、?？低?/a>位居第二和第三，聯(lián)通數(shù)科物聯(lián)網(wǎng)、京東方、中興通訊、大華股份、涂鴉智能、阿里云、海納云進入前十，依次排名第4-10名。

——中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)業(yè)績情況

從業(yè)務布局來看，行業(yè)主要領先上市企業(yè)的業(yè)務側(cè)重點均有不同，例如比亞迪主要將物聯(lián)網(wǎng)運用在智慧出行領域，九安醫(yī)療則將物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務主要應用于醫(yī)療領域等。

從物聯(lián)網(wǎng)代表企業(yè)的業(yè)績情況來看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)的毛利率均值達到36%，行業(yè)整體毛利率較高。從單獨企業(yè)情況來看，行業(yè)主要上市公司的業(yè)務規(guī)模差距明顯，毛利率水平也因業(yè)務側(cè)重點的不同而呈現(xiàn)出分層差異。上市企業(yè)具體的業(yè)績情況如下表所示：

4、中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

由于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)涵蓋領域廣泛，雖然物聯(lián)網(wǎng)市場在急速膨脹當中，參與者相對較多，競爭壓力目前大。且目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品涉及多方面相對復雜，各企業(yè)擅長和發(fā)展重點有差異，雖然領域之間產(chǎn)品同質(zhì)化較弱，但是同領域之間同質(zhì)化強，競爭壓力大。隨著物聯(lián)網(wǎng)全方位的發(fā)展，每個物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在面對來自競爭者、進入者、替代品、供應商和購買者的壓力在目前來看都相對較小。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用領域市場需求與投資預測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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