預見2024：《2024年中國涂料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：三棵樹(603737);渝三峽A(000565);東方雨虹(002271)等

本文核心數(shù)據(jù)：涂料行業(yè)競爭梯隊;涂料市場規(guī)模;涂料行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定義及分類

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆?，F(xiàn)在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。

涂料的分類方式眾多，按形態(tài)分為水性涂料、溶劑性涂料、粉末涂料、高固體分涂料等;按施工方法分為刷涂涂料、噴涂涂料、輥涂涂料、浸涂涂料、電泳涂料等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：原材料-生產(chǎn)-應用

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，涂料的上游是原材料市場、生產(chǎn)設(shè)備市場以及其他服務提供市場;中游是涂料生產(chǎn)制造，下游是產(chǎn)品需求市場。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四類原材料構(gòu)成，包括以樹脂為主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑。從下游產(chǎn)品市場來看，涂料主要應用于建筑、汽車、船舶、家具等行業(yè)，是這些行業(yè)的配套產(chǎn)品。

目前，我國涂料行業(yè)企業(yè)眾多。其中涂料代表性生產(chǎn)企業(yè)包括三棵樹、東方雨虹、湘江涂料、嘉寶莉、亞士創(chuàng)能、廣信材料、金力泰、東來技術(shù)、三峽油漆等。上游原材料則是各類精細化工材料制備的企業(yè)，包括神劍股份、安納達、龍佰集團、中核鈦白等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進入高質(zhì)量發(fā)展階段

1949年新中國成立，全國僅有50家油漆廠，從事涂料生產(chǎn)職工僅千人出頭，年產(chǎn)量不足萬噸，幾十種涂料產(chǎn)品都是低檔品種，中國以此為基礎(chǔ)開啟新中國涂料工業(yè)的發(fā)展。1970年代，中國涂料產(chǎn)量為30-50萬噸，至90年代已達近100萬噸。

21世紀以來，中國開始大力發(fā)展水性涂料、粉末涂料、輻射固化涂料等低污染涂料品。如今，中國已從涂料大國走向涂料強國，涂料行業(yè)也處于轉(zhuǎn)型升級。

行業(yè)政策背景：綠色化發(fā)展是方向

2013年以來，中國環(huán)境保護政策趨嚴，綠色化經(jīng)濟成為社會經(jīng)濟發(fā)展主旋律。涂料作為主要污染源之一，國家層面出臺了一些政策規(guī)范行業(yè)朝環(huán)保節(jié)能化方向發(fā)展。總的來看，環(huán)保型、低VOC揮發(fā)的涂料是行業(yè)未來的主要發(fā)展方向。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：中國涂料產(chǎn)量超3000萬噸

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量達到3275.9萬噸，2022年為3488萬噸，較2021年同比有所下滑，主要系受到房地產(chǎn)市場遇冷以及新冠疫情升級的影響。經(jīng)初步統(tǒng)計，2023年中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量約3610萬噸。

——2023年市場規(guī)模超4000億元

在我國涂料市場規(guī)模方面，根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國涂料行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4525億元，同比下降1.6%。經(jīng)初步統(tǒng)計，2023年中國涂料行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入約4661億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在廣東地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區(qū)以及廣東、四川、北京等省市。

——企業(yè)競爭：立邦市場份額最大

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國涂料行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入約4525億元。根據(jù)各公司銷售額來看，立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹、宣偉和佐敦市場規(guī)模占比分別為5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%，位居前六。其次，巴斯夫市場份額占比超1%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

近幾年來，我國涂料行業(yè)快速發(fā)展，涂料產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量都已占到全球產(chǎn)能、產(chǎn)量的較高比例。但我國在成為涂料大國的同時，還未成為涂料強國。與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比，我國涂料行業(yè)還存在低水平同質(zhì)化競爭激烈、結(jié)構(gòu)性低端產(chǎn)能過剩、行業(yè)整體技術(shù)水平還需進一步提高等問題。因此，未來我國涂料行業(yè)的發(fā)展存在如下趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年涂料市場規(guī)模約6012億元

涂料作為國民經(jīng)濟的重要配套材料，未來預計隨著汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，還有進一步增長的空間。同時在環(huán)保政策越來越嚴苛以及“碳中和”大戰(zhàn)略的背景下，涂料環(huán)?；厔輨菰诒匦?，目前，產(chǎn)品正向著環(huán)保、節(jié)能、健康的方向發(fā)展，由此，以水性涂料、粉末涂料、無溶劑型涂料等為代表的環(huán)保涂料產(chǎn)品將會有更多的發(fā)展空間。

未來，由于房地產(chǎn)行業(yè)逐步步入供大于求的存量時代，建筑涂料的市場份額減小、工業(yè)涂料的市場份額增加將成為發(fā)展趨勢。前瞻預測，到2029年，我國涂料行業(yè)規(guī)模將超過6000億元，2024-2029年，涂料行業(yè)的年均復合增長率將超4%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國涂料行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。