預(yù)見2024：《2024年中國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063)、大華股份(002236)、中科創(chuàng)達(300496)、軟通動力(301236)、奇安信(688561)、同方股份(600100)等

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈;中國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模;中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模;中國5G基站數(shù)量等

行業(yè)概況

1、定義

隨著云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)的快速創(chuàng)新與應(yīng)用，數(shù)字經(jīng)濟正在成為全球經(jīng)濟社會發(fā)展的重要引擎。近20年來，在認識和理解數(shù)字經(jīng)濟的過程中，不同國家和地區(qū)、國際組織提供了諸多見解。2021年12月22日，國務(wù)院發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，其中數(shù)字經(jīng)濟定義為：數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。

2、數(shù)字經(jīng)濟“四化”框架

發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，構(gòu)建以數(shù)據(jù)價值化為基礎(chǔ)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為核心、數(shù)字化治理為保障的“四化”協(xié)同發(fā)展生態(tài)，既是重大的理論命題，更是重大的實踐課題，具有鮮明的時代特征和辯證統(tǒng)一的內(nèi)在邏輯。四者緊密聯(lián)系、相輔相成，相互促進、相互影響，本質(zhì)上是生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系、經(jīng)濟基礎(chǔ)與上層建筑之間的關(guān)系。處理好四者間的關(guān)系，是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的本質(zhì)要求。

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應(yīng)用層遍地開花

數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。

數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三大環(huán)節(jié)，即基礎(chǔ)技術(shù)層、平臺層以及應(yīng)用層。基礎(chǔ)技術(shù)層為構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟體系所需要用到的各項新一代互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，包括大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、量子計算等，平臺層是將技術(shù)進行集成化運用，實現(xiàn)特定功能轉(zhuǎn)換的平臺，包括大數(shù)據(jù)管理及分析平臺、大數(shù)據(jù)平臺及中臺兩大平臺。應(yīng)用層覆蓋范圍較廣泛，基本覆蓋到居民生活、工作的方方面面。數(shù)字經(jīng)濟從單一的業(yè)態(tài)或功能為切入點，將各環(huán)節(jié)進行數(shù)字化升級，形成智慧產(chǎn)業(yè)，不同產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)進行集成后，最終形成智慧城市、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧生活等宏觀的終端解決方案。

從產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來看，我國數(shù)字經(jīng)濟技術(shù)層公司包括維智、視界云、融云等，平臺層包括數(shù)瀾科技、觀遠數(shù)據(jù)、奇點云、云智慧、中科聞歌等，應(yīng)用層針對不同業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)多樣化程度較高，例如財稅費控方面有每刻、分貝通等，企業(yè)安全包括指掌易、洞見科技，協(xié)同辦公包括小熊u班、實在智能等，智慧醫(yī)療包括藥研社、智慧教育包括風變科技等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展進入成熟期

中國數(shù)字經(jīng)濟早期發(fā)展得益于人口紅利的先天優(yōu)勢，網(wǎng)民規(guī)模的高速增長為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的崛起提供了天然的優(yōu)質(zhì)土壤。2012年以后，網(wǎng)民增速趨于平緩，移動端時代到來，促使中國數(shù)字經(jīng)濟進入成熟發(fā)展期。總體而言，中國數(shù)字經(jīng)濟的主要商業(yè)模式經(jīng)歷了一段較長時間的演變，從信息傳播到電子商務(wù)，從網(wǎng)絡(luò)服務(wù)到智能決策，新模式和新企業(yè)不斷涌現(xiàn)，商業(yè)模式重心向用戶端傾斜，技術(shù)成為行業(yè)核心的驅(qū)動力，但爭奪流量和積累用戶規(guī)模仍然是商業(yè)模式成功的關(guān)鍵要素。

行業(yè)政策背景：行業(yè)發(fā)展進入國際化發(fā)展階段

2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出：迎接數(shù)字時代，激活數(shù)據(jù)要素潛能，推進網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。2022年1月，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》頒布，提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到10%，數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺階，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升，數(shù)字化公共服務(wù)更加普惠均等，數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善。2023年，《數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)分類與國際專利分類參照關(guān)系表(2023)》以及《數(shù)字經(jīng)濟和綠色發(fā)展國際經(jīng)貿(mào)合作框架倡議》發(fā)布，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展進入國際化階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模持續(xù)增長

2017年至2022年，我國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年首次突破50萬億元，達到50.2萬億元。2017年至2022年，我國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)?？偣苍鲩L了23萬億元，將近翻倍?？傮w來看，我國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)整體發(fā)展?jié)摿^大，行業(yè)擁有較大的發(fā)展空間。

2、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化維持穩(wěn)定二八比例

總體來看，2017年至2022年，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟比重在80%左右波動，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化占比在20%左右波動。2022年，我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模約為9.2萬億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模約為41.0萬億元。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化向著強基礎(chǔ)、重創(chuàng)新、筑優(yōu)勢方向轉(zhuǎn)變，同時，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程方面發(fā)揮著重要作用。

3、新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

從5G基站數(shù)量來看，我國5G基站建設(shè)速度較快，建設(shè)數(shù)量較多，截至2022年底，共有231.2萬個，占全球比重超過60%。2022年全年，我國新增5G基站88.7萬個，全國已有110個城市達到千兆城市建設(shè)標準。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端指物聯(lián)網(wǎng)終端接入GSM網(wǎng)絡(luò)(如中國移動的GPRS網(wǎng)絡(luò))，終端內(nèi)集成2G移動通信模塊并插入SIM卡，通過GPRS網(wǎng)絡(luò)與后臺交互數(shù)據(jù)。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)一般包括窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IOT)、增強機器類通信(eMTC)等。

從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端接入用戶數(shù)量來看，截至2022年年底，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)量達到18.43億戶;截至2023年前三季度達到了22.2億戶，相比2022年年底增長了3.77億戶?？傮w來看，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)量增速較快，2018年至2022年，年復(fù)合增速約為28.74%。

4、數(shù)字經(jīng)濟賦能企業(yè)發(fā)展持續(xù)推進

從數(shù)字化工具賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面來看，根據(jù)2016年至2022年四大指標(經(jīng)營管理數(shù)字化普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率、數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、工業(yè)設(shè)備上云率)的變化情況，可以看出，我國企業(yè)數(shù)字化治理水平持續(xù)提升，數(shù)字化滲透率持續(xù)增長，2020年開始，工業(yè)設(shè)備上云逐漸普及，到2022年，已達到17.7%的滲透率。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北上廣、東部地區(qū)等發(fā)達地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平居前

根據(jù)中國企業(yè)評價協(xié)會和中國信息通信研究院在京發(fā)布的《2022中國數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展報告》及“數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)TOP500發(fā)展指數(shù)”，我國TOP500數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)分布地區(qū)中，北京市數(shù)量最多，達到了143家，其次為廣東省，為91家。滬、浙、江其次，數(shù)量分別為64家、42家、36家?？傮w來看，北京市、珠三角、長三角是數(shù)字經(jīng)濟TOP500企業(yè)分布的重點地區(qū)。

2、企業(yè)競爭：平臺類、通信類公司排名居前

2023年11月，中國企業(yè)評價協(xié)會和中國信息通信研究院在京發(fā)布了《2022中國數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展報告》及2023數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)TOP500榜單，其中，榜單前十分別為騰訊、阿里、抖音、中國移動、華為、京東、國家鐵路集團、快手、中國電子、中國電信。具體情況如下圖所示：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、數(shù)字經(jīng)濟下一步發(fā)展對策

根據(jù)工信安全給出的建議，我國數(shù)字經(jīng)濟下一步的發(fā)展對策主要集中在四大方面，一是要加強戰(zhàn)略布局，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施;二是要堅持因地制宜、加大數(shù)字產(chǎn)業(yè)化支持力度;三是要強化數(shù)實融合，加快推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;四是要注重包容審慎，提升數(shù)字化治理能力和水平。

2、2025年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模突破60萬億元

根據(jù)中國信通院，到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模預(yù)計將突破60萬億元，數(shù)字經(jīng)濟投入產(chǎn)出的效率將提升至3.5。到2032年，將超過100萬億，十年間增長將超過50萬億元。

同時，根據(jù)我國《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，我國將在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)不斷優(yōu)化升級，推動5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用，前瞻布局第六代移動通信(6G)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲備，加大6G技術(shù)研發(fā)支持力度，推進空間信息基礎(chǔ)設(shè)施演進升級、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等方面的發(fā)展，提高物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)制造、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、公共服務(wù)、應(yīng)急管理等領(lǐng)域的覆蓋水平，增強固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)接入能力，在設(shè)施層面全面促進數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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