預見2024：《2024年中國功能食品行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：湯臣倍健(300146);東阿阿膠(000423);西王食品(000639)等

本文核心數(shù)據(jù)：功能食品行業(yè)競爭梯隊;功能食品市場規(guī)模;功能食品行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)GB 16740-2014《食品安全國家標準保健食品》中的定義，保健食品是指聲稱并具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質為目的的食品。即適用于特定人群食用，具有調節(jié)機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品，該定義與功能食品定義相同：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游產(chǎn)品種類多

功能食品概念相關產(chǎn)業(yè)按價值鏈自上而下主要可分為三大部分：即上游原材料及原料加工、中游功能食品生產(chǎn)及下游零售環(huán)節(jié)。上游原材料包括糖醇類、中藥材、果蔬等。原材料加工則主要包括農(nóng)產(chǎn)品加工、中藥材加工等;中游部分按照功能食品種類可以分為功能飲料、保健酒、保健茶、功能性糖果、功能性食用油等;下游部分根據(jù)銷售渠道的不同，包括有經(jīng)銷商、連鎖藥店、電商平臺等。

目前，我國原材料上游的代表企業(yè)包括同仁堂、九芝堂、金禾實業(yè)等。中游生產(chǎn)代工企業(yè)主要有湯臣倍健、東阿阿膠、西王食品、東鵬飲料、仙樂健康等。下游代表性企業(yè)包括天貓、淘寶、阿里健康等;大型連鎖藥店包括國大藥房、老百姓、復美等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進入高質量發(fā)展階段

我國功能食品行業(yè)在20世紀80年代就開始了大規(guī)模發(fā)展，行業(yè)歷經(jīng)起步、快速成長、信任危機時期和復興時期，當前功能食品行業(yè)正處于行業(yè)復興階段。近年來隨著亞健康問題日益凸顯，慢性病人群在不斷增加，加上“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略，健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，功能食品行業(yè)步入高質量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：支持功能食品項目建設

2021-2023年我國頒布的多項政策多為我國功能食品行業(yè)的規(guī)范性法規(guī)，從功能食品標簽、宣傳、功能食品安全等方面對我國功能食品行業(yè)發(fā)展提出了要求。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國功能食品市場規(guī)模達3523億元

近年來，我國功能食品行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，但2019年受到“權健”事件的影響以及一系列監(jiān)管政策出臺的影響，功能食品行業(yè)整體增速下滑。經(jīng)初步統(tǒng)計，2023年中國功能食品市場規(guī)模達到3523億元，2016-2023年年均復合增長率達到6%，增速良好。

——維生素及膳食營養(yǎng)補充劑是主要功能食品類型

從中國功能食品產(chǎn)品結構來看，維生素及膳食營養(yǎng)補充劑是功能食品中占比最大的細分品類，中國占比54.94%。目前中國運動營養(yǎng)品和體重管理產(chǎn)品占比小，僅1.19%和4.34%。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在華南地區(qū)

根據(jù)企查貓以“食品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“功能食品”為關鍵詞進行搜索，得到我國功能食品行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看。具體來看，功能食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華南地區(qū)，其次是在華東、華北等地區(qū);其余地方，如甘肅、黑龍江、內蒙古、西藏等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、山東等地代表性企業(yè)較多。湯臣倍健、仙樂健康、東鵬飲料等代表企業(yè)分布在廣東地區(qū);東阿阿膠、保齡寶等主要分布在山東地區(qū)。

——企業(yè)競爭：東鵬飲料營收規(guī)模最大

從功能食品行業(yè)中游企業(yè)2022年的業(yè)績來看，營收規(guī)模方面，東鵬飲料功能食品相關業(yè)務收入最高，2022年達81.72億元;從毛利率水平來看，東阿阿膠、湯臣倍健、健康元毛利率處于行業(yè)領先地位，均高于60%：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國功能食品產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年快速發(fā)展，已經(jīng)逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但在市場需求、技術進步和管理更新的推動下，中國功能食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，市場前景較好。功能食品未來的發(fā)展趨勢是產(chǎn)品將進一步細化、第三代功能食品食品將成為主流以及未來將采用高科技生產(chǎn)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年功能食品市場規(guī)模突破4858億元

當前功能食品受眾已逐步向年輕群體滲透，該趨勢將隨著健康中國戰(zhàn)略的實施而進一步擴大。與此同時，中國老齡化人口加劇，保健品剛需屬性加強。同國外發(fā)達市場相比，中國功能食品整體市場規(guī)模仍然較小，隨著消費群體的擴大以及消費能力的提升，功能食品市場的消費潛力將逐步得到釋放，行業(yè)迎來發(fā)展藍海。至2029年，中國功能食品市場規(guī)模有望突破4858億元。

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