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預(yù)見2024:《2024年中國食用油行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 李明俊 ? 2023-12-12 14:26:26  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8512G0

行業(yè)主要上市公司:金龍魚(300999);西王食品(000639);道道全(002852)等

本文核心數(shù)據(jù):食用油行業(yè)競爭梯隊;食用油消費量;食用油行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定義及分類

食用油,又名食油,即人體可食用的油,一般指制作加工食品過程中使用到的植物油脂或動物油脂。常溫狀態(tài)下,食物油呈液態(tài)。受油脂原料及加工工藝等影響,常見的食用油多為植物油脂,包括花生油、菜籽油、玉米油、大豆油、橄欖油、棕櫚油、葵花籽油、芝麻油、核桃油等。食用油可以提供人體所需能量、脂肪酸、磷脂等,有益于人體健康,不同食用油有不同營養(yǎng)特點。

食用油的分類方式眾多,具體如下:

圖表1:食用油產(chǎn)品分類

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡單

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,食用油產(chǎn)業(yè)鏈主要包括油料作物種植、壓榨、精煉、包裝和渠道銷售等環(huán)節(jié)。油料作物經(jīng)過初榨產(chǎn)出原油和粕類(副產(chǎn)品);原油精煉后,即為精制油(食用油)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為個人/家庭、餐飲服務(wù)企業(yè)、食品加工企業(yè)等消費者以及商超、電商平臺等銷售渠道。

圖表2:食用油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

目前,我國食用油行業(yè)企業(yè)眾多。其中食用油代表性生產(chǎn)企業(yè)包括金龍魚、山東魯花、上海良友、京糧控股、金健米業(yè)、西王食品道道全、中糧科技等。上游原材料則是各類農(nóng)業(yè)企業(yè),包括敦煌種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、登海種業(yè)亞盛集團、隆平高科北大荒等。下游為全聚德等餐飲企業(yè)以及京東、阿里、華聯(lián)等銷售渠道商。

圖表3:中國食用油產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:目前進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

1993年以前,我國油料加工業(yè)長期處于國家嚴(yán)格監(jiān)管之下,油脂實行定量供應(yīng),食用油行業(yè)發(fā)展緩慢,產(chǎn)量難以滿足需求。1994年至2010年,食用油行業(yè)逐漸市場化,進(jìn)入快速發(fā)展的階段,行業(yè)規(guī)模日益發(fā)展壯大,使我國食用油加工行業(yè)躍居全球前列。隨著國內(nèi)食用油行業(yè)的高速發(fā)展,油脂加工業(yè)不斷擴張,加之植物油融資貿(mào)易興盛,行業(yè)產(chǎn)能日益過剩,食用油行業(yè)開始進(jìn)入整頓、去產(chǎn)能階段。2017年以來,食用油行業(yè)接連出現(xiàn)市場混亂現(xiàn)象,國家對油脂油料政策調(diào)控加強,加之國民健康消費意識不斷提高,食用油行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

圖表4:中國食用油行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:促進(jìn)綠色健康產(chǎn)品發(fā)展

我國食用油行業(yè)針對性法律規(guī)劃及政策規(guī)劃較少,主要注重加大食用油自給率、食用油產(chǎn)品綠色健康發(fā)展以及推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等方面。具體政策如下:

圖表5:2021-2023年國家層面有關(guān)食用油行業(yè)的政策重點內(nèi)容解讀

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給:中國食用油產(chǎn)量約5160.2萬噸

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020-2022年,我國精制食用植物油產(chǎn)量整體下降,2022年為4881.9萬噸,同比下降1.8%,主要系受到新冠疫情升級的影響。2023年1-7月中國精制食用植物油產(chǎn)量同比上升5.7%,經(jīng)初步統(tǒng)計,2023年中國精制食用植物油產(chǎn)量約5160.2萬噸。

圖表6:2018-2023年中國精制食用植物油產(chǎn)量變化情況(單位:萬噸)

——2023年食用油消費量約3908萬噸

國家糧油信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年中國食用油消費量為3758萬噸,較2021年有所下滑。經(jīng)初步統(tǒng)計,2023年中國食用油消費量約為3908萬噸,同比上升4%。

圖表7:2018-2023年中國食用油消費量情況(單位:萬噸)

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭:集中在華東、中南和西北地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來看,行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、安徽、山東等華東地區(qū),廣東、湖南等中南地區(qū),以及新疆、甘肅等西北地區(qū)。

圖表8:2023年食用油產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

——企業(yè)競爭:金龍魚市場份額最大

國家糧食和物資儲備局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,金龍魚、中糧集團、山東魯花、上海良友、長壽花市場規(guī)模占比分別為39.0%、15.3%、6.7%、3.1%、2.6%,位居前五。

圖表9:2022年中國食用油企業(yè)市場份額情況(單位:%)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

未來我國食用油行業(yè)呈現(xiàn)推廣油脂精準(zhǔn)適度加工的新模式、系統(tǒng)化開發(fā)和研究我國油料資源、著重研究食用油的營養(yǎng)學(xué)價值等發(fā)展趨勢:

圖表10:中國食用油行業(yè)發(fā)展趨勢

——行業(yè)發(fā)展前景:預(yù)計到2029年食用油消費量達(dá)4945萬噸

結(jié)合過去幾國食用油消費量變化情況以及中國未來人口變化趨勢,未來幾年中國食用油量將保持低速增長態(tài)勢。前瞻預(yù)計,到2029年中國食用油消費量有望達(dá)4945萬噸。

圖表11:2024-2029年中國食用油消費量預(yù)測(單位:萬噸)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國食用油行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國食用油行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國食用油行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對食用油行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來食用油行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對食用油行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 李明俊
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