【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)硅膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：新安股份(600596);東岳硅材(300821);硅寶科技(300019)等

本文核心數(shù)據(jù)：硅膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);硅膠行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)硅膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)收入對(duì)中國(guó)硅膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)進(jìn)行分析，業(yè)務(wù)收入大于30億元的企業(yè)有合盛硅業(yè)、新安股份和東岳硅材等，位于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);10-30億元區(qū)間內(nèi)包括硅寶科技、回天新材、晨光新材、宏柏新材等，位于第二梯隊(duì);小于10億元企業(yè)包括宏達(dá)新材、晨化股份等，位于第三梯隊(duì)。

根據(jù)企查貓以“合成材料制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“硅膠”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，硅膠產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在山東、浙江、江蘇、福建等地區(qū);從代表性企業(yè)分布來(lái)看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在廣東、北京、河北以及江蘇、江西等地區(qū)。

中國(guó)硅膠企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按硅膠相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2022年，合盛硅業(yè)以130.26億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，東岳硅材業(yè)務(wù)收入45.98億元，位列第二;新安股份位列第三，其余企業(yè)營(yíng)收不足30億元。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)硅膠市場(chǎng)規(guī)模近1000億元。根據(jù)各公司業(yè)務(wù)收入情況來(lái)看，合盛硅業(yè)、東岳硅材、新安股份市場(chǎng)規(guī)模占比分別為13.2%、4.7%、3.7%，位居前三。其次，硅寶科技和回天新材市場(chǎng)份額占比超1.5%。

中國(guó)硅膠行業(yè)集中度

市場(chǎng)集中度方面，中國(guó)硅膠行業(yè)集中度一般，目前CR3為21.6%，CR5為25.9%，CR7為29.0%左右。

中國(guó)硅膠行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于中國(guó)硅膠市場(chǎng)格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)硅膠業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)硅膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，硅膠被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、建筑、電子電器、醫(yī)療及個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域，是一類(lèi)性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，暫未出現(xiàn)更好的產(chǎn)品來(lái)替代硅膠材料，因此整個(gè)行業(yè)替代品威脅較小;硅膠市場(chǎng)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多，競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)高;現(xiàn)階段硅膠企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商議價(jià)能力一般;此外，硅膠行業(yè)的下游需求主要是商品流通行業(yè)，對(duì)下游議價(jià)能力較弱。同時(shí)，硅膠行業(yè)生產(chǎn)投資規(guī)模較大，自2019年發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》中提高了硅膠行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，行業(yè)潛在進(jìn)入者有所減少。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱)，硅膠產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)硅膠行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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