【行業(yè)深度】洞察2023：中國硅膠行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：新安股份(600596);東岳硅材(300821);硅寶科技(300019)等

本文核心數(shù)據(jù)：硅膠行業(yè)競爭梯隊;硅膠行業(yè)企業(yè)布局等

中國硅膠行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)相關業(yè)務收入對中國硅膠行業(yè)競爭梯隊進行分析，業(yè)務收入大于30億元的企業(yè)有合盛硅業(yè)、新安股份和東岳硅材等，位于行業(yè)競爭第一梯隊;10-30億元區(qū)間內(nèi)包括硅寶科技、回天新材、晨光新材、宏柏新材等，位于第二梯隊;小于10億元企業(yè)包括宏達新材、晨化股份等，位于第三梯隊。

根據(jù)企查貓以“合成材料制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“硅膠”為關鍵詞進行搜索，硅膠產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在山東、浙江、江蘇、福建等地區(qū);從代表性企業(yè)分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在廣東、北京、河北以及江蘇、江西等地區(qū)。

中國硅膠企業(yè)競爭格局

按硅膠相關業(yè)務營收金額來看，2022年，合盛硅業(yè)以130.26億元的業(yè)務收入位列第一，東岳硅材業(yè)務收入45.98億元，位列第二;新安股份位列第三，其余企業(yè)營收不足30億元。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022年中國硅膠市場規(guī)模近1000億元。根據(jù)各公司業(yè)務收入情況來看，合盛硅業(yè)、東岳硅材、新安股份市場規(guī)模占比分別為13.2%、4.7%、3.7%，位居前三。其次，硅寶科技和回天新材市場份額占比超1.5%。

中國硅膠行業(yè)集中度

市場集中度方面，中國硅膠行業(yè)集中度一般，目前CR3為21.6%，CR5為25.9%，CR7為29.0%左右。

中國硅膠行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國硅膠市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結合代表企業(yè)硅膠業(yè)務發(fā)展概況，及企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

中國硅膠行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，硅膠被廣泛應用于汽車、建筑、電子電器、醫(yī)療及個人護理領域，是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，暫未出現(xiàn)更好的產(chǎn)品來替代硅膠材料，因此整個行業(yè)替代品威脅較小;硅膠市場現(xiàn)有競爭者數(shù)量多，競爭風險高;現(xiàn)階段硅膠企業(yè)對上游供應商議價能力一般;此外，硅膠行業(yè)的下游需求主要是商品流通行業(yè)，對下游議價能力較弱。同時，硅膠行業(yè)生產(chǎn)投資規(guī)模較大，自2019年發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)機構調整指導目錄(2019年本)》中提高了硅膠行業(yè)的進入門檻，行業(yè)潛在進入者有所減少。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，硅膠產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國硅膠行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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