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【行業(yè)深度】洞察2024:中國電子發(fā)票行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

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20 蔣金成 ? 2023-12-15 14:03:00  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7188G0

行業(yè)主要上市公司:綜藝股份(600770)、航天信息(600271)、東港股份(002117)、金財互聯(lián)(002530)、博思軟件(300525)等

本文核心數(shù)據(jù):競爭梯隊;市場排名;區(qū)域集中度

1、中國電子發(fā)票行業(yè)競爭梯隊

從行業(yè)競爭格局來看,依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于等于10億元的企業(yè)有招商公路、用友網(wǎng)絡(luò)、航天信息等;注冊資本在1億元(含)-10億元之間的企業(yè)有金財互聯(lián)、博思軟件、東港股份等企業(yè);其余企業(yè)的注冊資本在1億元及以下。

圖表1:中國電子發(fā)票行業(yè)競爭梯隊分析(按注冊資本)

圖表2:中國電子發(fā)票代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國電子發(fā)票行業(yè)市場排名

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的“2023企業(yè)財稅服務(wù)平臺TOP15”來看,TOP15企業(yè)財稅服務(wù)平臺均涉及增值稅電子發(fā)票電子化報銷、入賬、歸檔等流程,因此一定程度上代表了電子發(fā)票企業(yè)的排名,從排名來看,用友網(wǎng)絡(luò)的財稅服務(wù)平臺排名第一,其下的財稅服務(wù)平臺能夠?qū)崿F(xiàn)開具、查驗、報銷入賬、歸檔等電子發(fā)票全流程管理。此外,從電子發(fā)票開具情況來看,根據(jù)賽迪顧問發(fā)布《2022中國SaaS市場研究報告》,百望云連續(xù)4年被評定為年度“中國電子發(fā)票市場開票量占有率第一”。

圖表3:2022年中國財稅服務(wù)平臺企業(yè)排名

3、中國電子發(fā)票行業(yè)企業(yè)區(qū)域集中度

從中國電子發(fā)票企業(yè)區(qū)域集中度來看,目前,國內(nèi)電子發(fā)票行業(yè)企業(yè)區(qū)域集中度較高,企業(yè)區(qū)域集中度CR3為60%,企業(yè)區(qū)域集中度CR7為80%,主要集中在廣東和北京兩地。

圖表4:截至2023年11月中國電子發(fā)票企業(yè)區(qū)域集中度(單位:%)

4、中國電子發(fā)票行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

電子發(fā)票行業(yè)的上市公司中,大多數(shù)公司均布局在境內(nèi),且大部分企業(yè)電子發(fā)票業(yè)務(wù)占比不高,其中,航天信息的企業(yè)財稅服務(wù)業(yè)務(wù)占比達到21.23%。

圖表5:2022年中國電子發(fā)票上市公司-電子發(fā)票業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)(一)

圖表6:2022年中國電子發(fā)票上市公司-電子發(fā)票業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)(二)

5、中國電子發(fā)票行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前,我國電子發(fā)票行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多且不斷有新企業(yè)入局,行業(yè)競爭較為激烈;在上游議價方面,由于電子發(fā)票上游供應(yīng)商技術(shù)壁壘較高,因此上游議價能力較強;電子發(fā)票下游應(yīng)用廣泛,下游具有一定的議價能力;在潛在進入者方面,行業(yè)存在一定的進入壁壘,隨著技術(shù)的發(fā)展和市場的不斷擴大,新的企業(yè)也有機會進入該市場,存在一定的潛在進入者威脅;替代品方面,電子發(fā)票行業(yè)存在較低的替代品威脅。

圖表7:中國電子發(fā)票行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2025-2030年中國票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2025-2030年中國票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

報告主要分析了中國票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境;票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈狀況;票務(wù)系統(tǒng)市場的發(fā)展狀況;票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域市場狀況;票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域發(fā)展狀況...

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作者 蔣金成
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