【行業(yè)深度】洞察2023：中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)競爭格局及市場份額(附研發(fā)對比、企業(yè)排行、業(yè)務(wù)布局等)

行業(yè)主要上市公司：諾誠健華(09969)、諾思蘭德(430047)、傳奇生物(LEGN)、藥明巨諾(02126)、科濟生物(02171)等

本文核心數(shù)據(jù)：細胞與基因治療行業(yè)競爭格局;細胞與基因治療行業(yè)競爭梯隊;細胞與基因治療行業(yè)市場集中度

中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)競爭格局

目前國內(nèi)布局細胞與基因治療(CGT)業(yè)務(wù)的公司超過100家，其中復(fù)星凱特和藥明巨諾均有產(chǎn)品上市，另外，研發(fā)管線數(shù)量靠前的有：紐福斯、本導(dǎo)基因、錦籃基因、新芽基因、輝大基因、康弘藥業(yè)、本元正陽、深圳市免疫基因治療研究院、諾思蘭德等。臨床階段靠前的有：三生制藥、天達康基因、信念醫(yī)藥、達博生物、華邦健康、紐福斯、諾思蘭德、濟群醫(yī)藥、人福醫(yī)藥、東方略生物、索元生物、信立泰、本元正陽、恩多施生物、貴州百靈、本導(dǎo)基因、北?？党?、康希諾、博雅輯因、嘉因生物、舒泰神、天澤云泰、達博生物等。

從業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度角度來看，目前諾誠健華(09969)、諾思蘭德(430047)、傳奇生物(LEGN)、藥明巨諾(02126)的細胞與基因治療業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度在95%以上，主營業(yè)務(wù)均為細胞與基因治療產(chǎn)品的銷售、定制化服務(wù)等。第二梯隊為博雅輯因、亦諾微醫(yī)藥等;其次是復(fù)星凱特、紐福斯、濱會生物等。

中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)市場集中度

通過中國細胞與基因治療(CGT)技術(shù)領(lǐng)域的主要申請人持有專利的數(shù)量，幫助了解歷年來，該領(lǐng)域的競爭激烈程度和壟斷性。2010-2020年，中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)專利申請人CR10呈現(xiàn)波動下降趨勢，由2010年的47.83%波動下降至2020年的11.31%，2021年至2022年，細胞與基因治療(CGT)行業(yè)專利申請集中度有所提升。整體來看，中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)專利申請人集中度不高。

注：統(tǒng)計口徑說明：市場集中度——CR10為申請總量排名前10位的申請人的專利申請量占該領(lǐng)域?qū)＠暾埧偭康谋壤?其中，有聯(lián)合申請時，專利數(shù)量不會被去重計算)。

中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)市場排名

2023年3月，CGCS組委會聯(lián)合相關(guān)機構(gòu)發(fā)布了“2023 CGCS重磅榜單”，包括最具潛力CGT CRO、最具潛力CGT CDMO、TOP10CGT工藝與生產(chǎn)服務(wù)商等。其中，Novotech榮獲TOP10最具潛力CGT CRO榜首;高騰生物榮獲最具潛力CGT CDMO榜首;東富龍榮獲TOP10CGT工藝與生產(chǎn)服務(wù)商榜首。

中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

根據(jù)代表性企業(yè)披露的數(shù)據(jù)來看，我國細胞與基因治療行業(yè)代表性企業(yè)的毛利率總體較高，同時部分企業(yè)存在虧損情況。從相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績來看，復(fù)星醫(yī)藥作為行業(yè)龍頭企業(yè)，相關(guān)業(yè)務(wù)營收達到36.99億元，業(yè)務(wù)占比為17.29%，業(yè)務(wù)毛利率為79.54%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年上半年。

中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

細胞與基因治療(CGT)行業(yè)上游以原材料、制藥設(shè)備為主，其中生物反應(yīng)器為細胞與基因治療(CGT)最核心且最關(guān)鍵的設(shè)備，隨著制藥裝備行業(yè)的集中度不斷提高和國家政策的鼓勵，制藥裝備企業(yè)的研發(fā)投入將不斷加大。國內(nèi)制藥裝備企業(yè)持續(xù)進行產(chǎn)品升級，整體制藥裝備的質(zhì)量和性能快速提升。未來中國制藥企業(yè)的設(shè)備國產(chǎn)化率將進一步提高，形成對進口產(chǎn)品的逐步替代，并進入國際市場與國際龍頭企業(yè)展開競爭。中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)對供應(yīng)商的議價能力將有所提升。細胞與基因治療(CGT)行業(yè)下游主要是醫(yī)院、個人消費者等，行業(yè)對下游消費者的議價能力較強。隨著細胞與基因治療(CGT)相關(guān)產(chǎn)品的獲批上市，行業(yè)的吸引力和參與熱情也逐漸升高，但是行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘、資金壁壘、人才壁壘等，門檻較高，潛在進入者威脅一般。我國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)壁壘較高，行業(yè)替代品威脅較小。中國細胞與基因治療(CGT)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量并不多、市場集中度不高，行業(yè)整體競爭程度是適中的。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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