【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附研發(fā)對(duì)比、企業(yè)排行、業(yè)務(wù)布局等)

行業(yè)主要上市公司：諾誠(chéng)健華(09969)、諾思蘭德(430047)、傳奇生物(LEGN)、藥明巨諾(02126)、科濟(jì)生物(02171)等

本文核心數(shù)據(jù)：細(xì)胞與基因治療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;細(xì)胞與基因治療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);細(xì)胞與基因治療行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)布局細(xì)胞與基因治療(CGT)業(yè)務(wù)的公司超過100家，其中復(fù)星凱特和藥明巨諾均有產(chǎn)品上市，另外，研發(fā)管線數(shù)量靠前的有：紐福斯、本導(dǎo)基因、錦籃基因、新芽基因、輝大基因、康弘藥業(yè)、本元正陽、深圳市免疫基因治療研究院、諾思蘭德等。臨床階段靠前的有：三生制藥、天達(dá)康基因、信念醫(yī)藥、達(dá)博生物、華邦健康、紐福斯、諾思蘭德、濟(jì)群醫(yī)藥、人福醫(yī)藥、東方略生物、索元生物、信立泰、本元正陽、恩多施生物、貴州百靈、本導(dǎo)基因、北海康成、康希諾、博雅輯因、嘉因生物、舒泰神、天澤云泰、達(dá)博生物等。

從業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度角度來看，目前諾誠(chéng)健華(09969)、諾思蘭德(430047)、傳奇生物(LEGN)、藥明巨諾(02126)的細(xì)胞與基因治療業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度在95%以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為細(xì)胞與基因治療產(chǎn)品的銷售、定制化服務(wù)等。第二梯隊(duì)為博雅輯因、亦諾微醫(yī)藥等;其次是復(fù)星凱特、紐福斯、濱會(huì)生物等。

中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)市場(chǎng)集中度

通過中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)技術(shù)領(lǐng)域的主要申請(qǐng)人持有專利的數(shù)量，幫助了解歷年來，該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度和壟斷性。2010-2020年，中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)專利申請(qǐng)人CR10呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，由2010年的47.83%波動(dòng)下降至2020年的11.31%，2021年至2022年，細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)專利申請(qǐng)集中度有所提升。整體來看，中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)專利申請(qǐng)人集中度不高。

注：統(tǒng)計(jì)口徑說明：市場(chǎng)集中度——CR10為申請(qǐng)總量排名前10位的申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)量占該領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)總量的比例(其中，有聯(lián)合申請(qǐng)時(shí)，專利數(shù)量不會(huì)被去重計(jì)算)。

中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)市場(chǎng)排名

2023年3月，CGCS組委會(huì)聯(lián)合相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布了“2023 CGCS重磅榜單”，包括最具潛力CGT CRO、最具潛力CGT CDMO、TOP10CGT工藝與生產(chǎn)服務(wù)商等。其中，Novotech榮獲TOP10最具潛力CGT CRO榜首;高騰生物榮獲最具潛力CGT CDMO榜首;東富龍榮獲TOP10CGT工藝與生產(chǎn)服務(wù)商榜首。

中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

根據(jù)代表性企業(yè)披露的數(shù)據(jù)來看，我國(guó)細(xì)胞與基因治療行業(yè)代表性企業(yè)的毛利率總體較高，同時(shí)部分企業(yè)存在虧損情況。從相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)來看，復(fù)星醫(yī)藥作為行業(yè)龍頭企業(yè)，相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到36.99億元，業(yè)務(wù)占比為17.29%，業(yè)務(wù)毛利率為79.54%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年上半年。

中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)上游以原材料、制藥設(shè)備為主，其中生物反應(yīng)器為細(xì)胞與基因治療(CGT)最核心且最關(guān)鍵的設(shè)備，隨著制藥裝備行業(yè)的集中度不斷提高和國(guó)家政策的鼓勵(lì)，制藥裝備企業(yè)的研發(fā)投入將不斷加大。國(guó)內(nèi)制藥裝備企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，整體制藥裝備的質(zhì)量和性能快速提升。未來中國(guó)制藥企業(yè)的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提高，形成對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的逐步替代，并進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)際龍頭企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力將有所提升。細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)下游主要是醫(yī)院、個(gè)人消費(fèi)者等，行業(yè)對(duì)下游消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)。隨著細(xì)胞與基因治療(CGT)相關(guān)產(chǎn)品的獲批上市，行業(yè)的吸引力和參與熱情也逐漸升高，但是行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘、資金壁壘、人才壁壘等，門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅一般。我國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，技術(shù)壁壘較高，行業(yè)替代品威脅較小。中國(guó)細(xì)胞與基因治療(CGT)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量并不多、市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度是適中的。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)細(xì)胞與基因治療（CGT）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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