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【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)減速機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 曾鏵 ? 2023-12-18 14:04:18  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E17756G0

行業(yè)主要上市公司:綠的諧波(688017);雙環(huán)傳動(dòng)(002472);中大力德(002896);昊志機(jī)電(300503)等

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)排名;企業(yè)收入;減速機(jī)業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)減速機(jī)平板供應(yīng)主體類型多樣

從中國(guó)減速機(jī)平板供應(yīng)主體類型來看,減速機(jī)平板產(chǎn)品供應(yīng)主體主要包括以納博特斯克、哈默納科、住友為代表的國(guó)外領(lǐng)先減速器供應(yīng)商,以綠的諧波、中大力德、南通振康為代表的專業(yè)減速器產(chǎn)品供應(yīng)商,以及豐立智能、雙環(huán)傳動(dòng)、珠海飛馬、秦川等先進(jìn)制造核心零部件廠商。

圖表1:2022年中國(guó)減速機(jī)供給主體類型

圖表2:2023年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)高工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),諧波減速器方面,供應(yīng)企業(yè)主要包括哈默納科、綠的諧波、來福、新寶、同川、大族、福德等。2021年日本哈默納科和新寶在中國(guó)的銷量市占率分別同比下滑1.5%和1.6%,綠的諧波銷量市占率同比提升3.7%。

圖表3:2021年中國(guó)諧波減速器競(jìng)爭(zhēng)格局(單位:%)

3、中國(guó)減速機(jī)行業(yè)區(qū)域集中度較高

據(jù)企查貓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2023年10月,全國(guó)共有減速機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)5766家,其中山東省減速機(jī)企業(yè)數(shù)量最多,為1694家。減速機(jī)區(qū)域集中度CR5為81%;CR10為93%。

圖表4:截至2023年10月中國(guó)減速機(jī)行業(yè)區(qū)域分布(單位:%)

從企業(yè)集中度來看,減速機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多,企業(yè)市場(chǎng)集中度較高。未來,隨著行業(yè)發(fā)展的不斷成熟,中國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)集中度仍將進(jìn)一步提高。

圖表5:中國(guó)減速機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局

4、中國(guó)減速機(jī)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

減速機(jī)行業(yè)的上市公司中,不同公司業(yè)務(wù)區(qū)域布局存在較大差異,其中中大力德境內(nèi)業(yè)務(wù)占比最大,豐立智能在國(guó)外業(yè)務(wù)布局上則更為積極;同時(shí),綠的諧波減速機(jī)業(yè)務(wù)占比最高,減速機(jī)經(jīng)營(yíng)最為集中。

圖表6:2022年中國(guó)減速機(jī)上市公司-減速機(jī)業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)

5、中國(guó)減速機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,我國(guó)減速機(jī)行業(yè)供給企業(yè)持續(xù)增加,行業(yè)毛利率較高,對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者具有較大的吸引力;上游減速機(jī)零部件供應(yīng)商具備較強(qiáng)的議價(jià)能力;在下游議價(jià)方面,部分大規(guī)模用戶具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

圖表7:中國(guó)減速機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年全球及中國(guó)減速機(jī)(減速器)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 曾鏵
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