【行業(yè)深度】洞察2023：中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附企業(yè)布局、上市企業(yè)業(yè)績等)

行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405)、東軟集團(tuán)(600718)、啟明信息(002232)、高鴻股份(000851)、易華錄(300212)、銀江股份(300020)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額;代表企業(yè)業(yè)績

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分析

從中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來看，我國強(qiáng)戰(zhàn)略強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)包括阿里、華為、騰訊和百度等企業(yè);強(qiáng)表現(xiàn)者包括四維圖新、東軟集團(tuán)、高新興和千方科技等企業(yè);競(jìng)爭(zhēng)者包括吉利控股及奇瑞集團(tuán)等傳統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)汽車制造廠商。

從區(qū)域分布情況來看，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表企業(yè)主要分布在北京及沿海地區(qū)。其中以北京、上海、廣東等地區(qū)為主，中部地區(qū)中湖北、貴州、廣西等地也有所布局。

2、企業(yè)布局中，華為和中國移動(dòng)在車聯(lián)網(wǎng)的布局較全

云平臺(tái)發(fā)展是車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的重要環(huán)節(jié)之一，在中國車聯(lián)網(wǎng)云端設(shè)備市場(chǎng)上，華為作為ICT龍頭企業(yè)和5G技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，憑借長期積累的ICT能力和核心通信技術(shù)，推出端云協(xié)同的解決方案，為行業(yè)領(lǐng)先;中興通訊緊隨其后。其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及新興科技企業(yè)也在快速追趕中，但尚需時(shí)間研發(fā)和突破。

車載單元OBU的主要供應(yīng)商包括萬集科技、大唐電信、東軟、星云互聯(lián)、高新興、華礪智行等企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)之間產(chǎn)品差異較大。

3、通信和云服務(wù)商及整車制造企業(yè)占據(jù)了較大市場(chǎng)份額

從市場(chǎng)份額來看，當(dāng)前軟件、數(shù)據(jù)、服務(wù)提供商市場(chǎng)份額小，其中2022年10家代表企業(yè)市占率僅10%左右。通信和云服務(wù)商及整車制造龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)大、布局領(lǐng)域廣泛，在市場(chǎng)中占據(jù)了主導(dǎo)地位，擁有較高的市占率，其中以華為、騰訊、比亞迪等企業(yè)為代表。

4、代表上市企業(yè)不斷完善車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和業(yè)務(wù)布局

從公司的車聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)業(yè)務(wù)營收來看，東軟集團(tuán)、四維圖新和千方科技的相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)到15億元以上，處于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)先地位。從車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的成果來看，各個(gè)公司均在2022年取得了較好的成績。以高鴻股份為例，分別在車側(cè)市場(chǎng)和路側(cè)市場(chǎng)，順利完成車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)模組的生產(chǎn)線和示范區(qū)布局;四維圖新則牽手下游整車制造龍頭，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸和技術(shù)升級(jí)。

5、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者較多，且行業(yè)還處于成長初期，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;車聯(lián)網(wǎng)作為智慧交通、智能汽車等行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力，替代品威脅極小;車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上游供應(yīng)商可概括為“端”層面，包括整車制造、元器件等行業(yè)，由于技術(shù)門檻較高，且國內(nèi)廠商的技術(shù)水平還有待提升，上游的議價(jià)能力是較強(qiáng)的;應(yīng)用市場(chǎng)主要是智慧交通和智慧城市等，由于車聯(lián)網(wǎng)與汽車、5G等融合協(xié)同發(fā)展已成為趨勢(shì)，因此下游的議價(jià)能力較弱;此外，由于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是技術(shù)密集型、資金密集型和高端人才密集型行業(yè)，進(jìn)入門檻較高，因此面臨的新進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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