預見2024：《2024年中國葡萄酒行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

葡萄酒行業(yè)主要上市公司：張裕A(000869.SZ);威龍股份(603779.SH);中信尼雅(600084.SH);王朝酒業(yè)(0828.HK);ST通葡(600365.SH);怡園酒業(yè)(8146.HK);樓蘭酒莊(870372.NQ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國葡萄酒累計產(chǎn)量及其同比增長;中國葡萄酒市場消費量;中國規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)利潤;中國葡萄酒市場行情走勢;中國規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入;中國葡萄酒獲獎數(shù)量區(qū)域分布;中國葡萄酒行業(yè)市場份額-按葡萄酒業(yè)務收入

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織(International Office of Vine and Wine，簡稱OIV)，葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鮮葡萄果實或葡萄汁經(jīng)完全或部分酒精發(fā)酵后獲得的飲料，酒精度不能低于8.5度。但是，根據(jù)氣候、土壤條件、葡萄品種和一些葡萄酒產(chǎn)區(qū)特殊的質(zhì)量因素或傳統(tǒng)，在一些特定的地區(qū)，葡萄酒的最低總酒度可降低到7.0度。我國國家標準(GB/T 15037-2006)葡萄酒是以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)過全部或部分發(fā)酵制成的，含有一定酒精度的酒精飲料，其所含酒精度不得低于7.0度。

葡萄酒產(chǎn)品可按色澤、含糖量、二氧化碳含量進行分類，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涉及環(huán)節(jié)較多

葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈中上游主要為葡萄的種植，此外還涉及淀粉、酵母、食品添加劑、包裝及生產(chǎn)設備等，中游為葡萄酒的制造，下游為消費渠道，具體有經(jīng)銷商、葡萄酒莊、體驗店、電商平臺等，最后到達終端消費者。

從我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，釀酒葡萄主要產(chǎn)區(qū)有河北昌黎、寧夏賀蘭山、山東膠州半島、東北、新疆、甘肅省威武、山西清徐和西南地區(qū)，葡萄酒制造的代表企業(yè)有張裕、莫高、長城、通化和威龍等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于行業(yè)調(diào)整階段

中國葡萄酒行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段：行業(yè)形成階段(1945-1997年)、行業(yè)發(fā)展階段(1978-1998年)、快速發(fā)展階段(1999-2012年)和行業(yè)調(diào)整階段(2013年至今)。隨著中國宏觀經(jīng)濟增速放緩、國家限制“三公消費”、“八項規(guī)定”等有關政策規(guī)定的出臺，中國高端葡萄酒消費需求大幅減弱。同時，受海外直采比重增加、“零關稅”政策等的影響，進口葡萄酒快速擠壓中國葡萄酒市場份額。國產(chǎn)葡萄酒市場逐年下滑，至2022年底，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量和葡萄酒行業(yè)銷售收入仍呈現(xiàn)雙下降態(tài)勢。

行業(yè)政策背景：保障葡萄酒質(zhì)量安全

發(fā)展至今，政府部門陸續(xù)印發(fā)了葡萄酒行業(yè)從生產(chǎn)到銷售各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管政策，實現(xiàn)葡萄酒質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控，發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責任可追究，切實落實質(zhì)量安全主體責任，保障葡萄酒質(zhì)量安全。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、葡萄酒產(chǎn)量逐年下降

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)葡萄酒供應持續(xù)下降。2022年中國葡萄酒累計產(chǎn)量為21.4萬千升，同比下降20.15%。2023年1-10月，中國葡萄酒累計產(chǎn)量僅11萬千升，累計同比下降14%。

2、葡萄酒消費量大幅下滑

目前，我國國內(nèi)仍未能形成濃厚的葡萄酒消費氛圍，大多數(shù)消費者尚未養(yǎng)成經(jīng)常飲用葡萄酒的習慣，導致行業(yè)抵抗風險能力偏弱。近兩年來，在疫情和烈酒的沖擊下，我國葡萄酒市場消費量大幅下滑，2022年葡萄酒市場消費量僅為8.8億升，同比下降16%。

3、葡萄酒行業(yè)利潤規(guī)模下降

從行業(yè)利潤上來看，中國規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)的總利潤呈現(xiàn)出波動下行的態(tài)勢，其中2022年葡萄酒企業(yè)利潤2.78億元，同比下降15%。

4、高檔葡萄酒價格下跌，中低檔葡萄酒價格上漲

2018-2023年，我國葡萄酒行業(yè)高檔產(chǎn)品和中低檔產(chǎn)品價格呈現(xiàn)相反的變化趨勢。高檔葡萄酒價格下降趨勢，尤其在2020年發(fā)生暴跌，主要源于新冠疫情肺炎的影響，高檔葡萄酒價格受市場需求影響力度較大;中低檔葡萄酒產(chǎn)品價格則穩(wěn)中帶升。2018年初高檔葡萄酒和中低檔葡萄酒價格分別為347.00元/瓶和71.48元/瓶，到2023年10月，高檔葡萄酒價格降至281.6元/瓶，中低檔葡萄酒價格則升至80.09元/瓶。

注：統(tǒng)計時間段為2018年1月至2023年10月。

5、葡萄酒行業(yè)市場規(guī)模下降

隨著我國葡萄酒消費量的不斷減少，國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)正面臨著巨大的挑戰(zhàn)，規(guī)模以上企業(yè)銷售收入不斷下滑，從2017年的318.83億元下滑至2022年的79.04億元。絕大部分葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營困難，行業(yè)總體仍處于虧損邊緣。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：寧夏產(chǎn)區(qū)遙遙領先獎牌榜

近年來，隨著民族、文化自信等因素助力國產(chǎn)品牌崛起，中國葡萄酒品質(zhì)與世界接軌，屢次斬獲國際性大獎，越來越多的消費者和經(jīng)銷商關注并選擇國產(chǎn)葡萄酒。國產(chǎn)葡萄酒收割存量市場持續(xù)加速，國產(chǎn)替代進口的趨勢明顯。

Decanter世界葡萄酒大賽是世界最大規(guī)模也是影響力最深遠的葡萄酒比賽，2023年中國賽區(qū)共有274款葡萄酒獲得了獎牌。其中，寧夏以110款獲獎酒再次蟬聯(lián)DWWA獎牌榜首位，占比40.1%;新疆和山東分列二、三位，獎牌數(shù)量分別為39枚和37枚，占比分別為14.2%和13.5%。

2、企業(yè)競爭：張裕市場份額最高

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，我國規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入為79.04億元。按代表性企業(yè)葡萄酒業(yè)務營收占行業(yè)整體銷售收入的比重來看，張裕公司以36%的占比穩(wěn)居第一;威龍股份排名第二，市場份額為6%;王朝酒業(yè)占比3%，排名第三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展前景：到2025年葡萄酒產(chǎn)量將達70萬千升

根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，預計到2025年，我國葡萄酒產(chǎn)量將達70萬千升，比“十三五”末增長75.0%，年均遞增11.8%;銷售收入達到200億元，比“十三五”末增長66.7%，年均遞增10.8%;實現(xiàn)利潤40億元，比“十三五”末增長300.0%，年均遞增32.0%。

2、發(fā)展趨勢：葡萄酒消費市場下沉

中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)40多年的積累，“中國葡萄酒”IP的知名度和美譽度將進一步提高，中國葡萄酒業(yè)將從品質(zhì)時代進入品牌時代;同時，葡萄酒品類將逐漸普及化，消費市場將逐漸下沉。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國葡萄酒行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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