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2023年中國心臟瓣膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 企業(yè)專注研發(fā)細分瓣膜置換或修復方案【組圖】

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20 何樂 ? 2023-12-20 14:39:50  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2230G0

心臟瓣膜行業(yè)主要上市公司:佰仁醫(yī)療(688198.SH)、藍帆醫(yī)療(002382.SZ)、樂普醫(yī)療(300003.SZ)、心泰醫(yī)療(02291.HK)、啟明醫(yī)療(02500.HK)、沛嘉醫(yī)療(09996.HK)、健世科技(09877.HK)、微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)、心通醫(yī)療(02160.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):中國心臟瓣膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、中國心臟瓣膜企業(yè)區(qū)域競爭

產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng),下游為醫(yī)院

心臟瓣膜產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為原材料供應(yīng)商,包括生物材料、化工原料、鋼鐵和有色金屬等。其中,生物材料包括牛心包片、牛頸靜脈、豬主動脈瓣,對于中游心臟瓣膜置換與修復方案提供商來說,動物組織采購金額較小;采購化學試劑種類繁多,但整體采購化學試劑金額較小;采購包裝材料主要包括包裝海綿盒、外包裝袋、外包裝盒、封口簽、彩頁、產(chǎn)品說明書、紙箱等,相對金額較大。心臟瓣膜產(chǎn)業(yè)中游環(huán)節(jié)主體為心臟瓣膜置換與修復方案提供商,包括TAVR/TAVI廠商、TPVr/TPVR廠商、TMVr/TMVR廠商和TTVr/TTVR廠商四大類;下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及醫(yī)院和醫(yī)藥流通企業(yè)。

圖表1:中國心臟瓣膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

在心臟瓣膜產(chǎn)業(yè)鏈的參與者中,上游生物材料廠商有氨基酸有百優(yōu)達、東潮生物等,化工原料廠商有國藥集團,包裝材料廠商與鋼鐵、有色金屬廠商眾多;中游心臟瓣膜置換與修復方案提供商有啟明醫(yī)療、佰仁醫(yī)療、微創(chuàng)心通、心泰醫(yī)療等;下游醫(yī)藥流通企業(yè)主要有國藥控股、上海醫(yī)藥等,而醫(yī)院是心臟瓣膜置換與修復方案的主要應(yīng)用場景。

圖表2:中國心臟瓣膜行業(yè)全景圖譜

經(jīng)銷商模式為心臟瓣膜行業(yè)主要銷售模式

佰仁醫(yī)療、藍帆醫(yī)療、樂普醫(yī)療是我國心臟瓣膜行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。從銷售模式上分析,佰仁醫(yī)療以經(jīng)銷商銷售為主。此外,公司在部分區(qū)域采取公司直銷部主導產(chǎn)品進院和市場維護的類直銷模式,但一般仍通過大型配送平臺向醫(yī)院銷售。

藍帆醫(yī)療的心腦血管事業(yè)部主要以子公司柏盛國際為主體進行經(jīng)營。在不同國家與區(qū)域,柏盛國際根據(jù)具體的市場環(huán)境以及國家政策因地制宜制定適合當?shù)氐匿N售方式,主要分為直接銷售與間接銷售(經(jīng)銷)兩種方式。

樂普醫(yī)療銷售模式包括直銷和代理,銷售模式根據(jù)產(chǎn)品特性、當?shù)卣?、市場環(huán)境、終端客戶采購習慣等原因變化。在院內(nèi)渠道方面,母公司針對不同細分領(lǐng)域產(chǎn)品搭建專業(yè)學術(shù)銷售團隊,子公司根據(jù)其產(chǎn)品的專業(yè)性也建立了相關(guān)銷售團隊;在第三方合作方面,公司會對其進行合規(guī)盡職調(diào)查,確保其運營管理符合企業(yè)規(guī)章制度的要求;在院外渠道方面,公司劃分為OTC藥店團隊和線上電商團隊,由不同銷售團隊通過直銷和代理結(jié)合的方式進行產(chǎn)品銷售。此外,國際業(yè)務(wù)部統(tǒng)一負責公司產(chǎn)品的境外銷售。

圖表3:中國心臟瓣膜行業(yè)代表性企業(yè)銷售模式分析

中國心臟瓣膜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局對比

綜合而言,啟明醫(yī)療是我國心臟瓣膜產(chǎn)品及解決方案覆蓋范圍最廣的公司,在主動脈、肺動脈、二尖瓣、三尖瓣病變領(lǐng)域均有對應(yīng)的產(chǎn)品。相對而言,其他公司則專注于研發(fā)某一細分瓣膜病變的置換或修復方案,沛嘉醫(yī)療、佰仁醫(yī)療正在向其他領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù),但產(chǎn)品仍處于設(shè)計階段。

圖表4:2023年國內(nèi)外心臟瓣膜行業(yè)代表性公司產(chǎn)品布局對比

中國心臟瓣膜行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

中國心臟瓣膜行業(yè)發(fā)展機遇包括:老齡化趨勢下心血管疾病防治需求持續(xù)增長、行業(yè)政策推動技術(shù)創(chuàng)新等。

而我國心臟瓣膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要有:植介入醫(yī)療器械行業(yè)的強監(jiān)管風險、新產(chǎn)品研發(fā)進度不達預期風險、創(chuàng)新產(chǎn)品的市場開發(fā)風險等。醫(yī)療器械行業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力要求較高、研發(fā)周期較長,我國心臟瓣膜行業(yè)公司研發(fā)投入在營收中占比高達50%,但若新產(chǎn)品研發(fā)進度不達預期,將極大影響公司業(yè)績表現(xiàn)。以佰仁醫(yī)療為例,其動物源性植介入醫(yī)療器械領(lǐng)域現(xiàn)有產(chǎn)品離理想的解決方案還有較大的改進空間,公司需要持續(xù)改進現(xiàn)有產(chǎn)品并不斷研發(fā)新產(chǎn)品。

另外,在研產(chǎn)品商業(yè)化風險同樣是業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。以藍帆科技為例,公司正在進行中的包括新一代經(jīng)導管主動脈瓣膜置換系統(tǒng)、冠狀動脈血管內(nèi)碎石球囊擴張導管、冠狀動脈刻痕球囊擴張導管、經(jīng)導管二尖瓣膜修復系統(tǒng)等多個重磅在研產(chǎn)品須經(jīng)過設(shè)計驗證、注冊檢測、臨床試驗、注冊審批等階段,獲得境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的產(chǎn)品注冊證后方可上市銷售。若尚未上市的產(chǎn)品未能在醫(yī)生、終端醫(yī)院、患者及醫(yī)學領(lǐng)域取得市場認可,則會對該等產(chǎn)品成功實現(xiàn)商業(yè)化并取得一定規(guī)模的經(jīng)濟效益造成不利影響。

圖表5:中國心臟瓣膜行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國心血管接入器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國心血管接入器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國心血管接入器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對心血管接入器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來心血管接入器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對心血...

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作者 何樂
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