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2024年全球黃金行業(yè)競爭格局分析 中國為全球最大黃金生產(chǎn)國和最大金飾消費國【組圖】

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20 韓艷婷 ? 2023-12-22 16:07:18  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8562G0

黃金行業(yè)主要上市公司:紫金礦業(yè)(600612.SH);白銀有色(002867.SZ);中金黃金(600489.SH);山東黃金(600547.SH);恒邦股份(600807.SH);湖南黃金(600988.SH);銀泰黃金(601069.SH);赤峰黃金(000506.SZ);西部黃金(000975.SZ);四川黃金(002155.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):全球各國金礦產(chǎn)量占比;全球前十大金礦產(chǎn)量;全球前十大黃金生產(chǎn)企業(yè)礦產(chǎn)金產(chǎn)量及占比;全球黃金下游需求分布;全球各國金飾需求占比

中國為全球最大黃金生產(chǎn)國

全球金礦資源分布在多個國家,根據(jù)世界黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年全球金礦產(chǎn)量為3627.72噸,中國、澳大利亞、俄羅斯的黃金產(chǎn)量即占全球的1/3,前五大黃金主產(chǎn)國的黃金產(chǎn)量占比達45%。中國是世界最大的黃金生產(chǎn)國,2022年金礦產(chǎn)量占全球總量的近11%,其次為澳大利亞和俄羅斯,占比均為10%。

圖表1:2022年全球各國金礦產(chǎn)量占比(單位:%)

Nevada金礦是全球最大金礦

據(jù)披露,全球前十大金礦2022年產(chǎn)量共計340.71噸,約占全球黃金產(chǎn)量的9.39%。全球十大金礦分布在多個國家,其中,Nevada金礦是世界上最大的單一金礦生產(chǎn)綜合體,包括Carlin、Cortez、Turguoise、Long Canyon、Phoenix的采礦業(yè)務(wù),產(chǎn)量占全球的2.37%;印尼Grasberg及烏茲別克斯坦的Muruntau金礦產(chǎn)量占比分別為1.41%及1.33%,上述三大金礦2022年產(chǎn)量共計占全球金礦供應(yīng)的5.1%。而排名4-10位的金礦,產(chǎn)量共計占比4.29%。

圖表2:2022年全球前十大金礦產(chǎn)量(單位:噸,%)

Newmont、Barrick為全球前二黃金生產(chǎn)企業(yè)

根據(jù)世界黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年全球金礦產(chǎn)量共計3627.72噸,約12796.34萬盎司。根據(jù)公司財報及公司官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù),2022年,全球前十大黃金生產(chǎn)企業(yè)礦產(chǎn)金產(chǎn)量達到2890萬盎司,較2021年有所增長,而產(chǎn)量占全球比重則達24.78%,仍是接近全球1/4的產(chǎn)量。

其中,Newmont及Barrick仍穩(wěn)坐前兩名,而Agnico Eagle、Ashanti、Polyus、Gold Fields、Kinross、Newcrest雖然產(chǎn)量及排名有所波動,但由于旗下大礦山的產(chǎn)量表現(xiàn)穩(wěn)健,也仍在前十大金礦生產(chǎn)商之列。紫金礦業(yè)首次躋身全球前十大黃金生產(chǎn)企業(yè)。FCX由于其旗下的Grasberg礦在2022年的強勁表現(xiàn),公司產(chǎn)量同比大增31%,成為2022年全球第十大黃金生產(chǎn)商。

展望未來,根據(jù)各公司規(guī)劃,Newmont、Barrick、Agnico Eagle三大巨頭黃金產(chǎn)量仍將繼續(xù)增長,令其產(chǎn)量前三的地位更加鞏固,Polyus、紫金礦業(yè)、Newcrest產(chǎn)量亦有較大增長,預(yù)計2023年排名仍將變化。

圖表3:2022年全球前十大黃金生產(chǎn)企業(yè)礦產(chǎn)金產(chǎn)量及占比(單位:千盎司,%)

中印是全球最大金飾消費國

2022年黃金需求為近年來增長最強勁的一年,全球黃金需求量大幅增長18%至4740.7噸。根據(jù)USGS的統(tǒng)計數(shù)據(jù),珠寶首飾為黃金的最大消費市場,2022年需求占比達47%。

圖表4:2022年全球黃金下游需求分布(單位:%)

黃金在中印傳統(tǒng)文化中被賦予寓意,兩國居民在節(jié)日、婚禮等情景下具有購買黃金的傳統(tǒng)需求,同時黃金首飾能滿足儲值增值的需要,因而中國和印度是全球最大的兩個金飾消費國,2022年各占全球金飾需求約32%。

圖表5:2022年全球各國金飾需求占比(單位:%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國黃金行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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