【行業(yè)深度】洞察2023：中國牙膏行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：云南白藥(000538);兩面針(600249);片仔癀(600436)等

本文核心數(shù)據(jù)：牙膏行業(yè)競爭梯隊;牙膏行業(yè)企業(yè)布局等

中國牙膏行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)收入對中國牙膏行業(yè)競爭梯隊進行分析，業(yè)務(wù)收入大于50億元的企業(yè)有云南白藥和同仁堂等，位于行業(yè)競爭第一梯隊;10-50億元區(qū)間內(nèi)包括九芝堂、登康口腔、桂林三金等，位于第二梯隊;小于10億元企業(yè)包括片仔癀、兩面針、中國金典集團等，位于第三梯隊。

根據(jù)企查貓以“口腔清潔用品制造”為選定行業(yè)，以“牙膏”為關(guān)鍵詞進行搜索，得到牙膏企業(yè)區(qū)域分布。中國牙膏行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東、浙江、上海、天津、江蘇等地區(qū)，其余省份企業(yè)較少。

從代表性企業(yè)分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在華南地區(qū)，如云南的云南白藥、廣西的兩面針和桂林三金等，以及華東沿海地區(qū)，如福建的片仔癀、江蘇的金典等。

中國牙膏企業(yè)競爭格局

歐特歐國際咨詢公司統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2023年4月MAT(2022年5月至2023年4月)滾動年間，包括天貓、淘寶、京東、抖音、快手等17個平臺在內(nèi)的全網(wǎng)牙膏類產(chǎn)品銷售額為107.06億元。分品牌來看，云南白藥、黑人、佳潔士零售額占比分別為12.1%、8.6%、7.0%，位居前三。其次，高露潔、舒客和舒適達等品牌零售額占比為5.9%、4.7%和4.2%

中國牙膏行業(yè)集中度

市場集中度方面，中國牙膏行業(yè)集中度一般，目前CR3為27.7%，CR5為38.3%，CR8為49.4%左右。

中國牙膏行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國牙膏市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)牙膏業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

中國牙膏行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，牙膏屬于比較剛需的日化產(chǎn)品，目前受新興替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量多，競爭風(fēng)險高;現(xiàn)階段牙膏市場原材料市場普遍被一些大公司壟斷，故對上游供應(yīng)商議價能力一般;此外，牙膏行業(yè)的下游需求主要是商品流通行業(yè)，對下游議價能力較弱。同時，運用中藥等草本植物制作純天然牙膏用品越來普及，因此我國越來越多的藥企開始進入牙膏行業(yè)，潛在進入者威脅較大。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，牙膏產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國牙膏行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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