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【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)牙膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 李宛卿 ? 2023-12-23 11:00:29  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E27725G1

行業(yè)主要上市公司:云南白藥(000538);兩面針(600249);片仔癀(600436)等

本文核心數(shù)據(jù):牙膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);牙膏行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)牙膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)收入對(duì)中國(guó)牙膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)進(jìn)行分析,業(yè)務(wù)收入大于50億元的企業(yè)有云南白藥和同仁堂等,位于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);10-50億元區(qū)間內(nèi)包括九芝堂、登康口腔、桂林三金等,位于第二梯隊(duì);小于10億元企業(yè)包括片仔癀、兩面針、中國(guó)金典集團(tuán)等,位于第三梯隊(duì)。

圖表1:2022年中國(guó)牙膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)(按相關(guān)業(yè)務(wù)收入)(單位:億元)

根據(jù)企查貓以“口腔清潔用品制造”為選定行業(yè),以“牙膏”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索,得到牙膏企業(yè)區(qū)域分布。中國(guó)牙膏行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東、浙江、上海、天津、江蘇等地區(qū),其余省份企業(yè)較少。

圖表2:2023年中國(guó)牙膏行業(yè)公司分布熱力地圖

從代表性企業(yè)分布來(lái)看,行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在華南地區(qū),如云南的云南白藥、廣西的兩面針和桂林三金等,以及華東沿海地區(qū),如福建的片仔癀、江蘇的金典等。

圖表3:2023年牙膏產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

中國(guó)牙膏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

歐特歐國(guó)際咨詢公司統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2023年4月MAT(2022年5月至2023年4月)滾動(dòng)年間,包括天貓、淘寶、京東、抖音、快手等17個(gè)平臺(tái)在內(nèi)的全網(wǎng)牙膏類產(chǎn)品銷售額為107.06億元。分品牌來(lái)看,云南白藥、黑人、佳潔士零售額占比分別為12.1%、8.6%、7.0%,位居前三。其次,高露潔、舒客和舒適達(dá)等品牌零售額占比為5.9%、4.7%和4.2%

圖表4:2023年中國(guó)牙膏企業(yè)市場(chǎng)份額情況(按零售額)(單位:%)

中國(guó)牙膏行業(yè)集中度

市場(chǎng)集中度方面,中國(guó)牙膏行業(yè)集中度一般,目前CR3為27.7%,CR5為38.3%,CR8為49.4%左右。

圖表5:2023年中國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)集中度(單位:%)

中國(guó)牙膏行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于中國(guó)牙膏市場(chǎng)格局分散,業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高,結(jié)合代表企業(yè)牙膏業(yè)務(wù)發(fā)展概況,及企業(yè)注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下:

圖表6:2022年中國(guó)牙膏企業(yè)牙膏相關(guān)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國(guó)牙膏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,牙膏屬于比較剛需的日化產(chǎn)品,目前受新興替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多,競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)高;現(xiàn)階段牙膏市場(chǎng)原材料市場(chǎng)普遍被一些大公司壟斷,故對(duì)上游供應(yīng)商議價(jià)能力一般;此外,牙膏行業(yè)的下游需求主要是商品流通行業(yè),對(duì)下游議價(jià)能力較弱。同時(shí),運(yùn)用中藥等草本植物制作純天然牙膏用品越來(lái)普及,因此我國(guó)越來(lái)越多的藥企開始進(jìn)入牙膏行業(yè),潛在進(jìn)入者威脅較大。

根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng)),0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱),牙膏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

圖表7:中國(guó)牙膏行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國(guó)牙膏行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告
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本報(bào)告將幫助牙膏企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解牙膏行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向,及早發(fā)現(xiàn)牙膏行業(yè)市場(chǎng)的空白點(diǎn),機(jī)會(huì)點(diǎn),增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)……,前瞻性地把握牙膏行業(yè)未被滿...

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 李宛卿
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
4106771
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