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【最全】2024年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司全方位對(duì)比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績(jī)對(duì)比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等)

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20 李靈卉 ? 2023-12-24 13:00:39  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8207G0

預(yù)鍍鎳行業(yè)主要上市公司:東方電熱(300217.SZ);甬金股份(603995.SH)

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司專利信息、員工構(gòu)成;中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司預(yù)鍍鎳項(xiàng)目建設(shè)及產(chǎn)能情況;中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比;東方電熱鋰電池材料產(chǎn)銷量

1、預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司匯總

預(yù)鍍鎳工藝是指鋼帶在剪切、沖壓成型前進(jìn)行電鍍鎳,其與傳統(tǒng)的成型后滾鍍鎳相對(duì)而言,具有鍍層厚度均勻、耐蝕性好、生產(chǎn)效率高、成本低等優(yōu)點(diǎn),主要用于電池鋼殼材料制造。

目前,我國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的上市公司數(shù)量均較少,具體包括,鋼基帶上市公司:寶鋼股份(600019.SH)、河鋼股份(000709.SZ)、八一鋼鐵(600581.SH);電解鎳上市公司:合縱科技(300477.SZ)、吉恩鎳業(yè)(600432.SH)、新鑫礦業(yè)(03833.HK);預(yù)鍍鎳上市公司:東方電熱(300217.SZ)、甬金股份(603995.SH);鋰電池外殼上市公司:科達(dá)利(002850.SZ)、東山精密(002384.SZ)、震裕科技(300953.SZ)、金楊股份(301210.SZ)。

圖表1:2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司匯總

圖表2:2022-2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(xiàn)(一)(單位:億元)

圖表3:2022-2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(xiàn)(二)(單位:億元)

圖表4:2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司基本信息對(duì)比

當(dāng)前,國(guó)內(nèi)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市企業(yè)只有東方電熱和甬金股份,東方電熱的注冊(cè)資本較高、成立時(shí)間較早。截至2023年10月25日,東方電熱和甬金股份的專利數(shù)量分別為224項(xiàng)和79項(xiàng)。

圖表5:2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司基本信息對(duì)比(單位:萬(wàn)元,條)

注:統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年10月25日。

從預(yù)鍍鎳行業(yè)的上市企業(yè)已有的公開(kāi)信息分析,東方電熱和甬金股份的專利均以實(shí)用新型為主;員工總數(shù)較多的是東方電熱,共有3458名員工;而技術(shù)人員相對(duì)較多的則是甬金股份,技術(shù)人員總數(shù)為375人。

圖表6:2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司專利信息和員工構(gòu)成分析(單位:項(xiàng),人)

3、預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

東方電熱是國(guó)內(nèi)極少數(shù)擁有完整工藝流程、并采用先進(jìn)的預(yù)鍍鎳技術(shù)自主生產(chǎn)制造預(yù)鍍鎳電池鋼殼材料的企業(yè),是預(yù)鍍鎳電池鋼殼材料國(guó)產(chǎn)替代的先行者,其“年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池預(yù)鍍鎳鋼基帶項(xiàng)目”已經(jīng)點(diǎn)火成功,預(yù)鍍鎳材料已通過(guò)東山精密、無(wú)錫金楊等客戶驗(yàn)證,自行研制的國(guó)內(nèi)第一條預(yù)鍍鎳連續(xù)退火線已完成兩次試車,新增投資20億元的“高端鋰電池外殼用預(yù)鍍鎳鋼帶項(xiàng)目”也于2023年6月開(kāi)工。同時(shí),甬金股份也加碼布局預(yù)鍍鎳賽道,總投資約14億元建設(shè)“年產(chǎn)22.5萬(wàn)噸柱狀電池專用外殼材料項(xiàng)目”,已于2023年上半年正式開(kāi)工,預(yù)計(jì)于2024年第一季度投入試生產(chǎn)。

圖表7:2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司-預(yù)鍍鎳項(xiàng)目情況分析

圖表8:2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司-預(yù)鍍鎳產(chǎn)能情況分析(單位:萬(wàn)噸)

4、預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司預(yù)鍍鎳業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看,甬金股份的營(yíng)業(yè)收入顯著高于東方電熱,但毛利率較低,不足5%,東方電熱的毛利率在20%左右。整體而言,東方電熱的盈利能力較強(qiáng),而甬金股份的經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大。

圖表9:2022-2023年中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比(單位:億元,%)

具體到預(yù)鍍鎳業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)情況,東方電熱是目前國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)預(yù)鍍鎳電池鋼帶規(guī)模化量產(chǎn)的企業(yè),無(wú)論是項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)能釋放、市場(chǎng)推廣驗(yàn)證還是技術(shù)儲(chǔ)備積累方面都走在了國(guó)內(nèi)同行業(yè)的前列。2022年,東方電熱先后與金楊股份和東山精密在鋰電池鋼殼預(yù)鍍鎳鋼基帶領(lǐng)域簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,且公司預(yù)鍍鎳電池鋼殼材料一直都有小批量訂單,2022年公司鋰電池材料產(chǎn)量為5306.32噸,銷量為5749.96噸。

圖表10:2022年?yáng)|方電熱鋰電池材料產(chǎn)銷量情況(單位:噸)

注:公司鋰電池材料領(lǐng)域的主要產(chǎn)品是預(yù)鍍鎳電池鋼帶。

5、預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司預(yù)鍍鎳業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比

從兩家上市企業(yè)披露的信息來(lái)看,東方電熱將預(yù)鍍鎳材料業(yè)務(wù)視作公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的重中之重,2023年預(yù)鍍鎳鋼基帶出貨目標(biāo)是1.5-2萬(wàn)噸,且預(yù)計(jì)隨著46系列動(dòng)力電池放量,2024年公司的預(yù)鍍鎳材料需求有望快速增加。甬金股份規(guī)劃中的“年產(chǎn)22.5萬(wàn)噸柱狀電池專用外殼材料項(xiàng)目”預(yù)計(jì)也將于2024年第一季度投入試生產(chǎn)。

圖表11:中國(guó)預(yù)鍍鎳行業(yè)上市公司-預(yù)鍍鎳業(yè)務(wù)最新布局情況

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鎳鐵行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 李靈卉
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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