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2024年全球葡萄酒行業(yè)供需現(xiàn)狀分析 供需兩端雙雙下行【組圖】

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20 杜永芳 ? 2023-12-26 14:07:05  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10286G0

葡萄酒行業(yè)主要上市公司:張?jiān)(000869.SZ);威龍股份(603779.SH);中信尼雅(600084.SH);王朝酒業(yè)(0828.HK);ST通葡(600365.SH);怡園酒業(yè)(8146.HK);樓蘭酒莊(870372.NQ)等

本文核心數(shù)據(jù):全球葡萄莊園面積及其增速;全球葡萄酒產(chǎn)量及其增速;全球葡萄酒消費(fèi)量及其增速;全球葡萄酒出口量及其增速

全球葡萄酒行業(yè)發(fā)展歷程

葡萄酒歷史起源于大概在公元前7000-5000年,作為西方文明的標(biāo)志,葡萄酒在人類歷史中扮演者非常重要的角色,它能舒緩疲勞、減輕病痛、消毒殺菌、美容養(yǎng)顏等等。

葡萄酒是羅馬文化中不可分割的一部分,曾為羅馬帝國的經(jīng)濟(jì)做出了巨大的貢獻(xiàn)。但后來,羅馬帝國的農(nóng)業(yè)逐漸沒落,葡萄園也跟著衰落。葡萄酒在中世紀(jì)的發(fā)展得益于基督教會(huì)?!妒ソ?jīng)》中521次提及葡萄酒?;浇贪哑咸丫埔暈槭パ?,教會(huì)人員也把葡萄種植和葡萄酒釀造作為工作。

17、18世紀(jì)前后,法國便開始雄霸了整個(gè)葡萄酒王國,波爾多和勃艮第兩大產(chǎn)區(qū)的葡萄酒始終是兩大梁柱,代表了兩個(gè)主要不同類型的高級(jí)葡萄酒:波爾多的厚實(shí)和勃艮第的優(yōu)雅,并成為釀制葡萄酒的基本準(zhǔn)繩。然而這兩大產(chǎn)區(qū),產(chǎn)量有限,并不能滿足全世界所需。在第二次世界大戰(zhàn)后的60、70年代開始,一些酒廠和釀酒師便開始在全世界找尋適合的土壤、相似的氣候來種植優(yōu)質(zhì)的葡萄品種,研發(fā)及改進(jìn)釀造技術(shù),整個(gè)世界葡萄酒事業(yè)興旺起來。

圖表1:全球葡萄酒行業(yè)發(fā)展歷程

全球葡萄酒行業(yè)供給現(xiàn)狀分析

——全球葡萄莊園面積波動(dòng)下降

根據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)公布的全球葡萄酒行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告,2015-2022年,全球葡萄莊園面積波動(dòng)下降,2022年全球葡萄園面積預(yù)計(jì)為730萬公頃,與2021年相比略有下降。

其中,摩爾多瓦、土耳其、西班牙、阿根廷和美國的葡萄園種植面積下降;而法國、印度、俄羅斯和巴西的葡萄園種植面積在增長;中國、意大利、智利、澳大利亞的葡萄園種植面積趨向穩(wěn)定。

圖表2:2015-2022年全球葡萄莊園面積及其增速(單位:萬公頃,%)

——全球葡萄酒產(chǎn)量波動(dòng)變化

葡萄酒供應(yīng)方面,OIV數(shù)據(jù)顯示,2015-2022年,全球葡萄酒產(chǎn)量波動(dòng)變化,2018年為產(chǎn)量最高的年份,達(dá)294.69億升;2022年全球葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)為258萬升,與2021年相比略下降1%。這是由于盡管春季和夏季出現(xiàn)干旱和熱浪,但歐洲的葡萄收成高于預(yù)期。2022年歐盟的葡萄酒產(chǎn)量為1.611億升,同比增長4%。

圖表3:2015-2022年全球葡萄酒產(chǎn)量及其增速(單位:億升,%)

全球葡萄酒行業(yè)需求現(xiàn)狀分析

——全球葡萄酒消費(fèi)量下降

OIV數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年,全球葡萄酒消費(fèi)量呈先升后降趨勢(shì)。2022年,OIV估計(jì)世界葡萄酒消費(fèi)量為2.32億升,與2021年相比減少了200萬升。烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和相關(guān)的能源危機(jī),再加上全球供應(yīng)鏈的中斷,導(dǎo)致生產(chǎn)和分銷成本飆升。這導(dǎo)致消費(fèi)者購買的葡萄酒價(jià)格大幅上漲。在這樣的背景下,國家層面的葡萄酒消費(fèi)行為在地理區(qū)域之間出現(xiàn)差異。

圖表4:2015-2022年全球葡萄酒消費(fèi)量及其增速(單位:億升,%)

——全球葡萄酒出口量下降

OIV數(shù)據(jù)顯示,2015-2022年,全球葡萄酒出口量呈波動(dòng)變化,2021年全球葡萄酒出口量為113.24億升,同比上升6.29%,全球葡萄酒貿(mào)易創(chuàng)新高。

2022年葡萄酒出口受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和能源危機(jī)的嚴(yán)重影響,經(jīng)濟(jì)面臨通脹壓力。與此同時(shí),全球供應(yīng)鏈的中斷導(dǎo)致海運(yùn)運(yùn)力放緩。2022年,全球葡萄酒出口量107億升,較2021年下降了5%。總體上,2022年全球葡萄酒出口量下降,平均價(jià)格增長(較2021年增長了15%),全球葡萄酒出口值達(dá)到了破紀(jì)錄的376億歐元。

圖表5:2015-2022年全球葡萄酒出口量及其增速(單位:億升,%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2025-2030年中國葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 杜永芳
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