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【干貨】2023年家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 蔡志濠 ? 2023-12-31 13:00:45  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E33385G0

行業(yè)主要上市公司:歐派家居(603833)、敏華控股(01999)、喜臨門(603008)、顧家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心數(shù)據(jù):區(qū)域分布熱力地圖;家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布數(shù);家具代表性企業(yè)最新投資

家具產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:產(chǎn)業(yè)鏈成熟完善

隨著我國(guó)家具制造業(yè)的發(fā)展,家具制造工藝不斷趨于完善與精細(xì)化,已形成一條較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。從家具產(chǎn)業(yè)鏈的上下游來(lái)看,其主要分為上游核心原料的供應(yīng);中游家具制造;下游線上、線下消費(fèi)市場(chǎng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看,在上游核心原料的供應(yīng)階段主要包括木材、皮革、彈簧、玻璃、金屬、塑料、化纖、海綿等。中游即家具制造,主要包括家具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝等。下游消費(fèi)市場(chǎng)按行業(yè)可以分為零售業(yè)、家具裝飾裝修行業(yè),按消費(fèi)渠道可以分為線上渠道、線下渠道。

圖表1:家具行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分

目前,我國(guó)家具行業(yè)上游原材料供應(yīng)商代表企業(yè)有皮革公司海寧皮城、華斯股份興業(yè)科技等;木材代表公司泉陽(yáng)泉、兔寶寶、豐林集團(tuán)等;塑料代表公司會(huì)通股份道恩股份、國(guó)立科技、華信新材等。

中游家具制造行業(yè)代表企業(yè)有歐派家居、顧家家居、索菲亞、恒林股份、喜臨門、中源家居尚品宅配等。

下游家具銷售主要渠道為家具賣場(chǎng),代表企業(yè)有歐亞達(dá)家居、紅星美凱龍、居然之家、月星集團(tuán)、好百年等。

圖表2:中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

家具產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:東南沿海地區(qū)集聚

從我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看,家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)地區(qū),以廣東為主;山東、江蘇次之,其余地方如四川、福建等省份也有較多企業(yè)分布。

圖表3:中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)分布熱力地圖

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看,浙江、廣東等地代表性企業(yè)較多。木材代表性企業(yè)兔寶寶、家具制造代表性企業(yè)顧家家居、恒林股份、喜臨門等均在浙江聚集。同時(shí),福建、江蘇也擁有較多代表性企業(yè),如興業(yè)皮革、月星集團(tuán)等。

圖表4:中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖:廣東最多

目前,我國(guó)針對(duì)家具設(shè)立的產(chǎn)業(yè)園較多,一般為利用產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)結(jié)合其他家居設(shè)備創(chuàng)建一批生產(chǎn)基地,我國(guó)規(guī)模以上的家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有153個(gè),主要分布在廣東、山東、江西等地,其中廣東共有28個(gè)。

圖表5:中國(guó)規(guī)模以上家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布情況(單位:個(gè))

圖表6:中國(guó)規(guī)模以上家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖

家具產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況

從我國(guó)家具行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來(lái)看,我國(guó)家具企業(yè)充分發(fā)揮自身在原材料、人工的相對(duì)優(yōu)勢(shì),逐漸打開境外市場(chǎng),其中敏華控股家具業(yè)務(wù)橫跨亞、美、歐、澳等核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域,曲美家居、恒林家居海外市場(chǎng)占據(jù)整體業(yè)務(wù)過(guò)半。

圖表7:2022年中國(guó)家具行業(yè)上市公司的相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:億元、億港元、%)

家具產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

2010年以來(lái),家具產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括收購(gòu)公司拓展業(yè)務(wù)、通過(guò)對(duì)子公司增資的方式拓展企業(yè)業(yè)務(wù)。家具產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下:

圖表8:中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)家具行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)家具行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)家具行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景做...

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 蔡志濠
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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