預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;通用航空作業(yè)量;民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量;通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)國(guó)際術(shù)語(yǔ)工作原則與方法，下定義是用簡(jiǎn)明的語(yǔ)言指出某一概念在概念體系中的確切位置的形式邏輯過(guò)程。定義的撰寫(xiě)，既要反映符合本體系的本質(zhì)特征，又要借助區(qū)別特征將其與其他并列概念有效地區(qū)別開(kāi)來(lái)。綜合低空經(jīng)濟(jì)概念提出背景和使用現(xiàn)實(shí)發(fā)現(xiàn)，低空經(jīng)濟(jì)有如下三個(gè)明顯特征：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域，其中原材料包括金屬原材料、特種橡膠與高分子材料等;產(chǎn)業(yè)鏈中游低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)包含低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務(wù);產(chǎn)業(yè)鏈下游為各種應(yīng)用場(chǎng)景，包括旅游業(yè)、物流業(yè)、文旅業(yè)與巡檢業(yè)等。

中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵零部件企業(yè)包括德賽電池、欣旺達(dá)、零度智控等;航空材料主要企業(yè)有航材股份、航玻新材等;核心設(shè)備和系統(tǒng)包括航新科技、安達(dá)維爾等。產(chǎn)業(yè)鏈中游無(wú)人機(jī)制造商有大疆、縱橫股份、億航智能等;航空器制造企業(yè)包括北大荒、中信海直等;航空部件制造企業(yè)主要有航發(fā)動(dòng)力、中航機(jī)電等。產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)數(shù)量眾多，包括各大航空公司、物流公司、測(cè)繪公司、建筑承包商以及消防應(yīng)急部門(mén)等政府部門(mén)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

2009-2020年，低空經(jīng)濟(jì)還仍停留在概念層面。2009年，“中國(guó)通用航空發(fā)展研究”課題一次研討會(huì)上，中國(guó)民航大學(xué)李衛(wèi)民副教授首次提出“低空經(jīng)濟(jì)”這一概念術(shù)語(yǔ)。2010年，《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)》的發(fā)布，拉開(kāi)了低空空域管理改革的序幕。2010年此后十余年間，研究者們又先后從不同視角、采用不同方法對(duì)低空經(jīng)濟(jì)概念定義和產(chǎn)業(yè)構(gòu)成等進(jìn)行了闡述。

2021年，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出“發(fā)展交通運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)”。這是“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次寫(xiě)入國(guó)家規(guī)劃，未來(lái)隨著技術(shù)的發(fā)展，借助低空飛行手段進(jìn)行公共管理和服務(wù)的場(chǎng)景將越來(lái)越多。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

低空經(jīng)濟(jì)是以低空空域?yàn)橐劳?，以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)“十四五”期間的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其已成為“低空經(jīng)濟(jì)”發(fā)展的重要引擎。中國(guó)頒布多項(xiàng)政策支持與規(guī)范無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)，從而助力中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)頒證通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)

2016-2022年，我國(guó)頒證通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)。根據(jù)中國(guó)AOPA數(shù)據(jù)，截至2022年，中國(guó)已頒證通用航空機(jī)場(chǎng)為399個(gè)。

2、中國(guó)通用航空業(yè)作業(yè)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2010-2021年，我國(guó)通用航空業(yè)作業(yè)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全行業(yè)完成通用航空生產(chǎn)飛行117.8萬(wàn)小時(shí)，比上年增長(zhǎng)19.8%。2020年受全球新冠疫情對(duì)航空業(yè)的影響，中國(guó)通用航空年作業(yè)量為98.4萬(wàn)小時(shí)，同比下降7.6%。

2022年，中國(guó)通用航空作業(yè)量為121.9萬(wàn)小時(shí)，較2021年的117.8萬(wàn)小時(shí)增長(zhǎng)3.5%。

2022年，全國(guó)通用航空共完成飛行121.9萬(wàn)小時(shí)，比上年增長(zhǎng)3.5%。其中，載客類(lèi)完成1.8萬(wàn)小時(shí)，比上年下降10.0%，載人類(lèi)完成10.8萬(wàn)小時(shí)，比上年增長(zhǎng)0.8%，其他類(lèi)完成64.3萬(wàn)小時(shí)，比上年增長(zhǎng)8.8%;非經(jīng)營(yíng)性作業(yè)完成45.1萬(wàn)小時(shí)，比上年下降2.1%。

3、2022年全國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量達(dá)95.8萬(wàn)架

隨著我國(guó)人均消費(fèi)水平以及無(wú)人機(jī)技術(shù)水平的提高，公眾對(duì)智能生活的需求增大，帶動(dòng)民用無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展，注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量達(dá)95.8萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)15.14%。

我國(guó)民用無(wú)人機(jī)逐漸步入持證上崗時(shí)代，根據(jù)中國(guó)民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2022年，全行業(yè)民用無(wú)人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.25萬(wàn)本，同比增長(zhǎng)26.24%。

4、低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率為6.9%

根據(jù)云圖智行披露的信息，2022年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2.5萬(wàn)億元，對(duì)于整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬(wàn)架，同期，無(wú)人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬(wàn)名。到2035年，中央對(duì)國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)6萬(wàn)多億元。

注：2021年數(shù)據(jù)根據(jù)年均增長(zhǎng)率測(cè)算得出。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、通用航空領(lǐng)域：由航空領(lǐng)域的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)

我國(guó)通用航空領(lǐng)域主要由航空領(lǐng)域的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專(zhuān)業(yè)化重組，形成中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)航發(fā)、中國(guó)商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。

2、無(wú)人機(jī)領(lǐng)域：大疆創(chuàng)新是中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)排名第一的公司

從市場(chǎng)排名來(lái)看，大疆創(chuàng)新是中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)排名第一的公司，其次中航無(wú)人機(jī)、航天彩虹。其中，中航無(wú)人機(jī)、航天彩虹均為軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)龍頭，但近年來(lái)民用無(wú)人機(jī)快速發(fā)展，未來(lái)，民用無(wú)人機(jī)或?qū)⒄紦?jù)市場(chǎng)主導(dǎo)。

注：該排名為前瞻根據(jù)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中相關(guān)企業(yè)的梳理，從營(yíng)業(yè)收入、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面經(jīng)過(guò)綜合評(píng)估所得。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、未來(lái)，借助低空飛行手段進(jìn)行公共管理和服務(wù)的場(chǎng)景將越來(lái)越多

無(wú)人機(jī)在各場(chǎng)景基本均已實(shí)現(xiàn)試飛，但仍有技術(shù)、基建、生態(tài)等方面的限制瓶頸。未來(lái)需要加大技術(shù)創(chuàng)新力度，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用場(chǎng)景突破。

2、到2028年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.7萬(wàn)億元

根據(jù)《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》披露的信息，到2035年，中央對(duì)國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期超過(guò)6萬(wàn)億元，由此測(cè)算出2022-2035年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率為6.9%，前瞻預(yù)測(cè)到2028年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.7萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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