【行業(yè)深度】洞察2024：中國葡萄酒行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、國產(chǎn)替代布局等)

葡萄酒行業(yè)主要上市公司：張裕A(000869.SZ);威龍股份(603779.SH);中信尼雅(600084.SH);王朝酒業(yè)(0828.HK);ST通葡(600365.SH);怡園酒業(yè)(8146.HK);樓蘭酒莊(870372.NQ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國葡萄酒獲獎數(shù)量區(qū)域分布;中國葡萄酒行業(yè)市場份額;中國葡萄酒行業(yè)市場集中度;中國葡萄酒在Decanter世界葡萄酒大賽中的獲獎數(shù)量

1、中國葡萄酒行業(yè)區(qū)域競爭

近年來，隨著民族、文化自信等因素助力國產(chǎn)品牌崛起，中國葡萄酒品質(zhì)與世界接軌，屢次斬獲國際性大獎，越來越多的消費者和經(jīng)銷商關(guān)注并選擇國產(chǎn)葡萄酒。國產(chǎn)葡萄酒收割存量市場持續(xù)加速，國產(chǎn)替代進口的趨勢明顯。

Decanter世界葡萄酒大賽是世界最大規(guī)模也是影響力最深遠的葡萄酒比賽，2023年中國賽區(qū)共有274款葡萄酒獲得了獎牌。其中，寧夏以110款獲獎酒再次蟬聯(lián)DWWA獎牌榜首位，占比40.1%;新疆和山東分列二、三位，獎牌數(shù)量分別為39枚和37枚，占比分別為14.2%和13.5%。

從企查貓以“葡萄酒”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到葡萄酒企業(yè)區(qū)域分布。截至2023年12月7日，中國葡萄酒企業(yè)主要分布在山東、廣東、吉林等省市，山東共有相關(guān)葡萄酒企業(yè)數(shù)5010家，廣東有3326家葡萄酒企業(yè)。

2、中國葡萄酒行業(yè)市場份額

葡萄酒行業(yè)的上市公司中，張裕的競爭力排名最強，2022年葡萄酒業(yè)務(wù)收入達28.41億元，葡萄酒產(chǎn)銷量分別為66269噸和65540噸;其次是威龍股份和王朝酒業(yè)，也是領(lǐng)先的葡萄酒供應(yīng)商。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，我國規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入為79.04億元。按代表性企業(yè)葡萄酒業(yè)務(wù)營收占行業(yè)整體銷售收入的比重來看，張裕公司以36%的占比穩(wěn)居第一;威龍股份排名第二，市場份額為6%;王朝酒業(yè)占比3%，排名第三。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，我國葡萄酒累計產(chǎn)量為31.4萬千升。其中，張裕公司的葡萄酒產(chǎn)量約66296千升，占比31.0%;威龍股份的葡萄酒產(chǎn)量占比約4.6%。

注：1噸=1千升。

3、中國葡萄酒行業(yè)市場集中度

總體來看，我國葡萄酒行業(yè)的市場集中度較高，主要集中于頭部企業(yè)。2022年，我國葡萄酒行業(yè)前兩家企業(yè)營業(yè)收入集中度為41.9%，前四家企業(yè)營業(yè)收入集中度為46.6%，前八家企業(yè)營業(yè)收入集中度為49.6%。

4、中國葡萄酒行業(yè)國產(chǎn)替代布局

伴隨著進口葡萄酒的持續(xù)下滑，國產(chǎn)葡萄酒的替代效應(yīng)越發(fā)明顯。從中國葡萄酒在Decanter世界葡萄酒大賽的獲獎情況來看，國產(chǎn)葡萄酒釀造水平整體提升，國際競爭力顯著增強。

2023年，中國賽區(qū)共有274款葡萄酒獲得了獎牌，比2022年提升了17%，這是自2020年以來中國賽區(qū)獲獎數(shù)量連續(xù)第三年持續(xù)上漲。共有九款中國葡萄酒在2023年DWWA中奪得了金獎(95分-96分)，83款獲得銀獎，182款獲得銅獎。

5、中國葡萄酒行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，葡萄酒上游原材料釀酒葡萄的專用性較強，且供應(yīng)市場較為集中于新疆、山東、寧夏、遼寧等適宜釀酒葡萄種植的區(qū)域，葡萄酒上游供應(yīng)商具備較強的議價能力;下游消費者集中度低、單個購買量少、供應(yīng)商集中度較高，現(xiàn)有市場的消費者議價能力低。

當(dāng)前，我國葡萄酒企業(yè)數(shù)量較多、市場集中度較高，競爭相對激烈，但葡萄酒行業(yè)存在硬性的準入門檻，整體競爭程度適中;同時，現(xiàn)有企業(yè)的品牌優(yōu)勢明顯，潛在進入者威脅是較小的;葡萄酒的替代品較多，如白酒、啤酒、洋酒、米酒、黃酒等，存在一定替代品威脅。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國葡萄酒行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國葡萄酒行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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