【行業(yè)深度】洞察2024:中國葡萄酒行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、國產(chǎn)替代布局等)
葡萄酒行業(yè)主要上市公司:張裕A(000869.SZ);威龍股份(603779.SH);中信尼雅(600084.SH);王朝酒業(yè)(0828.HK);ST通葡(600365.SH);怡園酒業(yè)(8146.HK);樓蘭酒莊(870372.NQ)等
本文核心數(shù)據(jù):中國葡萄酒獲獎數(shù)量區(qū)域分布;中國葡萄酒行業(yè)市場份額;中國葡萄酒行業(yè)市場集中度;中國葡萄酒在Decanter世界葡萄酒大賽中的獲獎數(shù)量
1、中國葡萄酒行業(yè)區(qū)域競爭
近年來,隨著民族、文化自信等因素助力國產(chǎn)品牌崛起,中國葡萄酒品質(zhì)與世界接軌,屢次斬獲國際性大獎,越來越多的消費者和經(jīng)銷商關(guān)注并選擇國產(chǎn)葡萄酒。國產(chǎn)葡萄酒收割存量市場持續(xù)加速,國產(chǎn)替代進口的趨勢明顯。
Decanter世界葡萄酒大賽是世界最大規(guī)模也是影響力最深遠的葡萄酒比賽,2023年中國賽區(qū)共有274款葡萄酒獲得了獎牌。其中,寧夏以110款獲獎酒再次蟬聯(lián)DWWA獎牌榜首位,占比40.1%;新疆和山東分列二、三位,獎牌數(shù)量分別為39枚和37枚,占比分別為14.2%和13.5%。
從企查貓以“葡萄酒”為關(guān)鍵詞進行精確搜索,得到葡萄酒企業(yè)區(qū)域分布。截至2023年12月7日,中國葡萄酒企業(yè)主要分布在山東、廣東、吉林等省市,山東共有相關(guān)葡萄酒企業(yè)數(shù)5010家,廣東有3326家葡萄酒企業(yè)。
2、中國葡萄酒行業(yè)市場份額
葡萄酒行業(yè)的上市公司中,張裕的競爭力排名最強,2022年葡萄酒業(yè)務收入達28.41億元,葡萄酒產(chǎn)銷量分別為66269噸和65540噸;其次是威龍股份和王朝酒業(yè),也是領先的葡萄酒供應商。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年,我國規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入為79.04億元。按代表性企業(yè)葡萄酒業(yè)務營收占行業(yè)整體銷售收入的比重來看,張裕公司以36%的占比穩(wěn)居第一;威龍股份排名第二,市場份額為6%;王朝酒業(yè)占比3%,排名第三。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年,我國葡萄酒累計產(chǎn)量為31.4萬千升。其中,張裕公司的葡萄酒產(chǎn)量約66296千升,占比31.0%;威龍股份的葡萄酒產(chǎn)量占比約4.6%。
注:1噸=1千升。
3、中國葡萄酒行業(yè)市場集中度
總體來看,我國葡萄酒行業(yè)的市場集中度較高,主要集中于頭部企業(yè)。2022年,我國葡萄酒行業(yè)前兩家企業(yè)營業(yè)收入集中度為41.9%,前四家企業(yè)營業(yè)收入集中度為46.6%,前八家企業(yè)營業(yè)收入集中度為49.6%。
4、中國葡萄酒行業(yè)國產(chǎn)替代布局
伴隨著進口葡萄酒的持續(xù)下滑,國產(chǎn)葡萄酒的替代效應越發(fā)明顯。從中國葡萄酒在Decanter世界葡萄酒大賽的獲獎情況來看,國產(chǎn)葡萄酒釀造水平整體提升,國際競爭力顯著增強。
2023年,中國賽區(qū)共有274款葡萄酒獲得了獎牌,比2022年提升了17%,這是自2020年以來中國賽區(qū)獲獎數(shù)量連續(xù)第三年持續(xù)上漲。共有九款中國葡萄酒在2023年DWWA中奪得了金獎(95分-96分),83款獲得銀獎,182款獲得銅獎。
5、中國葡萄酒行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,葡萄酒上游原材料釀酒葡萄的專用性較強,且供應市場較為集中于新疆、山東、寧夏、遼寧等適宜釀酒葡萄種植的區(qū)域,葡萄酒上游供應商具備較強的議價能力;下游消費者集中度低、單個購買量少、供應商集中度較高,現(xiàn)有市場的消費者議價能力低。
當前,我國葡萄酒企業(yè)數(shù)量較多、市場集中度較高,競爭相對激烈,但葡萄酒行業(yè)存在硬性的準入門檻,整體競爭程度適中;同時,現(xiàn)有企業(yè)的品牌優(yōu)勢明顯,潛在進入者威脅是較小的;葡萄酒的替代品較多,如白酒、啤酒、洋酒、米酒、黃酒等,存在一定替代品威脅。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,中國葡萄酒行業(yè)的競爭情況如下圖所示:
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本報告前瞻性、適時性地對葡萄酒行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來葡萄酒行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對葡萄酒行業(yè)未來的發(fā)展...
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