預(yù)見2024:《2024年中國LED行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:木林森(002745.SZ);三安光電(600703.SH);佛山照明(000541.SZ);利亞德(300296.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):中國LED行業(yè)市場規(guī)模;LED行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)型企業(yè)數(shù)量;LED行業(yè)下游應(yīng)用情況
行業(yè)概況
1、 定義
發(fā)光二極管(Light emitting diode,LED),是一種半導(dǎo)體發(fā)光組件。它的顯示原理是利用半導(dǎo)體二極管的電致發(fā)光效應(yīng),使像素單元實現(xiàn)主動發(fā)光。不同材料制成的LED會發(fā)出不同波長的光,從而形成不同顏色,經(jīng)過芯片制造、封裝等工藝后被廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、背光源、照明和城市景觀等領(lǐng)域。
LED作為第四代光源具有如下優(yōu)點:
LED分類依據(jù)較多,可以按照發(fā)光顏色、光面特征、發(fā)光二極管的結(jié)構(gòu)以及發(fā)光強度和工作電流進行劃分,根據(jù)不同的分類依據(jù),LED產(chǎn)品具體的分類情況如下:
2、 LED外延生長與LED芯片制造環(huán)節(jié)為關(guān)鍵環(huán)節(jié)
LED產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、LED襯底制作、LED外延生長、LED芯片制造、LED封裝和LED應(yīng)用等主要環(huán)節(jié),一般將襯底制作、外延生長和芯片制造視為LED產(chǎn)業(yè)的上游,封裝視為中游,應(yīng)用視為下游。其中LED外延生長與LED芯片制造環(huán)節(jié)是全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)全面進入信息化階段
我國LED產(chǎn)業(yè)開始于上世紀60年代末,由于當(dāng)時應(yīng)用領(lǐng)域較少,產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢,主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導(dǎo),產(chǎn)業(yè)化能力較為薄弱。進入21世紀,由于我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長,國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持,以及LED技術(shù)的不斷突破,國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,近年來已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)實現(xiàn)規(guī)?;瘒a(chǎn)。
2005年,國家在“十五”攻關(guān)計劃中的緊急啟動半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)重大項目,再到2006年“十一五”開局,國家把半導(dǎo)體照明工程作為重大工程進行推動。“十二五”計劃中,政府相關(guān)職能部門加大了對LED產(chǎn)業(yè)扶持力度并提高其發(fā)展目標。“十二五”期間,我國LED行業(yè)的主要發(fā)展目標是提升LED芯片發(fā)光效率、強化白光LED專利布局以及加速制定LED照明標準。“十三五”發(fā)展規(guī)劃中半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值目標為10000億元,這相比LED照明產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中的目標5000億元翻了一倍,全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。“十四五”期間,我國LED行業(yè)將全面轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動技術(shù)創(chuàng)新,在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具備原創(chuàng)技術(shù)研發(fā)和引領(lǐng)性龍頭企業(yè)。
行業(yè)政策背景:行業(yè)獲得財政、技術(shù)、人才等多方面支持
近年來,我國發(fā)布和實施了一系列政策與指導(dǎo)意見的發(fā)布和實施,為LED行業(yè)提供了財政、技術(shù)、人才等多方面的支持,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的外部經(jīng)營環(huán)境,促進了國內(nèi)LED行業(yè)的快速發(fā)展。LED行業(yè)主要發(fā)展政策規(guī)劃如下:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、 2022年LED行業(yè)市場規(guī)模達6750億元
2011-2022年期間,中國LED行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)先持續(xù)上漲,后在高位波動的發(fā)展趨勢。根據(jù)CSA Research的數(shù)據(jù),2021年,我國通用照明出口以及顯示市場回暖,Mini背光滲透率迅速提升,中國LED行業(yè)總產(chǎn)值有所回升,達到7773億元,同比增長10.84%,為統(tǒng)計時間段內(nèi)的最高值。進入2022年,在復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊下,LED行業(yè)下游需求不振,行業(yè)整體生產(chǎn)成本攀升,行業(yè)整體產(chǎn)值規(guī)模下滑13.16%,達6750億元。
2、 行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)型企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢
中國LED生產(chǎn)企業(yè)在中國工業(yè)企業(yè)中主要包括在顯示器件制造、光電子器件制造以及半導(dǎo)體照明器件制造行業(yè),2019-2021年期間,中國LED行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)型企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢,2021年共有2548家,其中包括顯示器件生產(chǎn)企業(yè)1184家,光電子器件制造企業(yè)942家以及半導(dǎo)體照明器件制造企業(yè)422家。
注:歷年《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》披露的均為上年的數(shù)據(jù),故尚未有2022年數(shù)據(jù)披露。
3、 LED通用照明為行業(yè)最重要的下游應(yīng)用
2022年,根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù),通用照明領(lǐng)域是LED照明的重要應(yīng)用板塊,在LED照明行業(yè)占比42.4%,其次是景觀照明和顯示屏,分別占比17.3%和17.0%。
4、 行業(yè)整體的盈利水平相對較低
通過對申銀萬國行業(yè)上市企業(yè)的統(tǒng)計,盈利水平上,LED行業(yè)與競品行業(yè)OLED行業(yè),以及LED行業(yè)所歸屬的國民經(jīng)濟母行業(yè)計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)進行比較,可以看出三者凈利潤的波動趨勢總體類似。但總的來看,2018-2023年期間,LED行業(yè)的凈利率水平始終處于競品行業(yè)以及母行業(yè)之下,表明LED行業(yè)整體的盈利水平相對較低。
行業(yè)競爭格局
1、 區(qū)域競爭:廣東省產(chǎn)業(yè)鏈廠商分布最為密集
從LED產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域熱力圖來看,可以看到廣東省為我國LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商分布最為密集的省份,其中LED領(lǐng)域代表性廠商接近20家;除此之外,福建省、浙江省以及江蘇省在LED產(chǎn)業(yè)鏈的布局上均相對完善。
2、 企業(yè)競爭:木林森股份營收規(guī)模位列首位
2023年6月9日,以“開啟中國LED高質(zhì)量發(fā)展黃金新十年”為主題的第十屆中國LED首創(chuàng)獎頒獎典禮舉行,中國LED首創(chuàng)獎共收到278家企業(yè)參評資料,經(jīng)過組委會對申報企業(yè)的篩選、核查以及專家評審委員會的評審,最終公布2022年度中國LED行業(yè)營收50強。其中,木林森股份有限公司以165.17億元的營收位列LED行業(yè)的首位。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、 行業(yè)正處于技術(shù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵階段
當(dāng)前,LED行業(yè)市場整體規(guī)模已處在階段性峰值,行業(yè)整體發(fā)展步入階段性轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。在營收端承壓的情況下,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)均在加緊研發(fā)投入,推動新興應(yīng)用領(lǐng)域的加速滲透,其中,新一代MLED技術(shù)為行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重點領(lǐng)域。
2、2029年LED市場規(guī)模預(yù)計將超過9600億元
近年來,LED的應(yīng)用不斷拓展新的市場領(lǐng)域,市場前景和容量十分巨大,為LED行業(yè)發(fā)展提供了很好的機遇。隨著LED產(chǎn)品技術(shù)的快速進步,產(chǎn)品技術(shù)性能、能效比和經(jīng)濟性價比進一步提高,LED產(chǎn)品滲透率將不斷提高,2011年開始是LED快速滲透的時間節(jié)點,LED行業(yè)整體產(chǎn)值規(guī)模以20%的增速高速增長。2017年開始,LED行業(yè)從基礎(chǔ)技術(shù)滲透熱潮逐步退卻,正式進入了以高端技術(shù)驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的階段,該階段正是以Mini LED以及Micro LED技術(shù)為核心進行發(fā)展的。基于以上發(fā)展情況,隨著新冠疫情疤痕效應(yīng)逐步減輕,全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境逐步修復(fù),LED行業(yè)未來將以相較于2011-2017年較低的增速逐步企穩(wěn)回升。初步以2017-2023年的增速均值預(yù)計LED行業(yè)以5.2%的增速增長,預(yù)計到2029年,中國LED行業(yè)整體市場規(guī)模達到9625億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LED行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對LED行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來LED行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對LED行業(yè)未來的發(fā)展前景做出...
如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。
前瞻經(jīng)濟學(xué)人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者,專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。相關(guān)閱讀RELEVANT
-
預(yù)見2023:《2023年中國LED照明行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國LED芯片行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
2023年中國LED行業(yè)細分市場分析——LED顯示屏領(lǐng)域(附市場規(guī)模、競爭格局等)【組圖】
-
預(yù)見2024:《2024年中國智能安防行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國輕醫(yī)美行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)