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【行業(yè)深度】洞察2024:中國工程造價咨詢行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 黃纓杰 ? 2023-12-31 11:00:51  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9522G0

行業(yè)主要上市公司:中設(shè)咨詢(833873.BJ)、建發(fā)合誠(603909)、廣咨國際(836892.BJ)、百利科技(603959.SH)、地鐵設(shè)計(003013.SZ)、青矩技術(shù)(836208.BJ)等

本文核心數(shù)據(jù):中國工程造價咨詢行業(yè)市場排名;中國工程造價咨詢行業(yè)戰(zhàn)略集群;中國工程造價咨詢行業(yè)市場集中度

中國工程造價咨詢市場競爭梯隊

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、科技的變革、社會的進(jìn)步,投資建設(shè)的目標(biāo)和結(jié)構(gòu)、人力資源的數(shù)量和素質(zhì)等因素不斷變化,國內(nèi)企業(yè)不斷提升工程造價咨詢服務(wù)質(zhì)量,抓住了市場機(jī)遇,并取得了較好的發(fā)展成果。

目前工程造價咨詢行業(yè)市場競爭的頭部企業(yè),是業(yè)務(wù)規(guī)模較大的設(shè)研院、同濟(jì)技術(shù)、青矩技術(shù)、廣咨國際等企業(yè)。這四家公司在全國的建筑工程知名度較高,品牌效益好。其次是地鐵設(shè)計、吉大通信、深城交、華設(shè)集團(tuán)等工程咨詢業(yè)務(wù)收入超過1億元的企業(yè),這些企業(yè)在工程建筑領(lǐng)域深耕多年,造價咨詢經(jīng)驗豐富。再次是地鐵設(shè)計、四川路橋、永福股份、建科院等,工程造價咨詢占公司營收低于20%,業(yè)務(wù)量也相對較小的企業(yè)。

圖表1:2023年中國工程造價咨詢市場競爭梯隊

圖表2:中國工程造價咨詢行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

中國工程造價咨詢市場排名

從工程造價咨詢業(yè)務(wù)營收來看,同濟(jì)科技相關(guān)收入最高,超過27.2億元,但是其業(yè)務(wù)包括了設(shè)計和監(jiān)理,公司沒有將咨詢業(yè)務(wù)單獨披露。其次收入較高的是設(shè)研院,達(dá)8.24億元,業(yè)務(wù)占比97.73%,同時也是包括工程設(shè)計以及管理,也暫未將咨詢業(yè)務(wù)剝離開來。一般來看,參照其他單獨統(tǒng)計工程造價咨詢企業(yè)的業(yè)務(wù)收入,這部分收入和設(shè)計以及管理相比較低。此外同濟(jì)科技和設(shè)研院主要是進(jìn)行工程設(shè)計、施工和項目管理,工程造價咨詢不是最主要的業(yè)務(wù)。而青矩技術(shù)的全過程工程咨詢服務(wù)為3.3億元,占比98.06%,相比前兩家公司來看,全過程工程造價咨詢是其最核心的業(yè)務(wù),行業(yè)專注度最高。

圖表3:2023上半年中國工程造價咨詢行業(yè)上市公司收入排名(單位:萬元,%)

注:數(shù)據(jù)單元格顏色越深,代表企業(yè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)在該領(lǐng)域表現(xiàn)越好

中國工程造價咨詢行業(yè)市場集中度

為適應(yīng)新的行業(yè)發(fā)展形勢,與2021年相比,2022年工程造價咨詢統(tǒng)計調(diào)查制度主要進(jìn)行了兩方面的調(diào)整:一是調(diào)整了統(tǒng)計口徑,貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》(下面稱《通知》)要求,因取消工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì),統(tǒng)計范圍由原具有工程造價咨詢資質(zhì)的企業(yè)變?yōu)殚_展工程造價咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)。二是為及時了解行業(yè)從業(yè)者有關(guān)情況,增加了工程造價咨詢?nèi)藛T、新吸納就業(yè)人員數(shù)量等統(tǒng)計指標(biāo)。

《通知》下發(fā)后,進(jìn)一步增強(qiáng)了市場的活力。工程造價咨詢行業(yè)近年來參與企業(yè)越來越多,在特定行業(yè)、特定區(qū)域,工程造價咨詢企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍不斷拓展。根據(jù)住建部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年工程造價咨詢業(yè)務(wù)收入為1145億元,結(jié)合各大上市公司2022年相關(guān)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行市場集中度分析了解到,目前工程造價咨詢行業(yè)CR3為4.5%,CR5為4.95%,接近5%,CR10僅為5.6%。整體市場集中度較低,市場分散,是充分競爭的市場。

圖表4:2022年中國工程造價咨詢行業(yè)企業(yè)集中度(單位:%)

中國工程造價咨詢行業(yè)上市公司區(qū)域布局分析

工程造價咨詢市場大部分企業(yè)有主要負(fù)責(zé)的區(qū)域,例如設(shè)研院主要服務(wù)河南省市場,地鐵設(shè)計主要服務(wù)廣東省市場,深城交主要服務(wù)于深圳市,四川路橋主要服務(wù)于四川省,建發(fā)合誠和永福股份主要服務(wù)于福建省,華設(shè)集團(tuán)主要在江蘇省等。其他企業(yè)例如青矩技術(shù)、深圳瑞捷、建科院、尤安設(shè)計等在全國大部分地方均有業(yè)務(wù)布局,但是主要集中在青矩技術(shù)主要業(yè)務(wù)在華北地區(qū),占比達(dá)26%,深圳瑞捷華南地區(qū)占比超過40%,建科院華南地區(qū)占比63%,尤安達(dá)華東地區(qū)占比接近70%。從18家上市公司業(yè)務(wù)布局來看,大部分企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局在華南地區(qū)。

圖表5:2023上半年中國工程造價咨詢產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域布局情況分析

中國工程造價咨詢行業(yè)上市公司戰(zhàn)略集群分析

根據(jù)2023上半年18家行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)務(wù)占比以及營收情況了解到,目前市場領(lǐng)先者是設(shè)研院和青矩技術(shù),營收和占比領(lǐng)先同行,其中青矩技術(shù)全過程咨詢業(yè)務(wù)占比98.1%,收入3.3億元。以尤安設(shè)計、吉大通訊、廣咨國際、深城交等企業(yè)為代表的是市場突出者,工程造價咨詢收入占比超過30%。其他的是市場追隨者,工程造價咨詢業(yè)務(wù)量小,同時占比較低。市場暫時沒有利基者。

圖表6:2023上半年中國工程造價咨詢產(chǎn)業(yè)上市公司戰(zhàn)略集群分析(單位:萬元,%)

中國工程造價咨詢行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前行業(yè)競爭激烈,上游軟件和平臺產(chǎn)品議價能力較高,下游施工單位、業(yè)主單位等議價能力中等。此外隨著工程造價咨詢市場活躍度提高,越來越多資質(zhì)良好,業(yè)務(wù)競爭力強(qiáng)的企業(yè)將進(jìn)入市場,潛在進(jìn)入者威脅程度較高。目前行業(yè)內(nèi)替代品威脅較低。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國工程造價咨詢行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國工程造價咨詢行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程造價咨詢行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國工程造價咨詢行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國工程造價咨詢行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

報告根據(jù)工程造價咨詢行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗,對工程造價咨詢行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測。是工程造價咨詢單位以及相關(guān)投資機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解工程造價咨詢...

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