【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中設(shè)咨詢(833873.BJ)、建發(fā)合誠(chéng)(603909)、廣咨國(guó)際(836892.BJ)、百利科技(603959.SH)、地鐵設(shè)計(jì)(003013.SZ)、青矩技術(shù)(836208.BJ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)市場(chǎng)排名;中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)戰(zhàn)略集群;中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)工程造價(jià)咨詢市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、科技的變革、社會(huì)的進(jìn)步，投資建設(shè)的目標(biāo)和結(jié)構(gòu)、人力資源的數(shù)量和素質(zhì)等因素不斷變化，國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷提升工程造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量，抓住了市場(chǎng)機(jī)遇，并取得了較好的發(fā)展成果。

目前工程造價(jià)咨詢行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的頭部企業(yè)，是業(yè)務(wù)規(guī)模較大的設(shè)研院、同濟(jì)技術(shù)、青矩技術(shù)、廣咨國(guó)際等企業(yè)。這四家公司在全國(guó)的建筑工程知名度較高，品牌效益好。其次是地鐵設(shè)計(jì)、吉大通信、深城交、華設(shè)集團(tuán)等工程咨詢業(yè)務(wù)收入超過1億元的企業(yè)，這些企業(yè)在工程建筑領(lǐng)域深耕多年，造價(jià)咨詢經(jīng)驗(yàn)豐富。再次是地鐵設(shè)計(jì)、四川路橋、永福股份、建科院等，工程造價(jià)咨詢占公司營(yíng)收低于20%，業(yè)務(wù)量也相對(duì)較小的企業(yè)。

中國(guó)工程造價(jià)咨詢市場(chǎng)排名

從工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)營(yíng)收來看，同濟(jì)科技相關(guān)收入最高，超過27.2億元，但是其業(yè)務(wù)包括了設(shè)計(jì)和監(jiān)理，公司沒有將咨詢業(yè)務(wù)單獨(dú)披露。其次收入較高的是設(shè)研院，達(dá)8.24億元，業(yè)務(wù)占比97.73%，同時(shí)也是包括工程設(shè)計(jì)以及管理，也暫未將咨詢業(yè)務(wù)剝離開來。一般來看，參照其他單獨(dú)統(tǒng)計(jì)工程造價(jià)咨詢企業(yè)的業(yè)務(wù)收入，這部分收入和設(shè)計(jì)以及管理相比較低。此外同濟(jì)科技和設(shè)研院主要是進(jìn)行工程設(shè)計(jì)、施工和項(xiàng)目管理，工程造價(jià)咨詢不是最主要的業(yè)務(wù)。而青矩技術(shù)的全過程工程咨詢服務(wù)為3.3億元，占比98.06%，相比前兩家公司來看，全過程工程造價(jià)咨詢是其最核心的業(yè)務(wù)，行業(yè)專注度最高。

注：數(shù)據(jù)單元格顏色越深，代表企業(yè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)在該領(lǐng)域表現(xiàn)越好

中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)市場(chǎng)集中度

為適應(yīng)新的行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，與2021年相比，2022年工程造價(jià)咨詢統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度主要進(jìn)行了兩方面的調(diào)整：一是調(diào)整了統(tǒng)計(jì)口徑，貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力的通知》(下面稱《通知》)要求，因取消工程造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì)，統(tǒng)計(jì)范圍由原具有工程造價(jià)咨詢資質(zhì)的企業(yè)變?yōu)殚_展工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)。二是為及時(shí)了解行業(yè)從業(yè)者有關(guān)情況，增加了工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T、新吸納就業(yè)人員數(shù)量等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。

《通知》下發(fā)后，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)的活力。工程造價(jià)咨詢行業(yè)近年來參與企業(yè)越來越多，在特定行業(yè)、特定區(qū)域，工程造價(jià)咨詢企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍不斷拓展。根據(jù)住建部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入為1145億元，結(jié)合各大上市公司2022年相關(guān)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行市場(chǎng)集中度分析了解到，目前工程造價(jià)咨詢行業(yè)CR3為4.5%，CR5為4.95%，接近5%，CR10僅為5.6%。整體市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)分散，是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)上市公司區(qū)域布局分析

工程造價(jià)咨詢市場(chǎng)大部分企業(yè)有主要負(fù)責(zé)的區(qū)域，例如設(shè)研院主要服務(wù)河南省市場(chǎng)，地鐵設(shè)計(jì)主要服務(wù)廣東省市場(chǎng)，深城交主要服務(wù)于深圳市，四川路橋主要服務(wù)于四川省，建發(fā)合誠(chéng)和永福股份主要服務(wù)于福建省，華設(shè)集團(tuán)主要在江蘇省等。其他企業(yè)例如青矩技術(shù)、深圳瑞捷、建科院、尤安設(shè)計(jì)等在全國(guó)大部分地方均有業(yè)務(wù)布局，但是主要集中在青矩技術(shù)主要業(yè)務(wù)在華北地區(qū)，占比達(dá)26%，深圳瑞捷華南地區(qū)占比超過40%，建科院華南地區(qū)占比63%，尤安達(dá)華東地區(qū)占比接近70%。從18家上市公司業(yè)務(wù)布局來看，大部分企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局在華南地區(qū)。

中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)上市公司戰(zhàn)略集群分析

根據(jù)2023上半年18家行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)務(wù)占比以及營(yíng)收情況了解到，目前市場(chǎng)領(lǐng)先者是設(shè)研院和青矩技術(shù)，營(yíng)收和占比領(lǐng)先同行，其中青矩技術(shù)全過程咨詢業(yè)務(wù)占比98.1%，收入3.3億元。以尤安設(shè)計(jì)、吉大通訊、廣咨國(guó)際、深城交等企業(yè)為代表的是市場(chǎng)突出者，工程造價(jià)咨詢收入占比超過30%。其他的是市場(chǎng)追隨者，工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)量小，同時(shí)占比較低。市場(chǎng)暫時(shí)沒有利基者。

中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，上游軟件和平臺(tái)產(chǎn)品議價(jià)能力較高，下游施工單位、業(yè)主單位等議價(jià)能力中等。此外隨著工程造價(jià)咨詢市場(chǎng)活躍度提高，越來越多資質(zhì)良好，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)將進(jìn)入市場(chǎng)，潛在進(jìn)入者威脅程度較高。目前行業(yè)內(nèi)替代品威脅較低。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工程造價(jià)咨詢行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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