【行業(yè)深度】洞察2024：中國黃金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

黃金行業(yè)主要上市公司：紫金礦業(yè)(600612.SH);白銀有色(002867.SZ);中金黃金(600489.SH);山東黃金(600547.SH);恒邦股份(600807.SH);湖南黃金(600988.SH);銀泰黃金(601069.SH);赤峰黃金(000506.SZ);西部黃金(000975.SZ);四川黃金(002155.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國各省黃金儲(chǔ)量占比;中國黃金企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布;中國黃金行業(yè)上市公司-黃金業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比;中國黃金行業(yè)市場(chǎng)份額-按原料黃金產(chǎn)量;中國黃金行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國黃金行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

我國金礦資源地區(qū)分布不均衡，具有空間集中分布特征。據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)，2022年我國黃金儲(chǔ)量?jī)?chǔ)量前十大省份分別為：山東、甘肅、云南、江西、新疆、內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、西藏和貴州，其中山東省黃金儲(chǔ)量遠(yuǎn)超其他各省，為967.9噸，占全國黃金儲(chǔ)量比例為31%。

從企查貓以“黃金”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到黃金企業(yè)區(qū)域分布。截至2023年12月7日，中國黃金企業(yè)主要分布在廣東省，共有相關(guān)企業(yè)超10萬家。

注：此處統(tǒng)計(jì)的黃金企業(yè)包括黃金生產(chǎn)企業(yè)以及黃金珠寶銷售企業(yè)等。

2、中國黃金行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國黃金行業(yè)的龍頭上市公司是紫金礦業(yè)和山東黃金，這兩家上市公司2022年的黃金產(chǎn)量分別為314.91噸和122.34噸。從黃金業(yè)務(wù)規(guī)模來看，截至2022年底，紫金礦業(yè)的黃金業(yè)務(wù)收入最高，達(dá)1229.99億元。

依據(jù)黃金產(chǎn)品產(chǎn)量劃分，我國黃金企業(yè)可分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，黃金產(chǎn)量大于100噸的企業(yè)有2家，分別為紫金礦業(yè)和山東黃金;黃金產(chǎn)量在20-100噸之間的企業(yè)有湖南黃金、恒邦股份、四川黃金;黃金產(chǎn)量在5-20噸之間的企業(yè)有中金黃金、赤峰黃金、白銀有色、銀泰黃金等;濟(jì)南高新、中潤(rùn)資源、曉程科技等企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模在5噸以下。

從原料黃金產(chǎn)量來看，2022年我國原料黃金產(chǎn)量為372.048噸，紫金礦業(yè)礦山產(chǎn)金56.36噸，占比15.15%，排名第一;恒邦股份緊隨其后，黃金產(chǎn)量46.76噸，占比12.57%;山東黃金以10.39%的市場(chǎng)份額排名第三。

3、中國黃金行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來看，我國黃金行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2022年，我國黃金行業(yè)前三家企業(yè)黃金產(chǎn)量集中度為38.11%，前五家企業(yè)黃金產(chǎn)量集中度為51.39%，前十家企業(yè)黃金產(chǎn)量集中度為62.44%。

4、中國黃金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，黃金行業(yè)屬于特殊行業(yè)，其價(jià)值屬性決定了其幾乎沒有替代品威脅;而現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，但市場(chǎng)集中度在不斷提高;行業(yè)上游供應(yīng)商一般為國家政府，上游對(duì)本行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)則主要是黃金飾品行業(yè)或者銀行等金融投資，由于該價(jià)格主要受全球市場(chǎng)定價(jià)，因此下游對(duì)本行業(yè)的議價(jià)能力一般;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國黃金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國黃金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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