預見2024：《2024年中國人工智能行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK);騰訊(00700.HK);海康威視(002415.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速、中國人工智能核心技術(shù)合作密度、中國人工智能企業(yè)在三次產(chǎn)業(yè)分布、中國人工智能企業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)的分布、中國人工智能下游應(yīng)用領(lǐng)域分布、中國人工智能行業(yè)投融資情況、中國人工智能企業(yè)省市自治區(qū)分布、中國人工智能企業(yè)技術(shù)層次分布、中國人工智能行業(yè)發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、人工智能定義

根據(jù)《人工智能標準化白皮書(2018版)》，人工智能被定義為利用數(shù)字計算機或者數(shù)字計算機控制的機器模擬、延伸和擴展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結(jié)果的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)。

人工智能的定義對人工智能學科的基本思想和內(nèi)容作出了解釋，即圍繞智能活動而構(gòu)造的人工系統(tǒng)。人工智能是知識的工程，是機器模仿人類利用知識完成一定行為的過程。根據(jù)人工智能的實力，可以將人工智能分成三類，分別是弱人工智能、強人工智能和超人工智能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件設(shè)備和數(shù)據(jù)設(shè)備，其中包括芯片、傳感器、大數(shù)據(jù)、云計算服務(wù)等，為人工智能提供數(shù)據(jù)服務(wù)和算力支持;中游是人工智能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)核心，包括通用技術(shù)、算法模型、開發(fā)平臺三個方面，涵蓋了機器感知、自然語言理解、機器學習、圖譜、基礎(chǔ)開源框架等核心技術(shù);下游是人工智能的應(yīng)用產(chǎn)品和場景，涉及交通、醫(yī)療、安防、金融、家居、制造等多個領(lǐng)域。

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括寒武紀、景嘉微、大族激光、萬集科技、美林數(shù)據(jù)、訊鳥軟件等企業(yè)，主要為中下游客戶提供基礎(chǔ)設(shè)備和服務(wù);中游企業(yè)主要為人工智能構(gòu)建技術(shù)路徑，代表性企業(yè)有商湯科技、科大訊飛、阿里巴巴、騰訊控股、百度集團等;下游是人工智能產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用層，包括長安汽車、小鵬汽車、美的集團、川機器人、藍思科技、精倫電子等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

相較于國際人工智能的發(fā)展歷程，我國人工智能產(chǎn)業(yè)起步較晚，萌芽于1978年。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和技術(shù)的迭代更新，人工智能產(chǎn)業(yè)在過去近20年渡過探索期和成長期，目前正處于快速發(fā)展階段。國務(wù)院于2016年發(fā)布的《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》中明確提及將人工智能列為國家戰(zhàn)略層面的重大科技項目。2020年，“十四五”指出人工智能作為“新基建”建設(shè)重要一環(huán)，將是新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，肩負著推動萬億實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目標。

行業(yè)政策背景：加快人工智能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

近年來，國家陸續(xù)出臺多項政策，鼓勵人工智能的快速發(fā)展創(chuàng)新，加速人工智能與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。 從2017年7月國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要“加快人工智能深度應(yīng)用”到2023年發(fā)布的《關(guān)于推進IPv6技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》都有提及加速人工智能等新技術(shù)在各類場景中的應(yīng)用以及融合發(fā)展，這表明政策重點已經(jīng)從人工智能技術(shù)發(fā)展轉(zhuǎn)向技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的深度融合。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、大數(shù)據(jù)和云計算為技術(shù)合作最熱門的方向

從人工智能核心技術(shù)的合作密度來看，大數(shù)據(jù)和云計算的占比接近一半，達到46.47%;其次是物聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)，分別達到10.7%和8.1%;智能機器人、計算機視覺、自動駕駛分別占比6.39%、4.08%、4.05%。

2、人工智能市場規(guī)模突破5000億元，企業(yè)主要分布于第三產(chǎn)業(yè)

受益于國家政策的支持，以及資本和人才的驅(qū)動，我國人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已步入世界前列。根據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2019年開始快速增長，2021年同比增長達到33.3%，2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5080億元，同比增長18%。初步統(tǒng)計，2023年規(guī)模達到5784億元，增速放緩至13.9%。

注：中國信通院對人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模測算口徑包括人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及帶動產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，即包括人工智能硬件、軟件及服務(wù)市場

根據(jù)《中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023》，人工智能企業(yè)主要分布于第三產(chǎn)業(yè)，占比為75.79%;其次是第二產(chǎn)業(yè)，占比為23.82%;而第一產(chǎn)業(yè)占比僅有0.39%。在第三產(chǎn)業(yè)中，排名第一的是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，占比28.46%;排名第二的是科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，占比22.17%;排名第三的是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，占比 10.75%;排名第四的是金融業(yè)，占比10.68%。其他行業(yè)占比較低，均為10%以下。

3、下游應(yīng)用主要集中于智慧城市和企業(yè)智能管理

2022年，在人工智能下游應(yīng)用領(lǐng)域中，智慧城市和企業(yè)智能管理的占比較高，分別達到12.16%和12.10%。智能制造、智能營銷與新零售、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的占比都在8%左右，分別為8.89%、8.41%和8.07%。隨著人工智能技術(shù)在不同產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用逐漸加深，人工智能已深刻重構(gòu)著社會生產(chǎn)、分配、交換、消費等各個環(huán)節(jié)，并持續(xù)催生新技術(shù)、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)，推動社會進入智能經(jīng)濟時代。

4、投融資活動進入相對冷靜期，企業(yè)服務(wù)和先進制造領(lǐng)域投資事件較多

中國人工智能行業(yè)投融資活動在2012-2018年經(jīng)歷了快速增長，2018年融資金額達2668億元，投資事件1396起。2021年達到歷年峰值，融資金額增長至4761億元，投資事件數(shù)1362起。2022年中國人工智能行業(yè)的投融資活動進入相對冷靜期，投融資數(shù)量和金額均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，融資金額下降至1731億元，投資事件數(shù)減少至963起。2023年人工智能行業(yè)投融資活動有所回溫，投資事件有所下降但是融資規(guī)模有所上升，融資金額達到2631億元。截止2023年12月14日，中國人工智能行業(yè)總計共有10110起投資事件發(fā)生，總計融資金額為37762億元。其中投資事件主要集中在企業(yè)服務(wù)、先進制造和汽車交通領(lǐng)域，占比分別為38%、31%和13%。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：北京市和廣東省人工智能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯

根據(jù)《中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023》，2022年，在2200家人工智能骨干企業(yè)的省份分布中，排名第一的是北京市，占比28.09%;排名第二的是廣東省，占比26.45%;排名第三的是上海市，占比14.23%;排名第四和第五的分別是浙江省和江蘇省，占比8.95%和6.86%。

涉及人工智能的2200家骨干企業(yè)主要分布在京津冀、長三角、珠三角和川渝地區(qū)。其中，長江三角洲地區(qū)居首，占比30.95%;其次是京津冀地區(qū)，占比29.36%;緊隨其后的是珠江三角洲地區(qū)，占比26.45%;而川渝地區(qū)則排名第四，占比為3.55%。

2、 企業(yè)競爭：應(yīng)用層參與企業(yè)多，競爭激烈

我國人工智能行業(yè)主要以應(yīng)用層企業(yè)為主，與基礎(chǔ)層和技術(shù)層相比競爭更為激烈。在2200家人工智能骨干企業(yè)中，基礎(chǔ)層企業(yè)僅有53家，占比為2.41%。這些企業(yè)在人工智能產(chǎn)業(yè)中提供基礎(chǔ)硬件設(shè)備和數(shù)據(jù)服務(wù)。而技術(shù)層企業(yè)有273家，占比為12.41%，主要從事包括核心算法、開發(fā)平臺等在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。與之相比，應(yīng)用層企業(yè)占比高達85.18%，達到1873家，主要涉及人工智能技術(shù)的集成和場景應(yīng)用。

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊與eNet研究院、德本咨詢合作發(fā)布的“2023人工智能企業(yè)百強”榜單，百度以95.12的綜合得分榮登榜首，緊隨其后的第二名為阿里巴巴，綜合得分達到94.85;而華為則位列第三，綜合得分為94.38。值得注意的是，位居前五的企業(yè)在人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層都有布局，綜合性企業(yè)在人工智能產(chǎn)業(yè)中有較大的的競爭優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、 發(fā)展趨勢：推動人工智能可靠可控的發(fā)展，進一步與社會各方面融合

隨著人工智能技術(shù)不斷演進，人工智能已應(yīng)用到人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)、生活的方方面面。與此同時，人工智能風險引起普遍擔憂，因此，對于安全可信人工智能技術(shù)的需要已經(jīng)提升到前所未有的高度，推動人工智能可靠可控的發(fā)展成為全球共識。另一方面，隨著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化進程的提升，將提供海量的數(shù)據(jù)和豐富的應(yīng)用場景，為人工智能的應(yīng)用打開新的空間，使得其與社會各方面進一步融合。

2、 發(fā)展前景：人工智能行業(yè)將保持穩(wěn)健增長

人工智能技術(shù)的不斷創(chuàng)新推動了應(yīng)用場景的深度發(fā)展，牽動著以AIGC、數(shù)字人、多模態(tài)、AI大模型、智能決策為代表的技術(shù)浪潮。這些尖端技術(shù)為市場注入廣泛的可能性和巨大的潛力，同時，企業(yè)對自身數(shù)字化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的積極推動也催生了對人工智能技術(shù)多樣性的需求，為中國人工智能市場規(guī)模的長期增長奠定了堅實基礎(chǔ)。國家“十四五”政策支持行業(yè)發(fā)展，據(jù)此前瞻測算，2024-2029年期間，我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，2029年市場規(guī)模將突破萬億大關(guān)，提前實現(xiàn)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中2030年人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到10000億元的規(guī)模目標。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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