【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)可再生能源制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：寶豐能源(600989);中國(guó)石化(600028);三峽能源(600905);金風(fēng)科技(002202);中國(guó)能建(601868)等

本文核心數(shù)據(jù)：可再生能源制氫企業(yè)市場(chǎng)份額;可再生能源制氫行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)可再生能源制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者類型

在雙碳目標(biāo)牽動(dòng)下，氫能時(shí)代到來(lái)，國(guó)內(nèi)可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始形成了一種蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。中國(guó)可再生能源制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者類型主要包括國(guó)際制氫設(shè)備企業(yè)、國(guó)內(nèi)制氫設(shè)備企業(yè)、國(guó)內(nèi)能源化工企業(yè)、國(guó)內(nèi)大型能源電力企業(yè)和國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電裝備企業(yè)幾類。

2、中國(guó)可再生能源制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

可再生能源制氫行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本處于千億級(jí)別的企業(yè)有國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)三峽集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán);注冊(cè)資本處于百億級(jí)別的企業(yè)有中國(guó)大唐集團(tuán)公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)公司和中國(guó)華能集團(tuán);其余企業(yè)的注冊(cè)資本在100億元以下。

3、中國(guó)可再生能源制氫行業(yè)市場(chǎng)份額

從企業(yè)市場(chǎng)份額占比來(lái)看，根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，截止2023年11月，我國(guó)可再生能源制氫投運(yùn)項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)7.14萬(wàn)噸/年;其中，中國(guó)石化已投運(yùn)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模最大，占比約28%;其次是寶豐能源和三峽集團(tuán)，占比分別為20%和14%左右。但近兩年各市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者規(guī)劃和在建項(xiàng)目呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著相關(guān)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，市場(chǎng)份額占比情況會(huì)發(fā)生變化。

4、中國(guó)可再生能源制氫行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)已投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能來(lái)看，我國(guó)可再生能源制氫行業(yè)前三家企業(yè)已投運(yùn)項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)占比超60%，總體來(lái)看，我國(guó)可再生能源制氫行業(yè)企業(yè)集中度較高。

5、中國(guó)可再生能源制氫行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

可再生能源制氫行業(yè)的代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局區(qū)域多集中在風(fēng)光資源豐富的地區(qū)。其中，金風(fēng)科技尚未有可再生能源制氫項(xiàng)目投產(chǎn)，寶豐能源、中國(guó)石化和三峽能源競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

6、中國(guó)可再生能源制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)可再生能源制氫行業(yè)中游主要由大型能源企業(yè)或電力企業(yè)參與，市場(chǎng)主體的實(shí)力較強(qiáng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)的能力較強(qiáng)，中游企業(yè)的后向一體化能力較強(qiáng)，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，目前市場(chǎng)而言，沒有任何碳排放的綠氫受限于技術(shù)及成本，應(yīng)用規(guī)模很有限，應(yīng)用場(chǎng)景仍然較少，下游需求還不太旺盛，下游議價(jià)能力較強(qiáng)。從行業(yè)吸引力和進(jìn)入壁壘來(lái)看，盡管可再生能源制氫行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，氫能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期規(guī)劃的發(fā)布利好可再生能源制氫行業(yè)發(fā)展，對(duì)于能源產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)吸引是極大的。因此，越來(lái)越多的企業(yè)將布局可再生能源制氫行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較大。目前由于成本太高及技術(shù)水平限制，以電解水制氫為代表的可再生能源制氫行業(yè)在氫能制備產(chǎn)業(yè)中占比極低，與化石能源制氫等其它方式相比暫時(shí)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但如果能考慮利用我國(guó)每年大量不能上網(wǎng)的風(fēng)能和光伏等可再生能源電力作為能源，可以極大地降低制氫用電成本，推動(dòng)電解水技術(shù)推廣使用，同時(shí)可有效解決可再生電力消納問(wèn)題。此外，通過(guò)可再生能源制氫生產(chǎn)的綠氫因其具有較高的氫氣純度和真實(shí)的環(huán)保效益，在特定應(yīng)用領(lǐng)域具有不可替代性，因此，前瞻認(rèn)為氫能源和可再生能源制氫的替代品風(fēng)險(xiǎn)較小。近幾年，中國(guó)在建/擬建可再生能源制氫項(xiàng)目數(shù)量明顯增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者紛紛加大可再生能源制氫布局力度，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度較高。

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