【行業(yè)深度】洞察2024：中國可再生能源制氫行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：寶豐能源(600989);中國石化(600028);三峽能源(600905);金風(fēng)科技(002202);中國能建(601868)等

本文核心數(shù)據(jù)：可再生能源制氫企業(yè)市場份額;可再生能源制氫行業(yè)市場集中度

1、中國可再生能源制氫行業(yè)競爭者類型

在雙碳目標(biāo)牽動(dòng)下，氫能時(shí)代到來，國內(nèi)可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始形成了一種蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。中國可再生能源制氫行業(yè)競爭者類型主要包括國際制氫設(shè)備企業(yè)、國內(nèi)制氫設(shè)備企業(yè)、國內(nèi)能源化工企業(yè)、國內(nèi)大型能源電力企業(yè)和國內(nèi)新能源發(fā)電裝備企業(yè)幾類。

2、中國可再生能源制氫行業(yè)競爭梯隊(duì)

可再生能源制氫行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，注冊資本處于千億級別的企業(yè)有國家電網(wǎng)、中國三峽集團(tuán)、國家能源集團(tuán);注冊資本處于百億級別的企業(yè)有中國大唐集團(tuán)公司、中國華電集團(tuán)公司、國家電力投資集團(tuán)公司和中國華能集團(tuán);其余企業(yè)的注冊資本在100億元以下。

3、中國可再生能源制氫行業(yè)市場份額

從企業(yè)市場份額占比來看，根據(jù)中國氫能聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，截止2023年11月，我國可再生能源制氫投運(yùn)項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)7.14萬噸/年;其中，中國石化已投運(yùn)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模最大，占比約28%;其次是寶豐能源和三峽集團(tuán)，占比分別為20%和14%左右。但近兩年各市場競爭者規(guī)劃和在建項(xiàng)目呈爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)未來隨著相關(guān)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，市場份額占比情況會(huì)發(fā)生變化。

4、中國可再生能源制氫行業(yè)市場集中度

根據(jù)已投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能來看，我國可再生能源制氫行業(yè)前三家企業(yè)已投運(yùn)項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)占比超60%，總體來看，我國可再生能源制氫行業(yè)企業(yè)集中度較高。

5、中國可再生能源制氫行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

可再生能源制氫行業(yè)的代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局區(qū)域多集中在風(fēng)光資源豐富的地區(qū)。其中，金風(fēng)科技尚未有可再生能源制氫項(xiàng)目投產(chǎn)，寶豐能源、中國石化和三峽能源競爭力較強(qiáng)。

6、中國可再生能源制氫行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國可再生能源制氫行業(yè)中游主要由大型能源企業(yè)或電力企業(yè)參與，市場主體的實(shí)力較強(qiáng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈并購的能力較強(qiáng)，中游企業(yè)的后向一體化能力較強(qiáng)，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前市場而言，沒有任何碳排放的綠氫受限于技術(shù)及成本，應(yīng)用規(guī)模很有限，應(yīng)用場景仍然較少，下游需求還不太旺盛，下游議價(jià)能力較強(qiáng)。從行業(yè)吸引力和進(jìn)入壁壘來看，盡管可再生能源制氫行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，氫能產(chǎn)業(yè)長期規(guī)劃的發(fā)布利好可再生能源制氫行業(yè)發(fā)展，對于能源產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)吸引是極大的。因此，越來越多的企業(yè)將布局可再生能源制氫行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較大。目前由于成本太高及技術(shù)水平限制，以電解水制氫為代表的可再生能源制氫行業(yè)在氫能制備產(chǎn)業(yè)中占比極低，與化石能源制氫等其它方式相比暫時(shí)不具備競爭優(yōu)勢。但如果能考慮利用我國每年大量不能上網(wǎng)的風(fēng)能和光伏等可再生能源電力作為能源，可以極大地降低制氫用電成本，推動(dòng)電解水技術(shù)推廣使用，同時(shí)可有效解決可再生電力消納問題。此外，通過可再生能源制氫生產(chǎn)的綠氫因其具有較高的氫氣純度和真實(shí)的環(huán)保效益，在特定應(yīng)用領(lǐng)域具有不可替代性，因此，前瞻認(rèn)為氫能源和可再生能源制氫的替代品風(fēng)險(xiǎn)較小。近幾年，中國在建/擬建可再生能源制氫項(xiàng)目數(shù)量明顯增長，行業(yè)競爭者紛紛加大可再生能源制氫布局力度，現(xiàn)有企業(yè)的競爭激烈程度較高。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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