【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)鈣鈦礦電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析(附競(jìng)爭(zhēng)派系、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)
鈣鈦礦電池行業(yè)主要上市公司:寧德時(shí)代(300750.SZ);隆基綠能(601012.SH);天合光能(688599.SH);晶科能源(688223.SH);晶澳科技(002459.SZ);杭蕭鋼構(gòu)(600477.SH);寶馨科技(002514.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)鈣鈦礦電池行業(yè)上市公司/非上市企業(yè)-鈣鈦礦電池業(yè)務(wù)布局情況分析;中國(guó)鈣鈦礦電池企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布
1、中國(guó)鈣鈦礦電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系
當(dāng)前,國(guó)內(nèi)鈣鈦礦電池廠商可分為上市企業(yè)和非上市企業(yè)兩大競(jìng)爭(zhēng)派系。上市企業(yè)包括寧德時(shí)代、隆基綠能、天合光能、晶澳科技等電池行業(yè)龍頭企業(yè),多具有晶硅電池背景,正向鈣鈦礦/晶硅疊層電池方向努力;非上市企業(yè)包括協(xié)鑫光電、纖納光電、大正微納、極電光能、萬(wàn)度光能等,以單結(jié)鈣鈦礦電池為主要產(chǎn)業(yè)化方向。
2、中國(guó)鈣鈦礦電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程
從企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看,天合光能、隆基綠能、晶澳科技等上市企業(yè)均較早入局電池行業(yè);纖納光電、萬(wàn)度光能、曜能科技、大正微納、協(xié)鑫光電等非上市企業(yè)集中于2015年之后入場(chǎng),專(zhuān)注鈣鈦礦電池研發(fā);仁爍光能最晚入場(chǎng),于2021年成立,為行業(yè)內(nèi)唯一一家全鈣鈦礦疊層電池企業(yè)。
3、中國(guó)鈣鈦礦電池行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析
當(dāng)前,鈣鈦礦電池正處于實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展階段,鈣鈦礦電池行業(yè)上市公司基本處于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)和中試線(xiàn)建設(shè)階段。從產(chǎn)品路線(xiàn)來(lái)看,鈣鈦礦電池可分為單結(jié)電池和疊層電池,大部分上市公司走疊層發(fā)展路線(xiàn),隆基綠能、天合光能、杭蕭鋼構(gòu)大力研發(fā)鈣鈦礦/晶硅疊層太陽(yáng)電池,晶科能源布局Topcon/鈣鈦礦疊層太陽(yáng)能電池,寶馨科技則專(zhuān)注于鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。
4、中國(guó)鈣鈦礦電池行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)
從鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看,江蘇的鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量最多,且產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分布相對(duì)完善。其中,江蘇的上游輔材企業(yè)有亞瑪頓、秀強(qiáng)股份、賽伍技術(shù),上游設(shè)備企業(yè)有微導(dǎo)納米、邁為股份、德龍激光、弗斯邁,中游鈣鈦礦電池企業(yè)眾多,分布有天合光能、寶馨科技、協(xié)鑫光電、大正微納、極電光能、仁爍光能。
地區(qū)分布方面,目前中國(guó)鈣鈦礦電池企業(yè)主要分布在江蘇、廣東、浙江等省市。截至2023年11月,江蘇共有相關(guān)鈣鈦礦電池企業(yè)數(shù)111家,廣東和浙江分別有82家和50家。
5、中國(guó)鈣鈦礦電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,鈣鈦礦電池為第三代太陽(yáng)能電池,目前正處于產(chǎn)業(yè)化初期,競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多,且技術(shù)壁壘較高,潛在進(jìn)入者威脅和替代品威脅小。鈣鈦礦電池上游輔材和設(shè)備為關(guān)鍵環(huán)節(jié),尤其鍍膜設(shè)備和激光設(shè)備為核心設(shè)備,供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游為BIPV、車(chē)載光伏等應(yīng)用場(chǎng)景,當(dāng)前需求量較小,未來(lái)需求空間有望提升,消費(fèi)者議價(jià)能力較弱。現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者;潛在進(jìn)入者;替代品。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,中國(guó)鈣鈦礦電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示:
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