【行業(yè)深度】洞察2023:中國功能食品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、企業(yè)競爭力評價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:湯臣倍健(300146);東阿阿膠(000423);西王食品(000639)等
本文核心數(shù)據(jù):功能食品行業(yè)競爭梯隊(duì);功能食品行業(yè)企業(yè)布局等
中國功能食品行業(yè)競爭梯隊(duì)
功能食品行業(yè)依據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)收入劃分,可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中,業(yè)務(wù)收入大于50億元的企業(yè)有東鵬飲料和湯臣倍健;業(yè)務(wù)收入在10-50億元之間的企業(yè)有:東阿阿膠、仙樂健康、西王食品和金達(dá)威等;其余企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在10億元以下,競爭力較強(qiáng)的有保齡寶、海南椰島、百龍創(chuàng)園、健康元等。
根據(jù)企查貓以“食品制造業(yè)”為選定行業(yè),以“功能食品”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索,得到我國功能食品行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看。具體來看,功能食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華南地區(qū),其次是在華東、華北等地區(qū);其余地方,如甘肅、黑龍江、內(nèi)蒙古、西藏等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量極少。
從代表性企業(yè)分布情況來看,廣東、山東等地代表性企業(yè)較多。湯臣倍健、仙樂健康、東鵬飲料等代表企業(yè)分布在廣東地區(qū);東阿阿膠、保齡寶等主要分布在山東地區(qū)。
中國功能食品行業(yè)競爭格局
從我國功能食品行業(yè)市場份額來看,東鵬飲料市場份額占比約9.2%,湯臣倍健占比約6.4%,保持功能食品行業(yè)龍頭地位。其他市占率較高的企業(yè)還包括無限極、安利、東阿阿膠等。
中國功能食品行業(yè)集中度
市場集中度方面,中國功能食品行業(yè)市場集中度整體處于較低水平,CR3為20.8%,CR5為30.2%,CR5約35.8%。
中國功能食品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)
從企業(yè)功能食品業(yè)務(wù)的競爭力來看,東鵬飲料、湯臣倍健、東阿阿膠的競爭力排名較強(qiáng);其次是西王食品、仙樂健康等廠商,近年來經(jīng)營業(yè)績逐步向好。
中國功能食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國功能食品行業(yè)上游企業(yè)數(shù)量較多,普通原料產(chǎn)品差異化較小;特殊原料產(chǎn)品差異化較大,我國功能食品行業(yè)上游議價(jià)能力較弱;由于功能食品企業(yè)的產(chǎn)品種類較為有限,廠家很難進(jìn)行后向一體化進(jìn)行自建渠道,對下游批發(fā)和零售行業(yè)有著高度依賴,我國功能食品行業(yè)下游的議價(jià)能力一般;而功能食品的替代品包括保健器械、家庭與個(gè)人健康用品、心理治療、藥膳、營養(yǎng)飲食等,替代品風(fēng)險(xiǎn)較大;對于功能食品行業(yè)而言,潛在進(jìn)入者包括制藥企業(yè)、商品流通企業(yè),潛在進(jìn)入者威脅較大;從現(xiàn)有競爭者的競爭強(qiáng)度來看,我國功能食品相關(guān)企業(yè)數(shù)量多且市場集中度較低,競爭較為激烈。
綜合以上分析,我國功能食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下:
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