【干貨】中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國(guó)外運(yùn)(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈;農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈全景圖;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布

農(nóng)產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多

從具體操作環(huán)節(jié)來看，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后的流通流程依次為采摘、初級(jí)分揀分級(jí)、整理裝貨、運(yùn)送至加工地點(diǎn)、規(guī)格品質(zhì)檢驗(yàn)、過稱、預(yù)冷、分級(jí)、清洗、包裝、裝箱、冷藏、冷鏈運(yùn)輸、到批發(fā)市場(chǎng)、商超、電商平臺(tái)，最后到消費(fèi)者。其中，裝箱之前的環(huán)節(jié)通常都在產(chǎn)地完成，冷藏后經(jīng)過冷鏈物流運(yùn)輸至全國(guó)各地。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流上游主要包括冷鏈物流設(shè)備制造以及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，其中，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中較為重要的上游產(chǎn)業(yè)。中游包括冷鏈物流運(yùn)輸涉及到的配套設(shè)施運(yùn)營(yíng)以及運(yùn)輸工具的運(yùn)營(yíng)。行業(yè)下游終端流通體系包括連鎖超市、連鎖餐飲以及農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游中，設(shè)備制造的企業(yè)包括海容冷庫、雪人股份、冰輪環(huán)境、中國(guó)重汽等，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商包括中糧、蒙牛、正大集團(tuán)、新希望六和等;中游農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流整體運(yùn)營(yíng)商包括順豐速運(yùn)、中外運(yùn)冷鏈物流、海航冷鏈、中鐵特貨等。下游連鎖超市包括永輝超市、家樂福、大潤(rùn)發(fā)等，餐飲連鎖店包括海底撈、費(fèi)大廚等，以及各地的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流區(qū)域熱力地圖：東部地區(qū)、南部地區(qū)產(chǎn)業(yè)為發(fā)達(dá)

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，我國(guó)冷鏈物流代表性企業(yè)主要分布在我國(guó)北京市、山東省、河南省、上海市、廣東省等地區(qū)，具體如下圖所示：

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布：廣東省產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布最為密集

由于農(nóng)產(chǎn)品是冷鏈物流運(yùn)送的主要產(chǎn)品，占比高達(dá)80%以上，因此，基本所有的冷鏈物流園均有涉及農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈物流業(yè)務(wù)，此處對(duì)全國(guó)冷鏈物流園區(qū)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。從產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布來看，我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布在東部地區(qū)、華南地區(qū)以及西南地區(qū)，東北地區(qū)、西部地區(qū)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)雖有一定數(shù)量，但相比而言整體較少。截至2023年，我國(guó)在政府備案的冷鏈物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有119個(gè)，其中，廣東省分布的數(shù)量是最多的，達(dá)到23個(gè)，其次是山東省，共有12個(gè)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園。

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流代表性企業(yè)布局情況對(duì)比

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流代表性公司構(gòu)成較為多元化，相關(guān)公司母公司所屬行業(yè)主要包括快遞、物流、交通運(yùn)輸行業(yè)、制造業(yè)、供應(yīng)鏈、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)等，可以看出，產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)都有滲透，表明行業(yè)具有較大的吸引力。從布局時(shí)間來看，代表性公司成立時(shí)間跨度較大，多數(shù)成立于2010年至2020年之間。各公司農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流配套設(shè)施具體情況如下表所示：

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)最新投資動(dòng)向

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要集中在冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)以及與各類農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議方面。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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