2023年全球低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局分析 美國是工業(yè)級無人機(jī)最大的市場和投資最活躍的國家【組圖】

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球通用航空器保有量區(qū)域分布;全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)資源區(qū)域分布;美國無人機(jī)市場現(xiàn)狀

——全球無人機(jī)產(chǎn)業(yè)資源區(qū)域分布

目前，美國、東亞(中、日、韓)、西歐(德、英、法、意)是無人機(jī)的三個(gè)主要制造市場。其中美國、中國、法國、德國、以色列五個(gè)區(qū)域研發(fā)創(chuàng)新能力世界領(lǐng)先。

美國是工業(yè)級無人機(jī)最大的市場和投資最活躍的國家，擁有完整的工業(yè)級無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。

西歐中德國、奧地利、瑞士匯聚了全球超過一半“隱形冠軍”企業(yè)，將其制造業(yè)優(yōu)勢延續(xù)到了無人機(jī)領(lǐng)域，比如活塞發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)演進(jìn)為汽油或重油航空發(fā)動(dòng)機(jī)、飛行汽車和無人機(jī)實(shí)現(xiàn)共性發(fā)展等。

東亞中日本、韓國和中國等國家無人機(jī)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。2021年，日本工業(yè)無人機(jī)開發(fā)商ACSL宣稱準(zhǔn)備接收“蒼天”(SOTEN)無人機(jī)訂單，這是一種小型航空攝影無人機(jī)，是日本第一款國產(chǎn)無人機(jī);韓國政府宣布5年內(nèi)向無人機(jī)行業(yè)投資1.2萬億韓元(約10.6億美元)，預(yù)計(jì)2025年前可創(chuàng)造16.4萬個(gè)新就業(yè)崗位、實(shí)現(xiàn)4.1萬億韓元的無人機(jī)市場規(guī)模，10年內(nèi)運(yùn)營的工業(yè)級無人機(jī)超過6萬架。

東南亞是當(dāng)今全球人口結(jié)構(gòu)最年輕、經(jīng)濟(jì)最具活力的區(qū)域之一。例如印尼是擁有超過1.4萬個(gè)島嶼的群島國家，無人機(jī)在這種水陸交通效率不高的區(qū)域優(yōu)勢凸顯。

——全球通用航空行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

2022年，全球通用航空器保有量約45.4萬架。目前，全球通用飛機(jī)市場主要集中在美國、加拿大、法國、巴西、德國、英國、澳大利亞國家，其通用航空器存量合計(jì)約為35萬架，占全球比例約八成，其中美國占到接近一半比重。而截止2022年底，我國航空器總共也就只有3366架，僅占到全球的0.74%，在數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國等發(fā)達(dá)國家。

——美國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展情況

(1)美國通用航空業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容分析

美國通用航空服務(wù)主要被劃分為8個(gè)方面：公務(wù)飛行、個(gè)人飛行、教學(xué)飛行、航空噴灑、航空觀察、公共航空運(yùn)輸、空中“的士”和其他飛行。

(2)美國城市空中交通建設(shè)現(xiàn)狀

美國航空航天局(NASA)下設(shè)5個(gè)任務(wù)理事會(huì)，其中航空科研任務(wù)理事會(huì)(ARMD)承擔(dān)了NASA在先進(jìn)城市空中交通(AAM)體系建設(shè)方面的主要探索研究任務(wù)。截至2022年10月，ARMD設(shè)立4大任務(wù)包，正開展約17個(gè)項(xiàng)目，其中約6個(gè)項(xiàng)目與AAM體系建設(shè)直接相關(guān)，圍繞AAM體系建設(shè)與運(yùn)行中可能遇到的問題開展全面研究。目前，已有超過40家企業(yè)通過與NASA簽署合同參與到AAMNC項(xiàng)目中，其中以美國企業(yè)為主，喬比、維斯克、伊萊卡、貝爾(德事隆)等AAM飛機(jī)研制企業(yè)均在其中。

(3)美國無人機(jī)市場現(xiàn)狀

一直以來，美國無人機(jī)研究主要集中在軍用領(lǐng)域。美國民用無人機(jī)相比于軍用無人機(jī)發(fā)展較晚。美國國家航空航天局(NASA)成立了無人機(jī)應(yīng)用中心，專門開展無人機(jī)的各種民用研究，它同美國海洋與大氣局(NOAA)合作利用無人機(jī)進(jìn)行天氣預(yù)報(bào)、地球變暖和冰川消融等科學(xué)研究。同時(shí)NASA將軍方原本用于戰(zhàn)場的大型高空無人機(jī)改造，用來進(jìn)行對颶風(fēng)和熱帶風(fēng)暴的監(jiān)視和研究工作，無人機(jī)在美國也被廣泛地用于土地管理和野生動(dòng)物監(jiān)測等領(lǐng)域。

隨著近年來下游需求的快速增長，越來越多的無人機(jī)以其不載人、體積小、造價(jià)低等優(yōu)勢受到美國公共事業(yè)部門的青睞，并廣泛應(yīng)用于科學(xué)探測、農(nóng)林植保、電力巡線、航空拍攝、環(huán)境監(jiān)控、抗震救災(zāi)等事關(guān)民生和非傳統(tǒng)安全事務(wù)領(lǐng)域。美國是無人機(jī)最大的市場和投資最活躍的國家。美國擁有完整的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括以下幾類企業(yè)：

——歐洲低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展情況

(1)歐洲空管系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)

在運(yùn)行中由各國FMU自行解決本國的空中交通流量管理問題，當(dāng)采取的空中交通流量管理會(huì)對其他國家產(chǎn)生影響時(shí)，才向該國的FMU通報(bào)情況。隨著空中交通流量的進(jìn)一步增長，F(xiàn)MU之間的協(xié)調(diào)日益復(fù)雜、效率低下，整個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)很難有效地實(shí)施空中交通流量管理。

由于政治原因，計(jì)劃的新一代歐洲ATFM系統(tǒng)分別在東、西歐各建一個(gè)CEU，在相互協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上一起開展空中交通流量管理工作。隨著蘇聯(lián)的解體和東歐的劇變，整個(gè)歐洲的一體化進(jìn)程大大加快，目前歐洲空中交通流量管理系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)演變?yōu)槿鐖D所示的狀況，除俄羅斯以外的絕大部分歐洲國家的區(qū)域管制中心都已經(jīng)設(shè)置FMP，在CFMU的統(tǒng)一指揮下實(shí)施空中交通流量管理。

(2)歐洲“數(shù)字天空”發(fā)展歷程

2004年，歐洲提出歐洲單一天空空管研究項(xiàng)目(Single European Sky ATM Research，簡稱SESAR)，致力于開發(fā)新一代空中交通管理系統(tǒng)。通過提升系統(tǒng)性能，新一代空中交通管理系統(tǒng)預(yù)計(jì)將把當(dāng)前空域運(yùn)行容量擴(kuò)大3倍，將安全性能提升10倍，將航空公司運(yùn)行成本降低50%，將航空運(yùn)輸對環(huán)境的影響減少10%。2017年，SESAR聯(lián)合執(zhí)行體首次提出“歐洲數(shù)字天空運(yùn)行”概念。此后，歐盟委員會(huì)成立了專門的工作組，就歐洲單一天空項(xiàng)目的持續(xù)開展情況進(jìn)行研究。2019年4月，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《歐洲單一天空的未來》報(bào)告;同年9月，歐洲數(shù)字天空發(fā)展戰(zhàn)略正式確立;12月，歐盟發(fā)布了第三版《歐洲空中交通管理總體規(guī)劃》，提出了歐洲數(shù)字天空轉(zhuǎn)型目標(biāo)，同時(shí)增加了無人機(jī)交通管理規(guī)劃以及有人/無人融合運(yùn)行場景。

目前，歐洲已確定交付部署的SESAR解決方案分為高效率的機(jī)場運(yùn)營、先進(jìn)的空中交通服務(wù)、優(yōu)化的空中交通管理網(wǎng)絡(luò)、航空基礎(chǔ)設(shè)施升級四大場景領(lǐng)域，涉及空管系統(tǒng)、機(jī)載設(shè)備、航企運(yùn)控、機(jī)場運(yùn)行指揮等方面。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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